周恩来为了可以尽快回到中央工作，选择了第二种治疗方案，胳膊只能在四十到六十度之间活动。英、法对德宣战第二次世界大战爆发，毛泽东立刻电告贺龙让他应立即从冀中移师晋察冀，和聂荣臻同志一道打击日本侵略者。贺龙一到晋西北就打了一仗漂亮的伏击战。第二战在雁宿崖设伏歼灭了大部分敌人。十一月七日，黄土岭战斗打响了，对日军进行了完全的包围并消灭了阿部规秀。周恩来与任弼时回到了延安传达共产国际的意见，要尽快举行党的第七次代表大会，形成决议，确立毛泽东同志的领导核心地位……

根据共产国际的指示精神，中央决定尽快召开党的七大。随着第二次高潮的到来，毛泽东提出长期隐蔽，积蓄力量，以待时机。陈嘉庚先生亲自来到延安，见到了毛主席，看到了他们的生活起居，并参观了抗大、女子大学，听了震撼人心的《黄河大合唱》，陈嘉庚相信能救中国的人，就是在延安的毛泽东。日本为彻底摧毁蒋介石的实力，用飞机轰炸重庆，并威胁蒋介石如不与他们会谈，就公开承认南京汪记政权，同时，还要向四川发动更大规模的军事入侵……

汪精卫告诉板垣征四郎，他担心与蒋介石的谈判会有差错，让他小心行使。周恩来约见袁国平和叶挺，来商讨新四军下一阶段的工作。周恩来发报说，蒋介石对国共破裂还没有下最后的决心，但投降的危险日益严重。毛泽东分析，还是要关注蒋介石的政治动向.蒋介石提出了《中央提示案》要限制八路军和新四军的活动，还要取消陕甘宁边区。就在蒋介石积极密谋第二次高潮的进程中，彭德怀等发动并指挥了百团大战，在前后一百○五天的战斗中，毙伤日军两万零六百四十五人。九月三日，蒋介石电令韩德勤所部分两路大军，向已由苏南渡江北上的新四军发动进攻，爆发了黄桥之战。随着欧洲战场不断升级，两大集团的军事较量更加激烈，都想拉蒋介石加入他们的军事同盟。蒋介石权衡利弊，遂决心铤而走险，发动第二次高潮……