共产国际一致认为：中国共产党和工人阶级的力量比较小，中国的抗战应该依靠蒋介石为首的国民党。王明带着共产国际指示回到延安，并要求中央工作的全体同志关注即将开始的南京保卫战。唐生智部署保卫南京的作战任务。陶德曼代表日本向蒋介石提出更为不合理的条件，蒋介石再次拒绝接受。十二月十三日日军侵战南京。在政治局会议上，王明表明共产党应受蒋介石的指挥，并推翻毛泽东提出独立自主的山地游击战的战略方针，博古、凯丰、康生对他表示支持，刘少奇反对王明等人，并提出了自己的看法，毛泽东也提出自己的意见，并坚持他的战略方针是正确的……

贺子珍决定离开毛泽东去西安治病，留下毛泽东和年幼的娇娇。王明、周恩来、董必武等人去武汉，与蒋介石商讨国共合作的方针大计。王明在没有得到中央的批准下建立了武汉长江局，并以中央的名义写了对时局的宣言登在新华日报上，并还发表了很多与洛川会议不符的谈话和文章。中央没有批准他们自建的长江局，但王明依然挂牌办公。毛泽东与他的老师梁漱溟相互提出了对现在时局的看法。蒋介石请周恩来出任军事委员会政治部部长，被拒绝。中央发出一封统一战线的通电，王明认为没有经过蒋委员的认可，中央不可私自颁发，他决定再召开一次中央政治局的扩大会议……

王明提出要让全国军民一起保卫武汉，毛泽东表明，如果死守武汉会出现与南京一样的悲剧，并指出中国抗日是一个长期的问题，会议上又在统一战线的问题上发生的争论，最后决定由任弼时回共产国际由季米特洛夫来裁决。山西形势不妙，毛泽东向老总发电，八路军决不过黄河，留山西攻南日军后路。孙炳文的女儿孙维世找到了周恩来，并认他和邓颖超为父母。郭沫若出任了政治部三厅的厅长，陈诚接受了郭沫若提出的条件。王明起草的《中共中央对国民党临时全国代表大会的提议》存在很多问题，中央为不把内部矛盾暴露给蒋介石，又重新起草一份，让王明重新发表，而王明拒绝发表。在祭祀黄陵的时候，张国焘借故逃跑……