黄俊义与牙擦苏在茶馆中因小事而与亚坤及沙尘超发生争执，黄飞鸿至，严词责备俊义及牙擦苏，在旁的林世荣见飞鸿正气凛然，甚为钦佩。

镇威武馆开张，俊义不满石震岳目中无人，与鬼七及牙擦苏往捣乱，石震岳因而向飞鸿追究，飞鸿当众向震岳道歉，但震岳已对飞鸿怀恨在心。

牙擦苏对陈英有意，梁宽察觉，假意指点牙擦苏追求陈英之法，实则整蛊之，牙擦苏中计，陈英责骂一顿。 三宫诞将至，各商行俱派代表争夺招福牌，飞鸿应黄氏宗亲会所邀，派俊义出赛；梁宽则代表纸扎行，而震岳亦派出阿坤与沙尘超。另一方面，世荣在林玉批准下，代表肉行商会出赛。 比赛进行时，沙尘超与阿坤茅招尽出，世荣为救俊义而受伤，而招福牌则为梁宽夺得。

众商会台宴刘永福，梁宽赴宴途中，遇震岳，二人一言不合，展开武门，俊义与世荣经过，义助梁宽，但三人联手仍不敌，震岳嚣张离去。 彭济材奉段霸天之命行刺永福，永福负伤逃至林家，济材追至，正欲下杀手之际，林玉返，济材仓忙逃去，遗下护身玉佛，为林玉拾得。霸天命震岳代为追查玉佛之下落。 梁宽决定留在广州发展，欲拜黄飞鸿为师，藉此出名，但飞鸿感梁宽锋芒毕露，拒绝收他为徒。 欧阳夫人生日，菁菁邀世荣往其家，世荣衣着普通赴会，欧阳夫人对世荣更为不满，但见菁菁对世荣一片痴情，亦无可奈何。 震岳查出玉佛落在林玉手上，通知济材，济材乘林玉与菁菁等往观音庙拜神时拦途截劫，并欲杀人灭口，危急之际，世荣赶至。

济材夺得玉佛后逃去，菁菁因世荣只顾救林玉而险弄至自己横死，甚为不满，世荣向菁菁陪罪，菁菁才转嗔为喜。 梁宽为学得黄飞鸿之功夫，要牙擦苏私自传授，牙擦苏乘机要梁宽撮合他与陈英好事，梁宽答允，此事为陈英获悉，冷言讥讽。 黄飞鸿对世荣甚为赏识，欲收他为徒，亲向林玉说项，林玉知世荣醉心学武，为免世荣失望，终答允。 梁宽知飞鸿收世荣为徒，妒忌不已，同时又被陈景华误会为流氓而将他拘捕入狱，幸牙擦苏替他担保才获释放。后梁宽才发觉景华原来是陈英之兄长，更觉冤家路窄，陈英乘机将他逐离纸扎铺。 纳兰正德路过琴社，听到菁菁弹奏之琴音，甚为神往，决意结交。