在毛泽东的带领下，红军结束了二万五千里长征，胜利到达陕北。蒋介石要以一困二剿三消灭的政策把红军冻死、饿死在陕北。红军分成两路，一路回到后方瓦窑堡解决刘志丹等同志的肃反问题；另一路在毛泽东、周恩来等人的领导下开赴前线打破敌人的第三次“围剿”。南京的激进青年想通过刺杀行动反对蒋介石的“攘外必先安内的国策”，来唤起全民族抗日救国的决心，张学良也奉劝蒋介石团结起来一致抗日。红军于二十一日拂晓打响了直罗镇的枪声，红一军团与徐海东率领的红十五军团，按照毛泽东的命令行事，于二十三日把牛元峰带领的敌军全部歼灭，直罗镇战役大获全胜……

毛泽东对直罗镇战役进行总结，并要林彪、聂荣臻、徐海东等同志带头检查、执行党的俘虏政策。党的工人领袖张浩带来了共产国际关于建立反法西斯统一战线的精神，并带回了中共驻共产国际代表团起草的《八一宣言》，毛泽东给杨虎城和东北军军长写信，要他们团结起来一致抗日。张学良密见杜重远，杜重远告诉他《八一宣言》的内容，并劝他与共产党建立联合抗日战线。周恩来解决了刘志丹的肃反问题，并让他与瞎大娘母子相见。北平学潮越演越烈，蒋介石光靠武力弹压已经行不通，对此英美诸国也改变对华的态度。蒋介石要重启与苏联的谈判，借用远交近攻的策略用苏联来扼制日本，其次要以共产国际的力量来溶化共产党……

中共中央在瓦窑堡举行了政治局扩大会议。会议着重讨论了全国政治形势和党的策略路线和军事战略。毛泽东做了军事战略方针的报告和结论，并通过了毛泽东起草的《中央关于军事战略问题的决议》。毛泽东、周恩来、李克农对被俘的东北军进行了检阅，并告诉他们红军愿意与东北军、中央军团结起来，把枪口对准日本帝国主义。蒋介石请宋美龄帮忙，动员宋子文和宋庆龄打通他与共产国际之间的关系。高福源请求毛泽东批准他回去劝张副司令抗日，他用真诚的爱国之情打动了张学良，毛泽东等人派李克农与张学良会谈。中央政治局专门召开了会议，讨论有关东征的问题……