1942年4月18日，美国对日本实施轰炸，这让日本将军事方向转向中途岛，在中国大陆对华北加强控制。驻晋日军在干村宁次的指示下对华北展开C号作战计划，日军展开了行动。莲花寺的金藏在这动荡的时局中很不安全，他们打算先将其藏起来。
岩松义雄带人在机场接到了天皇派来的御史先生疯子早川，他对天皇的御史安全很担心。派去找了空师傅的和尚到莲花寺后发现寺里人人都死了，附近的百姓也未幸免。花子说只要早川君能完成这次任务就被帝国重用，岩松义雄说自己在山西的扫荡计划也会在山西创造奇迹。
日本人在和尚家中发现了他，他爹和村里人已被杀人，他杀了两名日本兵后逃走，由于他不会开始很快暴露了目标，在大山的掩护下他逃走了。岩松如约见到早川，他的任务是把赵城金藏移至东京，岩松义雄不理解这个行为，但最终还是答应帮他。早川说要先在广胜寺安排眼线，只能巧取不能豪夺。
锄奸队在行动的时候和接头的人产生了分歧，穿灰长衫的人急忙抱着孩子走了，枪响之后日本人冲了起来，日本军队进来后就开枪杀人，那名穿着长衫的人和孩子都被击中。秦队长和金兰将那小孩儿带走，金兰说先给孩子止血，双方对于穿灰长衫的人是否是叛徒产生了分歧。
早川来到广胜寺要赵城金藏，寺里的长老说李默庵将军已将金藏带走，他也没办法。早川让长老带他在寺院里游览，早川要上飞虹塔，长老为救人只好打开飞虹塔门。秦陈长在撤退的时候发现了日军在桥上修建工事，他们化妆成戏班后安全通过。
早川在飞虹塔里什么都没发现，他要把广胜寺围起来，并把附近的人都赶进广胜寺，以这些人来威逼长老。和尚从外面回来后将外面的情况告诉他师傅，他们想找到红军把金藏交给他们。秦队长的护送队在回去后受到指责。
日军特务被国军处死在城门前。政委在批评秦队长，洪赵游击队的金兰求情让他免受责罚。赵城金藏没有离开过广胜寺的消息被早川得知，早川分化妆成国民党军官没识破了，他开枪杀人。圣亮被他师傅叫了过去，广胜寺长老要他晚上随他一起去找共产党。
早川带着冷参谋开往日本占领区，他说自己是军统，冷参谋说自己不知道赵城金藏的下落，还没等他反应过来就被早川打死。金兰救回来的孩子时而晕迷，时而清醒。早川开车拉着冷参谋，他在折磨他，并叫他说出赵城金藏的下落，面对威协他用刀子结束了自己的生命。
国军对于赵城金藏也很关心，他们向重庆发出关于赵城金藏的消息。到了晚上圣亮和世空长老找到了赵书记，世空长老说日本了盯上了赵城金藏，他打算把赵城金藏交到共产党手中，现在广胜寺周围都是沦陷区，他会向上转告，并将圣亮托付给共产党。
圣亮跪在世空长老面前，他说自己要还俗，并且还要当八路军。圣亮当时是为了躲避娃娃亲才到了广胜寺，他师傅同意他还俗了。由于他们丢失了密码本，无法与上级取得联系。为掩护圣亮和世空长老，赵书记带领的几名共产党牺牲在河中。
日本人晚上寻找世空大师，幸好他及时从外面赶了回来。圣亮来到八路军处，大家都在争他，他被安排在秦队长手下。圣亮和大名是赵大山，又名赵和尚，他告诉了赵书记被敌人打死的消息。现在必须要把赵城金藏运出去，绝不能让她落在日本人手里。金兰见到了投奔八咱军的和尚。
那孩子醒来后说对了接头暗号，其他的都一无所知。和尚对于赵城金藏的事情很担心，他劝领导马上安全行动。医生在孩子的衣服上发现了字迹，他急忙汇报给领导。赵和尚参加了八路军后学到了很多东西，他被选入护送队，他从其他队员口中了解了护送队的使命和责任。
赵和尚不明白为什么要成全自己人，他还不明白为什么大家老把死挂职在嘴边，队友们的解释让他明白了些许。游击队长金兰在开会的时候知道了上方的命令，密电已被破解，和赵城金藏有关，赵和尚解释了关于广胜寺的情况。这赵城金藏一共六千多卷，任务交给他护送队，但是他们人手不够。
金兰说洪赵游击队可以协助，她说可以发动一下群众基础。花古君和岩松义雄也想让陆军抢先夺取赵城金藏，不想让海军抢功。赵和尚将信物交给陈队长，第一次见面他师傅不一定相信他，并说无论如何不要让他做出绝决的选择，只要人还在就有转机。赵和尚还将护身符交给金兰，金兰说让他自己留着，共产党是有规定的。
岩松义雄问早川为什么不动用工兵，花古猜出了真意。陈队长见到了世空长老，并将赵和尚的锦囊拿了出来，还将圣亮的话告诉了他们。早川安排在广胜寺的暗哨冲了进去，当他拿枪威逼的时候被陈队长的人弄死。 赵和尚的队友在教他练枪，他还看到了土炸弹的做法。
秦队长带人去团里接受任务，在抢运赵城金藏之前要他们先去接一个人，接头地点不详，没有接头地点。赵城金藏如何妥善保管仍是个问题，赵茂金藏的扉画是洪洞县关家经坊印制的，八百年这户关家经纺仍在经营，他们刻板技术是国内独一无二的，他相信这个关树仁能帮他们解决问题，让他们找到此人后并说服他。
政委不想让赵和尚参加这次行动，在秦队长的建议下，他说自己知道关家的地点，最终和尚还是参加了这次行动。日本人也在准备着关于赵城金藏的行动，岩松义雄对于早川的做法也有自己的想法，他们坚信陆军的日本军队的灵魂。
秦队长带着护送队以送菜为名进城，到城里后他们发现关家已被监控了，他们从后门来到关家找到了关树仁。赵和尚的话让关树仁想起了他，经过劝说关树仁打算帮忙保护赵城金藏。当他们正谈话的时候早川带人来到关树仁家中，早川看了赵和尚的手没发现什么疑点。