克劳斯从法国无功而返，弗莱娅也没能兑现向基琳做出的承诺。为了家族和新奥尔良，弗莱娅来到神秘瀑布。当敲开霍普宿舍房门时，从门缝里就能看到摊在地上的一本本魔法典籍。以弗莱娅的经验，这些典籍都有上千年的历史。年青的霍普想从中找到破解母亲身上隐藏咒的方法，只怕要耗费几百年的时间。
弗莱娅此行的目的并不是为了帮助霍普。霍普是迈克尔森家族里的初代女巫，蕴含的能力非其他女巫所能企及。而正因如此，万一霍普情绪失控，很可能毁掉整座城市。这才是弗莱娅最担心的。对姑妈的说教，霍普很不耐烦，她只想尽快找到母亲，弥补自己的过错。在与弗莱娅顶撞的过程中，霍普感觉到一股无名业火从体内喷涌而出，房间里瞬间燃起大火。这种情况把霍普也吓了一跳，待冷静下来后，火焰也随之熄灭。她这才明白姑妈弗莱娅的良苦用心。
此时在新奥尔良，克劳斯催眠了整个警察局为他调查海莉的下落。他还向三个种族施压，命令他们必须在日落前找到海莉，否则就会和以利亚一起大开杀戒。其他人可能上当，细心的马塞尔却知道克劳斯在虚张声势。克劳斯从法国空手而归，虽然马塞尔不知道以利亚发生了什么事，但绝不可能回来与克劳斯一起作恶。
就在马塞尔劝说克劳斯收敛时，大厅天花板飘落下一封信，里面写着一个地址。克劳斯和马塞尔随即前往，却看到这间破旧的房间里满是干涸的血迹，墙上用鲜血书写着“杂种”。屋子中间有张椅子，血迹斑斑的绳索上嵌满了钢钉，能隐约闻到其中淡淡的附子草和马鞭草的味道。文森特也赶来施法，他确定海莉曾被关在这里，却无法感应是被什么人带走。
受到如此挑衅，克劳斯勃然大怒。他从三大种族中各抓来一人为人质，以之相要挟。克劳斯的作法让文森特很恼怒，他和女巫尽可能的配合克劳斯，却换来这样的对待。为了了解克劳斯的想法，占卜师艾薇拿出了塔罗牌。从牌面上，她看到克劳斯似乎在下很大的一盘棋。
正如艾莉所料，抓人只是克劳斯的手段，他在暗中观察各种族的反应。克劳斯得出结论，文森特和女巫们的确是在尽力寻找海莉，狼族誓死保卫首领不可能绑架海莉，只有吸血鬼一族很让人怀疑。在过去的七年里，远在纽约的马塞尔已失去了他在吸血鬼中的地位。在自己的种族里，他得到的不是忠诚，更多的是无声的抵制。
如果吸血鬼之中有人对“混血”产生了不满，那不止是在针对海莉，克劳斯、马塞尔和霍普同样也有危险。这时从屋外丢进来一个盒子，里面有块皮肤，正是海莉肩后的“新月”标记。此举立刻激怒了克劳斯，虽然文森特及时赶来阻止，女巫和狼族的人质还是惨死在克劳斯的手中。
克劳斯认为杀死一两个人无关紧要，但他大错特错。马塞尔为了巩固自己的地位，愿意和克劳斯联手对吸血族进行管制，没收所有吸血鬼的日光戒指。但女巫和狼族已拒绝合作，一场新的战争随时可能爆发。
始终找不到海莉下落的克劳斯将绑匪送来的盒子愤怒的砸向墙壁，从碎裂的盒底掉出一杖硬币。这杖带有法西斯“卐”字标记的硬币正是来自于克劳斯之手，事件源于百年前的德国。
1933年春天，德国罗斯托克地区出现多起种族屠杀事件。即使在当时纳粹思想盛行的年代，也引起了公众恐慌。外人无法了解真相，以利亚却看出这是有计划的屠杀狼族行为，他首先想到的就是肆意妄为的弟弟克劳斯。在吸血鬼俱乐部里，克劳斯正嘲笑着艺术家奥古斯特的创作能力。奥古斯特的女儿安托瓦尼特也是在那第一次见到了以利亚，并从此将她对以利亚的爱意深藏在心底。
