毛泽东、彭德怀等人派刘志丹等同志攻打三交镇。刘志丹、宋任穷侦察敌情，部署作战任务，但在开战后因情报有误，把守敌人数搞错，刘志丹赶到前线摸清情况，不幸中枪牺牲。周恩来汇报与张学良会谈的情况，毛泽东、周恩来同意改变反蒋抗日的政策，而博古等同志不同意张学良提出的意见。蒋介石想利用阎锡山的军队消灭共产党，并强令张学良和杨虎城的军队封锁黄河西岸。张学良对蒋介石的行为不满，尤其知道他与共产国际秘密联系，他决定再次与周恩来会谈……