为了破诛仙阵，玉虚宫门人请来了准提上仙和接引天尊两位西方上仙，加上元始天尊和太上老君四位道行通玄者，分别镇住诛仙剑、戮仙剑、陷仙剑、绝仙剑四口仙剑。朝歌，纣王郁郁寡欢，狐妲己回朝告知纣王商军战败。申公豹跟纣王保证姜子牙他们在诛仙阵中必死无疑，纣王半信半疑。诛仙阵，太上老君、元始天尊、接引道人、准提道人四位天尊一齐进入了诛仙阵，四把宝剑被四位仙人镇住，摘取下来。通天教主一看形势不利，赶紧逃跑。申公豹追了上来，大献殷勤，怂恿通天教主报仇。通天教主未接受教训，誓要让阻拦他、破他阵的仙人都消失。

潼关帅府，主帅于化龙五父子把酒言欢，于先在酒宴上宣布他要强占子鱼，在食物中下了药，强占子鱼，子鱼不从，想咬舌自尽而不得。武王出兵潼关，一番激战后于化龙父子战败而逃。而此时，子鱼在城楼上最后望了姬发一眼，跳楼自杀，幸好雷震子及时发现，飞去救下子鱼。子鱼和武王相见，泪水连连，一言不发。子鱼回到周营，羞于见武王。雷震子欲劝慰子鱼，发现子鱼失踪。原来子鱼跑到飞瀑下欲洗净污秽。哪吒问子鱼，子鱼流泪不语。

潼关大帅于化龙的五子于德学道归来，信誓旦旦，要与大周抗衡，为父兄报仇。次日一战，于德败回潼关。后于德、于先密谋用法术灭周军。是夜，趁夜幕笼罩之际，于家五兄弟乘符帕飘至周营上空，便撒毒痘。周军众将士身染重病，染病的子鱼不吃丹药，杨任勉强喂下。为救周营染上毒痘的将士，杨任请缨回太华山，向师父赤精子求救。为防止于氏父子偷袭，姜子牙命哪吒和武吉在营前操练人马，并点起烟火，以便迷惑敌军。

料到周营已无作战能力，于德兄弟准备劫营。周营前，遇哪吒，几经交战，于兆被哪吒的九龙神火罩罩住烧死。杨任来到太华山云霄洞请来丹药。天庭之内，经商议，元始天尊命慈航真人陪同赤精子、黄龙真人去东海龙宫求助。经三位上仙的游说，东海龙王敖广愿前往周营布雨。而女娲责成太上老君让通天教主惩治恶徒乌云大仙。周营众将士翘首期待天雨药浴。猛然之间，天空中响起阵阵雷声。顷刻间，周营上空乌云密布，雷鸣闪电，大雨如注。周营将士兴奋地沐浴着药雨。于家四将趁周军大病初愈之际出兵讨伐。不料，哪吒协助南宫适抛金砖砸翻于先后生擒，两军厮杀中，于德和于光被杨任的五火神焰扇中，烧成焦炭。于化龙见儿子无一生还，拔剑自刎，纣军纷纷投降。周军浩浩荡荡占领潼关。被俘的于先受到百姓的唾弃，而子鱼杀了于先后自刎，武王悲痛欲绝。

武王终日思念子鱼，心痛吐血。而纣王得知五关失守，临潼关告急，气的吐血。狐妲己欲恢复纣王的势力，遂献计：申公豹做法，送纣王上天将姬发的帝星精华吸干，大周可不攻自破。而子鱼魂灵看有妖气吸取武王的精华，拼力保护，姜子牙及时赶到救下武王，同时劝子鱼人鬼殊途，劝其投胎。

武成王带兵先行攻打临潼关。临潼关总兵欧阳淳一面向朝歌求援，一面老将军卞金龙请战，不幸阵亡。公孙铎朝歌求援返回呈报：朝廷无道，狐妲己执政。桂天禄欲献关投降，恐留骂名。后黄飞虎向欧阳淳献策，巧妙转移了家眷桂氏等人。是日，老将韦震出关挑战，被黄飞虎气死当场。韦氏得知噩耗，痛不欲生。于是，欧阳淳召集韦吉商议退敌之策。后欧阳淳命韦吉操练万刃车，待机出战。万刃车首战得力，杀得周军人仰马翻，尸山血海。