以利亚拿出当天的报纸，头条都是有关屠杀的消息。玩世不恭的克劳斯起初并不在意，吸血鬼与狼人之间的战争已持续上千年，互相残杀并不是新鲜事。但他猛然发现报纸刊登的现场照片里，有个特殊的符号，那是奥古斯特画作里常用的签名符号。
原来奥古斯特艺术家的外表下是崇尚种族优越的纳粹份子，他仇恨狼族，视其为劣等种族，应当从地球上灭绝。这种想法激怒了含有狼人血统的克劳斯，当年父亲迈克尔就因鄙视他体内的狼人血液，让妻子埃丝特用咒语封印了他狼人的天性。
因封印吃尽苦头的克劳斯自然不会放过奥古斯特和他的追随者。在杀戮奥古斯特家族前，他轻蔑的把印有“卐”字标记的硬币丢在地上，只要有人拿起硬币求饶就能活命。这种羞辱没人愿意屈服，克劳斯便大开杀戒，不仅杀死了奥古斯特，还有很多无辜者。直到最后，奥古斯特的妻子颤抖着从屋里爬出来，举起硬币请求克劳斯宽恕她和女儿安托瓦尼特，还有儿子罗曼。此后，安托瓦尼特摒弃了父亲陈旧的思想迁去纽约居住，并在那遇到了失去记忆的以利亚。
时间回到现在，克劳斯发现藏在盒子里的硬币更加怒不可遏。他拿着硬币冲到吸血鬼之中，他们没有了日光戒指，躲在紧闭窗帘的房间里不敢动弹。克劳斯一个个拷问，终于有一个叫格雷塔的吸血鬼承认绑架了海莉。格蕾塔是奥古斯特的学生，也是狂热的崇拜者。近一百年来，他们从未消失，一直潜伏在暗处。
格雷塔和她的同伙绑架海莉，就是为了逼迫克劳斯清理他们认为肮脏的混血种霍普。当然，格雷塔不是要霍普的命，而是要霍普封印狼人的本性，回归纯洁的吸血鬼血统。曾深受其苦的克劳斯自然不会同意，但格雷塔事先服用了大量马鞭草，想催眠她得到海莉的下落就必须先放干体内的鲜血。
放干血需要几个小时，马塞尔偷偷联系了还在神秘瀑布的弗莱娅。在吸血鬼之中，支持格雷塔观点的人并不在少数。弗莱娅试探着告诉了霍普这个情况，霍普很坚定的同意封印自己狼人天性。母亲被绑架，她有不可推卸的责任。为了救出母亲，她愿意牺牲自己的一部分。
可克劳斯早有预感，几百年来被家人背叛的经历已让他多了份戒心。正当弗雷娅从盛满霍普血液的砵中取出月光石准备封印时，克劳斯突然出现，打落了月光石。克劳斯希望女儿能明白狼人天性也是人性的一部分，不能放弃，不论是为了谁。说完，他拿起盛有霍普血液的砵碗回到新奥尔良。既然格雷塔憎恶混血种，克劳斯就要制造出更多吸血鬼与狼人的混种。但这一招并不管用，因为格雷塔已在他离开时逃出了囚室。
克劳斯更加没有想到的是，当年被他宽恕的奥古斯特之子罗曼已混入学校，成为霍普的朋友。霍普封印不成，打算逃出学校回新奥尔良的想法，正中罗曼下怀。他将按照母亲的计划，完成父亲的遗志。
罗曼按照母亲的计划，开车送霍普回新奥尔良。从进入神秘瀑布的塞尔瓦托精英学校开始，他就秘密跟踪霍普，刻意接近。在相处过程中，他不禁对活泼开朗的霍普产生好感。看着坐在副驾驶位的霍普，他有些愧疚。但格雷塔的极端思想影响着罗曼，他相信只要封印混血种的狼人天性，就能让这个世界得到平静。
