霍普万没想到，自己的一次任性让母亲海莉失去了性命。而安托瓦妮特出于尊重，带着以利亚参加母亲的追悼会，却让格雷塔的追随者误认为始祖加入到了纯净吸血鬼计划。就在安托瓦妮特私下向以利亚解释的时候，克劳斯不请自来，从背后拧断了以利亚的脖子。

当以利亚醒来时，已和安托瓦妮特身处新奥尔良城外的一所地牢。让以利亚远离霍普，只是克劳斯的想法之一。他还有另一个复仇计划，被克劳斯咬过的安托瓦妮特会慢慢死在以利亚的面前，以告慰海莉的在天之灵。

为挽救安托瓦妮特的生命，以利亚给克劳斯打了电话，愿意恢复记忆，寻回保护家人的誓言。但克劳斯断然拒绝，他还记得海莉当时那绝望的眼神，这种刻骨铭心的仇恨已让克劳斯对以利亚心灰意冷。更何况，如果让以利亚恢复记忆，让他想起与海莉的感情，只会毁了以利亚的心智。

以利亚仍不死心，又打给了马塞尔。他提出协议，恢复曾经的记忆，之后便回法国并带走格雷塔的追随者。这个提议对目前新奥尔良的状况有百利而无一害，让马塞尔颇为心动。马塞尔跟文森特商量过后，带着事先储备的克劳斯血液来到地牢。先由文森特施法，再由马塞尔催眠唤醒以利亚的记忆。可催眠过程中，以利亚的潜意识极力反抗，最终晕倒在地。文森特确定格雷塔在以利亚身上做了手脚，必是置入了某种黑魔法。马塞尔闻言，要求一旁的安托瓦妮特去找那些信徒想办法解除黑魔法，否则休想得到克劳斯的血液。这对安托瓦妮特而言是个两难的抉择，解除不了黑魔法她会失去生命，解除了黑魔法她就会失去以利亚的爱，两种结果都是她难以接受的。

此时新奥尔良街头正按当地风俗为海莉举办一场狂欢游行。霍普默然的跟在灵车后，身旁是一直支持着她的姨妈弗莱娅。身后一群载歌载舞的人，霍普没一个认识，她不明白为何母亲平日里的亲朋好友都未到场，甚至连父亲都没来。

其实克劳斯就在城外树林中，因不能靠近霍普只有通过艾薇施展灵魂投射才能参加纪念海莉的游行。可当他投射到新奥尔良街头时，却看到一片混乱。以艾美特为首的格雷塔信徒拦截了游行队伍，手中拎着武器，试图逼问出新“领导人”以利亚和安托瓦妮特的下落。本就处于悲愤之中的霍普勃然大怒，双手一举，信徒藏身的货车里爆出一团火焰。艾美特见势不妙逃之夭夭，游行也因此不了了之。

克劳斯回神之后便要赶去，被艾微死死拉住。艾薇取出一本古老典籍，其中有个预言，“水中赤血 河中蛇蝎 地上蝇蛆 穹下冰雨 予汝征兆”。这前几句都是克劳斯接近霍普时会出现的现象，最近几天新奥尔良附近也的确下过一场冰雹。如果说这些只是征兆，那后面几句就让克劳斯不寒而栗。“水火交融 风雨来袭 初代卒期”。这意味着，包括霍普在内的初代吸血鬼和初代混血的生命都将终结。

弗莱娅对预言进行了研究，确信并非艾薇危言耸听。她不由得黯然神伤，多年来为了家族牺牲了太多，不想最后为消灭祸髅种下了家族毁灭的种子。

晚上，在河口新月狼族驻地，正在举行海莉的葬礼。弗莱娅念下悼词，文森特、马塞尔悉数到场。克劳斯站在河边，牵起霍普的手望着载有海莉的小船向远处漂去。突然，一道闪电击中小船，水面上燃起冲天大火。水火交融间，预言慢慢成为现实。

为避免情况继续恶劣下去，克劳斯匆匆离开河口却遭人偷袭，当他睁开眼已到了自家大厅。这里是霍普的住处，克劳斯转身要走，被大门一道看不见的封印弹回。以利亚从屋里走出来，他同样被困在了这里。

以利亚和克劳斯并非共处一室，而是被关进了狩猎屋。这种魔法精神监狱不是二人第一次见到，只有解开其中的谜题才能解脱。克劳斯根本没打算与害死海莉的以利亚合作，他独自在大厅徘徊，思索着出去的办法。突然丽贝卡和科尔相继出现，想来是格雷塔的追随者雇佣了能力强大的女巫。而且女巫不仅了解新奥尔良城，还对这所宅院非常熟悉，否则不可能复制出如此精确的细节。正想着，弗莱娅也被丢进了狩猎屋，如此一来，只有一个巫师能做到这点，就是文森特。这反倒让众人松了口气，文森特必定是为了保护新奥尔良才出此下策，目的应当是要把迈克尔森家族成员的身体分散到其他地方。最起码，文森特不会伤害到霍普。

就在大家讨论时，以利亚来到了大厅，他发现了出去的道路。众人跟着以利亚来到一扇木门前，在现实世界里，并没有这道门。门上有五把锁，分别对应着五位家族成员。以利亚认得这是具象魔法，每个人都有把钥匙，钥匙就藏在与自己息息相关的地方。可麻烦的事出现了，五人之中，以利亚已失去了记忆，哪还想得起这幢宅院里何处是自己最在意的。就在各人分头寻找钥匙时，又有一人凭空摔在了地上，是马塞尔。

