南宫适战败，姜子牙自觉难逃其责，和南宫适各自领杖刑。这日，姜子牙、广成子商议对付火灵圣母，武王得知子鱼下落，欲亲往，想起广寒仙子的嘱托，应以战事为重。姬叔元、伯适等招揽残部。姜子牙与广成子飞抵封神台，为比干、赵公明封神。姜子牙大战火灵圣母，不敌，负伤而逃。恰遇广成子前来解救，取出灵药给他服下后，用番天印将火灵圣母击中，火灵圣母一命呜呼！

姜子牙遇申公豹，言语不和刀兵相向，怎奈，姜子牙伤口出愈，不是申公豹的对手，只得落荒而逃，被申公豹背后袭击，差点丢了性命。幸好遇到广成子和惧留孙手相救。申公豹被惧留孙擒拿带到元始天尊处发落。狡猾的申功豹在原始天尊前发誓不再伐周，否则就以身去填北海之眼。姜子牙、武吉等人商议：杨戬出战，一探虚实。副将王信率三千火龙军出阵被杨戬打败，吴凯请缨向周军议降。姜子牙得知命报武王，并迎接归降众将官。

子鱼在家中期待武王姬发前来，在门外徘徊至深夜，依然不见姬发影子。这边武王得知子鱼消息，却不急接来子鱼。信誓旦旦要攻破汜水关，亲自接子鱼。邓九公部先锋官太鸾挑战马方，马方战死。次日，丘引率儿子丘龙与丘虎等大将出城应战，三亡一伤，败回城中，高挂免战牌。陈奇对阵周营孙焰红邓九公，二人双双被擒，陈奇欲杀二将。这厢青龙关太鸾和邓秀高挂免战牌，等新主帅前来。姜子牙派苏护挂帅带哪吒、土行孙、邓婵玉、邓秀赶赴青龙关，路遇太鸾，一起直奔青龙关。丘引用左道工夫拿下了邓九公与孙焰红，审问中被两人的刚正正气所震撼，气愤懊恼，下令诛杀两人，并把两人悬尸与城楼上示众。周军众将士见到两人遭此横手，个个气愤至极，要为两元帅报仇。

土行孙和哪吒先性潜入敌营，换了两帅的尸体，并刺杀丘引老贼。丘引、陈奇发现邓九公与孙焰红尸体被换，暴跳如雷。周军抬着两口棺木，浩浩荡荡杀到青龙关下，以示奋战到底的决心。陈奇轻敌，被邓婵玉五光飞石伏鞍而逃，伤痕累累，土行孙怪声为老婆叫好。土行孙不幸被抓，但他凭借其土盾术和其娇小的身材被抓后轻巧脱身，以前去和邓婵玉团聚。如此神术，吓得纣军满脸青色。郑伦会陈奇，一战不分胜负，择日再战。回营后，苏护吩咐众将分兵行动，直取青龙关。

土行孙举棍来取丘引性命,丘引借土遁向黑暗中逃去。哪吒脚踏风火轮，手持火尖枪，把商兵杀得抱头鼠窜。陈奇拍马挥刀相迎，与哪吒大战三个回合，眼看自己不是哪吒对手，慌忙夺路而逃。怎料逃窜中的陈奇遇到郑伦，为帅将所痛心的郑伦抓住时机，哼两道白光正中陈奇。陈奇跌落马下，被斩了首级！苏护率周军队，浩浩荡荡开入了青龙关。丘引被李靖、黄飞云夫妇解救，道出原委。李靖夫妇惊喜万分，准备把丘引送到周营做礼物，丘引得知，气得吐血。周营，哪吒和李靖夫妇相见，喜极而泣。大周将士见到被囚的丘引亦欢天喜地，为牺牲的两名主帅感到安慰，大有大仇得报之心。

子鱼在家中期待武王姬发前来。汜水关一战，黄飞虎大战韩荣，韩荣败回关中。是夜，余化前来助阵。次日，哪吒被余化打伤，败回周营。哪吒不敌余化，被余化打伤，败回周营。姜子牙亲自为哪吒上药疗伤。这厢韩荣得知战况大喜。