不知内情的霍普摆弄着从卡洛琳那偷拿来的手机，还忍不住和握着方向盘的罗曼来了张自拍。突然，她感觉到异样，有人在使用定位咒。罗曼马上停下车，霍普站在路边施法，隐藏了二人的踪迹。这让她无意中帮了格雷塔的忙，让母亲陷入更危险的境地。
被霍普阻断了定位的文森特和弗莱娅沮丧的坐在卢梭酒吧，厨师长德克兰焦急的询问着海莉的情况。德克兰是海莉的新男友，作为普通人他无法理解为何连警察局都找不到海莉的下落。弗莱娅本想说出实情，但文森特施法引发厨房火警，打断了弗莱娅的话。他对卡米尔的悲剧记忆犹新，如果卡米尔没有认识克劳德，也不至于最终惨死。不过艾薇的话让他改变了主意，任何人都有选择生活的权力，是卡米尔选择了那凄美的爱情，并没有什么遗憾。文森特随后在公墓找到了正在献花的德克兰，当得知卡米尔正是德克兰的表姐后，文森特欲言又止。
另一边，发现霍普和罗曼半夜离开学校的卡洛琳也赶到了新奥尔良。克劳德得知此事，着实愤怒。在弗莱娅继续施展定位咒的同时，卡洛琳通过手机定位查到自己的手机就在新奥尔良附近。克劳德和卡洛琳立刻驱车前往。
此刻，罗曼已将霍普带到了新奥尔良的郊外。在一处偏僻的小楼里，霍普惊讶的看到双手被绑在椅子上的母亲。她刚想回身讯问罗曼，一副镣铐就锁住了她的双手。是罗曼在碰触霍普时潜入大脑意识，得知海莉被藏在圣安尼妮教堂的钟楼，也是他带人劫走了海莉。他幼稚的认为，只要去除了体内的狼性，母亲就会让海莉和霍普自由。但海莉知道格雷塔不可能让霍普活下来，霍普是唯一拥有吸血鬼、女巫和狼人血统的人，也是统一三族的唯一人选。三族共生势必产生更多的混血，这也正是格雷塔所不能容忍的。
罗曼无所是从，不知道应当相信谁。他打电话给母亲，却无法接通。再打给姐姐安瓦托尼特才知道母亲刚和以利亚登上前往美国的飞机。原来从克劳斯的地牢中逃出来后，格雷塔就来到了法国。原本想劝说女儿相助，但看到以利亚后，她有了更好的主意。她谎称罗曼与霍普相恋，导致生性残虐的克劳德欲除之而后快。已忘却家人的以利亚哪还记得霍普、海莉，听说有人对爱人的弟弟不利，便挺身而出，愿去新奥尔良搭救罗曼。直到罗曼打来电话，安瓦托尼特才知道被母亲所骗，当即决定搭乘下一班飞机赶赴新奥尔良。
给姐姐打过电话，罗曼仍心神不定。走进屋里，没想到海莉主动提出封印狼性以换取自由。如果在母亲赶来前封印海莉和霍普并释放她们，也不失为一种解决办法。而就在海莉经历了痛苦的封印过程后，弗莱娅的沙盘上显示出了她的方位。霍普就是以这种方法打破诅咒，让姨妈弗莱娅能找到母亲。
见海莉非常配合，罗曼便松开了绑缚。海莉随即发难打倒罗曼，让霍普逃走。当打开大门时，霍普看到外面刺眼的阳光，这才想起母亲已是纯正吸血鬼，没有日光戒指就无法逃走。犹豫间，格雷塔赶到。正如海莉所料，格雷塔拿出木桩，要求罗曼必须杀死霍普。海莉暴怒，扑向格雷塔。但没有了混血力量的海莉，被格雷塔掐住脖子死死抵在了墙上。
屋外也传来打斗声，克劳德和卡洛琳遭到早已等候多时的以利亚袭击。卡洛琳被拧断脖子倒在地上，克劳德冲进屋却被以利亚从背后刺穿心脏。见到以利亚只关心罗曼，绝望的海莉拼尽全力拧断格雷塔戴着日光戒指的手指，抱着她冲出屋子，在灿烂的阳光下化为一团火焰。