蒋介石要借日本人之手消灭新四军，要用南北夹击来困死新四军。毛泽东为了顾全大局，争取民心，在皖南方面决定让步，将部队北移。而蒋介石不仅停发了军饷，还拟定了《剿灭黄河以南匪军计划》。毛泽东也立即将江南部队迅速北移、并从华北派遣一部兵力加强华中外。一九四一年元月四日晚，我新四军军部和直属部队九千余人奉命北调，至六日，我部行经安徽泾县茂林地区时，突然遭到国民党军队七个师八万多人的包围与袭击。震惊中外的皖南事变爆发了！由于蒋介石集团严密封锁皖南事变的消息，因此通讯被阻断，致使党中央于一月九日才收到刘少奇发来的电报。新四军军部经过七昼夜奋战，终因弹尽粮绝，除约两千人突围外，大部牺牲、被俘或失散。皖南事变后各界人士都对蒋介石表示出不满，英、美国也反对蒋介石打内战……