在杜重远的建议下，张学良第一次接触了共产党的《八一宣言》，并深感触动，并悟出了算命先生话的意思。回到西安后，在阵亡士兵的追悼会上，杨虎城雪中送炭送上抚恤金，两军关系进一步改善。“一二·九”运动爆发，蒋介石打算接触苏联及中共方面，并请宋子文代其联系宋庆龄，让宋庆龄替国民政府出面与中共接触。同时，又秘密命令戴笠继续监视宋庆龄，并命戴笠前往西安监视张学良的动向。张学良来到西安复建的东北大学视察，受到东大同学们的欢迎。

戴笠来到西安与中央宪兵团长雷剑邦会见，命令特务“嫦娥”与“天狼”见面。宪兵团与东北军的机要处均以接收到未知间谍的密电码。特务“嫦娥”与代号“天狼”的钟笑天见面，“嫦娥”要求“天狼”向南京戴笠发报。在钟笑天的书店，赵文青再次见到了钟本鸣，钟笑天也得知赵文青的干爹就是杨虎城。中共中央决定派红26军代政委汪锋前往西安向杨虎城转交毛泽东的信件，不料，经过长武县时被稽查队捉获，并转交给中央宪兵团的金德奎押往西安。

汪锋已经被押往西安，长武县长突然发现了那封毛泽东的亲笔信，遂打电话向杨虎城请示。杨虎城为了不让戴笠知道，命县长自行解决，把汪锋救回。县长贿赂土匪才把宪兵队的车截住，救回汪锋。张学良秘密会见了杜重远推荐的共产党员刘鼎，他进一步了解了共产党。杨虎城在确认了汪锋身份后会见了汪锋，并与其签订了与红军的停火协议。东北大学的激进学生柳叶儿、徐世良决定在学校开学典礼时让校长张学良难堪。