张国焘不听规劝由西安坐火车到武汉，中央派李克农去车站拦截，并请张国焘回办事处，张国焘不听劝阻。他向周恩来提出三条出路，周没有接受，周恩来向他提出建议，张国焘拒不接受，并要求见蒋介石。蒋介石得知张国焘逃跑，让戴笠先于共产党找到他。卫立煌将军来到延安，毛泽东等人热情相迎，并认真听取了毛泽东讲的有关战略全局的军事理论——持久战。周恩来带张国焘见蒋介石，张国焘表示出要投靠于蒋介石，因此在晚上预谋叛逃……

毛泽东在没有写完《论持久战》之前不吃不喝不睡觉，小李子反复劝说也不管用，没有办法只好请来傅大夫为主席开了两片安眠药，可是依然不管用。明大娘治好了眼睛前来看望主席，在主席的劝说下留下来为大家做饭。汪精卫正在与日本媾和，蒋介石也想借此来达到对日方的接触，并要在武汉召开第一次全国国民大会，要请毛泽东来武汉。周恩来去见了冼星海，十分欣赏他作的曲子，并与他一起纵情高歌。王明公开与中央作对，并拒绝发表毛泽东写的《论持久战》，周恩来只好暗中请人进行中、英文两种语言的发表……

王稼祥从共产国际回来，并带来了指示，共产国际一致认为中国共产党的路线、方针是正确的，充分地肯定了我党在抗日战争中所取得的伟大的胜利，承认毛泽东为中共领导人，并要王明不要再竞争领导人。日方请汪精卫出面商谈，宋美龄担心汪精卫会投降日本。蒋介石看了毛泽东的《论持久战》承认他的战略方针是正确的，并要按此行事。王明等人坚持六届六中全会在武汉召开，中央政治局的对此提出反对，王明担心共产国际带来对他不利的指示，他只好回到延安。王明的政治报告与以前他的报告、文章相比有了不少的改变，但政治局委员认为：毛泽东做的政治报告提纲比较符合抗战实际，决定由毛泽东在六届六中全会上做政治报告……