周恩来因身体不适在医院养病，他的父亲在此期间病逝，周恩来悲痛万分。蒋介石再次要求在西安与毛泽东会谈。中央对此进行讨论，毛泽东同意见蒋，中央委员全部反对，在不明白蒋介石是何目的时，毛泽东不可离开延安。而蒋介石实际想把毛泽东扣在西安，给罗斯福、斯大林等人假象。周恩来向毛泽东发急电，要他不要见蒋，毛只好叹息他与蒋无缘见面。为了主席的身体健康和安全，李克农让枣园的老百姓全部搬出，主席为此十分生气，他让所有的老百姓搬了回来。自己才搬进枣园……

宋美龄在其美国男友温德尔·威尔基的安排下于一九四三年十一月十八日赴美访问，并在美国掀起了所谓宋美龄旋风，取得了巨大的成功。由于延安军民响应毛泽东的自力更生、丰衣足食的号召，迎来了一个红红火火的佳节，毛泽东与当地的老百姓一起跳起了秧歌。中央提出了整风运动，精兵简政，生产自救的政策并加以实行。五月二十二日共产国际解散，蒋介石给共产党带来了军事、政治的压迫，并命胡宗南大举进攻延安。毛泽东急调部队加强南面防范，并把蒋介石此举公告于众。美国向蒋介石表态，如果中国再起内战，罗斯福将收回一切承诺，蒋速命胡宗南停止一切军事行动……

因抢救材料并不全是实事求是，毛泽东亲自接见了邓光，向他赔礼道歉，请他一起吃面条，还将他送到南泥湾，用他的专长来扩大生产。毛泽东同志主动承担责任的态度得到了同志们的谅解。毛泽东提议召开政治局会议，讨论抗日时期党的路线问题。与会者相继发了言，王明称病没有参加。王震带着毛泽东等人参观了南泥湾，他们看着丰收的田地，满圈的牛、羊，笑得合不拢嘴。蒋介石、罗斯福、丘吉尔在开罗签订了《开罗宣言》，收回了台湾和澎湖列岛。蒋介石为了应付中外舆论视听，决定重启国共合谈……