毛泽东到达了红一军团指挥部，与彭德怀一道部署东征作战任务，由彭德怀向红一军团宣布作战命令。二月二十日红军发起东征战役，突破了阎锡山的晋绥军防线，二十一日毛泽东与贺子珍渡过黄河，周恩来在河边主持工作。阎锡山面对屡屡受挫的危局，召开了紧急军事会议。蒋介石想借“剿共”为名，将中央军的开进三晋大地，但遭到阎锡山的拒绝，阎锡山正式请蒋增兵山西。蒋介石急召张学良来南京，消灭留驻陕北的红军，张学良与李克农没能如约见面。宋美龄告知蒋介石，他们已与共产国际取得了联系……

张学良同意共产党联合抗日的主张，但对民族抗日的统一战线不包括蒋介石有不同意见，他希望贵军派一名全权代表与他会谈。毛泽东等人部署兑九峪战役，由两个主力团发起进攻。兑九峪战役打得十分惨烈，在毛泽东和彭德怀的指挥下，阎锡山组织的晋绥军第一次反击终于以失败而告终。在晋西会议上，众人肯定了毛泽东在瓦窑堡会议上做出的决议，撤消对东征的质疑。周恩来与张学良实现了会谈，他们就什么是真正的抗日救国道路，发表了各自的意见，最后问题重点在于可否将反蒋抗日转变为逼蒋抗日……

毛泽东、彭德怀等人派刘志丹等同志攻打三交镇。刘志丹、宋任穷侦察敌情，部署作战任务，但在开战后因情报有误，把守敌人数搞错，刘志丹赶到前线摸清情况，不幸中枪牺牲。周恩来汇报与张学良会谈的情况，毛泽东、周恩来同意改变反蒋抗日的政策，而博古等同志不同意张学良提出的意见。蒋介石想利用阎锡山的军队消灭共产党，并强令张学良和杨虎城的军队封锁黄河西岸。张学良对蒋介石的行为不满，尤其知道他与共产国际秘密联系，他决定再次与周恩来会谈……