董必武说许世友对张国焘十分忠心，批判张国焘使他产生了过激行为，毛泽东亲自去看望许世友，可他却大骂毛主席。许世友说在死前要见毛主席一面，毛泽东同意见他，并同意给他一把枪和十发子弹让他一个人来见他。许世友为此十分不解，心事重重地来找毛泽东。斯诺的书引起各界人士的反应，大家都想来延安，美国名记者史沫特莱女士也来到延安对毛泽东、朱德再次进行采访。周恩来在去西安的路上遭到了土匪的袭击，伤亡惨重……

刘少奇做的《关于白区工作的报告》反对关门主义，提出“左”的错误多些，博古和凯丰对此提出了反对意见，毛泽东同志少奇同志的意见，要大家做出实事求是的结论。蒋介石搞了一个国民革命同盟会，其目的是想把共产党溶入到国民党内，并对共产党提出了新的编制，还请毛泽东和朱德出洋，周恩来对此表示反对，并表明国共会谈失去了基础，会谈到此结束。由于东西方文化的差异出现的碰撞，再由于贺子珍和毛泽东的性格使然，他们之间发生了激烈的冲突，并导致了他们之间的感情出现了裂痕。斯诺的夫人海伦来到延安对毛泽东进行了采访……

日本侵略者突然向卢沟桥发动进攻，北平、天津相继沦陷敌手。蒋介石请德国驻华大者陶德曼调节中日关系。汪精卫等人认为战必大败，和未必大乱，并想把蒋介石拉拢过来。毛泽东等人商量要在山西、三晋大地做几个“活眼”，与阎锡山建立特殊形式的统一战线。阎锡山发报请求我军给以帮助，决定周恩来前去给予支援。在洛川会议上有了三种意见：最后，中央决定同意毛泽东的独立自主的山地游击战……