满头血污的马塞尔带来了令众人吃惊的消息，是霍普施法建立了这间狩猎屋。此时此刻，新奥尔良在遭受飓风袭击，正应了预言的最后一条“风雨来袭”。霍普为了破除诅咒，就想出聚合克劳斯、以利亚、丽贝卡和科尔的身体，从中吸取“祸髅”的能量。预言实现的前提，就是弗莱娅把“祸髅”分散到了四人体内。再次聚合后，预言将不攻自破。

马塞尔担心霍普无法控制“祸髅”，刚出言阻止，就被霍普丢进了狩猎屋。众人赶紧加快寻找钥匙的速度，科尔最先在自己喜爱的莎士比亚名著《皆大欢喜》中找到了钥匙。可马塞尔注意到，科尔藏书的房间早在一百多年前就毁于一场大水。霍普从没见过，怎么可能在狩猎屋中复制出来。科尔想起，在1914年那场圣诞宴会上，他曾领着弗莱娅来过这个房间。弗莱娅见被识破，才承认是她帮助霍普袭击了以利亚、克劳斯，并把丽贝卡和科尔带回了新奥尔良。她认为迈克尔森家族现存的后裔都是被迫接受了自己的命运，成为初代吸血鬼、女巫。现在应当给霍普自己选择命运的权力，尊重她试图拯救家族的意愿。

说完这些话，弗莱娅消失了，木门上的锁也相应少了一把。随后，丽贝卡在自己卧室的地板下找到了钥匙，那里曾是马塞尔偷偷塞情书的地方。克劳斯在海莉的书信里找到了钥匙。马塞尔从这之中想到了一些事，《皆大欢喜》象征着科尔向往自由，书信代表了克劳斯对海莉的感情，卧室地板下曾深藏着丽贝卡的爱情。那如今的以利亚已失去了记忆，害死海莉后，在家族成员眼中，他已死去。于是，在地牢以利亚的棺材里，马塞尔找到了最后一把钥匙。

木门被打开，一条白色走廊出现在众人面前，尽头是道红色木门。以利亚记得这道门，在马塞尔和文森特帮助他恢复记忆时，他也看到了这扇门。门后是他所有的记忆，但当他抓起把手时，滚烫的把手刺痛了他的心扉。海莉死的时候，一定比这痛苦许多，所以他内心拒绝回想起这些，而不是被人施下黑魔法。马塞尔、科尔、丽贝卡先后打开对应的木门回到现实世界，以利亚却无力开启这道痛苦的木门。克劳斯见状，抛弃了怨恨。兄弟二人合力撞开红色木门，以利亚瞬间想起对海莉的深情。

众人回到现实世界，新奥尔良的飓风已经平息。霍普的方法拯救了城市，挽回了家族的命运，可谁能知道今后会发生什么事。安瓦托尼特得到了克劳斯的血清，却失去了以利亚。以利亚再次戴上日光戒指，他要和家人一起，共同解决这场危机。

霍普将“祸髅”的黑暗力量聚集自身，让一家人终于能够坐在一起。但七年后的重聚并没有多少喜悦和激动，霍普无法原谅以利亚，克劳斯更是恼恨弗莱娅将霍普置于险地。霍普在家人面前表现得很坚强，其实“祸髅”的低声语一直在她脑海里回响，让她焦躁不安，不能思考，不能休息，甚至连呼吸都很困难。

克劳斯给霍普的抑制手链根本不起作用，霍普头痛欲裂，偷跑到卢梭酒吧，想找德克兰要些烈酒。刚进门，她就看到以利亚坐在吧台。有关海莉的不幸，弗莱娅只是用简单的短信通知了德克兰，连葬礼都没让德克兰参加。德克兰不相信海莉是死于车祸，可又没人告诉他真相。以利亚倾听着他的心声，内心倍受煎熬。可霍普突然出现，见到以利亚便再也控制不住自己的情绪，双手挥动，以利亚顿时皮开肉绽。等霍普发泄完怒气离开后，德克兰惊恐的看到以利亚恢复如常，以利亚这才告诉他事情的真相。看着呆若木鸡的德克兰，以利亚盯着他的双眼，催眠他的意志。从此以后，德克兰只会记得深爱的海莉已经安息，不用再背负感情的枷锁。

然而霍普此刻却更加害怕。在对叔叔以利亚施加暴力后，困扰她的低语声竟然消失了。如果说只有暴力才有让她得到片刻的宁静，那就很难想象今后霍普会变成什么样子。克劳斯身为父亲，愿意承担这份苦难，用自我牺牲换取霍普的安宁。

迈克尔森家族面临危机，新奥尔良城同样暗流涌动。接替了格雷塔位置的艾美特对外发布声明，吸血鬼将以法属区为正式生活居所，其他族类必须离开。马塞尔和乔什找到艾美特进行劝诫，可已没人再把这位曾经的“新奥尔良之王”放在眼里。

文森特此时也很纠结。在这场吸血鬼挑起的争斗中，他本想静观其变。可艾微觉得独善其身已不可能，艾美特击败狼人后，就会对女巫下手。这场争斗，文森特必须选边站。艾美特试图拉拢文森特，但没有成功。于是，一场报复行动来临。

当晚，在懺悔星期二的派对现场，一名被催眠的人类引爆了炸弹，导致包括狼人首领丽丝娜在内的三人死亡。马塞尔和文森特不惧威胁，组织起女巫和狼人到街头游行，纪念逝去的同伴。

艾美特率领大批吸血鬼挡在游行队伍之前。当文森特施法燃起大火时，吸血鬼又瞬间消失。这是灵魂投射，一定有法力强大的女巫在帮助艾美特。可文森特考虑的不是谁在暗中帮助吸血鬼，他明白艾美特是在测试自己的立场。显然，文森特没有选择艾美特想要的答案，艾薇便成了下一个报复目标。方才还在祷告，祈求和平的艾微口吐鲜血倒在文森特的怀中，新奥尔良的和平已悄然离去。