西乡次郎回到办公室里面想给银行打个电话问问有没有什么情况，但是顾姗姗割断了他的电话线，这时候马长峰弄烂了自己的伤口，板垣看到他的脸色很难堪就让他回医院治疗。但是西乡次郎看到开车的是浩子之后让浩子下了车，随后又换了个人开车。浩子看情况不对赶紧骑着摩托车告诉了霍晨星，霍晨星让他带着由美在聚集地等自己，他亲自去接马司令逃走。
板垣不放心就让人跟着马长峰看看有什么事情，在半路上霍晨星劫下了跟着马长峰的人，随后顾姗姗开着车和霍晨星一起去城外跟浩子和忠义他们汇合了。马长峰高兴的说现在他们有了人有了武器有了钱又可以重新拉起抗日的大旗的，他十分的感谢霍晨星对自己的帮助，霍晨星说都是中国人为抗日一条心。
王参谋说自己跟松峰山自己的兄弟们联系好了，他们听说马长峰要来就主动让出了两个山头，到时候可以作为他们的根据地，那里山路弯曲四通八达。马长峰知道了部队和武器马匹全都进了山等着他，他高兴地说回去之后把日本人的军服全都给烧了，好好地打日本人。
板垣因为这件事情气得不行，他派龙翔天带着他的红袖军去松峰山剿灭从龙城逃出来的马长峰部队，让他拿出一套可行的作战方案出来全歼马长峰的人。由美也跟着霍晨星一起去了松峰山，由美知道了西乡次郎一直在骗他，也知道了这场战争对中国人来说就是灾难，她给霍晨星说自己以前做错了。
霍晨星第二天醒来了之后发现由美已经走了，由美给霍晨星留了一封信说自己要用自己的手去弥补自己所犯下的所有错误，信上还说她舍不得离开霍晨星，但是他已经做了这个决定，信上还说她已经原谅顾姗姗了。由美回去之后找到了西乡次郎，她没有说话就抱着西乡次郎哭了起来，西乡次郎也没有问由美这两天去哪里了。
马长峰在山上刚告诉霍晨星说让他留守在山上抵抗红袖军的围剿，他要去锦州看一个共产党在辽宁省委的会议，来壮大他们抗日的队伍。霍晨星让浩子带几个人暗中保护马长峰，不能让马长峰的人发现，但是马长峰下山的消息还是传了出来，龙翔天安排好了计划准备围住马长峰然后埋伏好准备打霍晨星的救援。
浩子发现了有红袖军的埋伏，他赶紧派人去给霍晨星报告。龙翔天的人围住了马长峰的人之后打了起来引起了霍晨星的主意，霍晨星集合队伍准备救援的时候顾姗姗说山上有敌人的伏击，浩子已经跟他们打了起来，霍晨星听了之后马上改变了营救方案，他准备先给山上的敌人来一个反包围，然后自己带着人去救马长峰。
王参谋在掩护马长峰的时候牺牲了，霍晨星赶到了之后救走了马长峰，但是牺牲了很多的弟兄们，龙翔天看到霍晨星救走了马长峰之后带着人要把他们包围起来全部歼灭，随后霍晨星和龙翔天交上了火。霍晨星的子弹打完了之后带着马长峰躲了起来，但是龙翔天让手下的人上刺刀找到霍晨星和马长峰的尸体。
马长峰和霍晨星跟龙翔天派过去搜索的士兵们打了起来，龙翔天看到了霍晨星和马长峰之后让狙击手给他拿来了狙击步枪。
龙翔天拿着狙击枪打了马长峰一枪，这时候浩子带着人赶到了，马长峰告诉霍辰星说自己的兵交给他了，让他一定要把小日本赶出中国的国土，杀敌报国。霍辰星带着弟兄们安葬了马长峰，他告诉兄弟们说血债要用雪来尝。
由美回去之后在医院里面考虑自己怎么才能拿到证据进到实验室里面，他要把事情的真相公之于众。龙翔天因为打死了马长峰立了功受到了嘉奖，红袖军的总指挥督促龙翔天抓紧时间全部消灭霍辰星的游击队。秀娥带着孩子又从老家回到了龙城，龙翔天带着日本人奖励给他的功勋章给了儿子。秀娥看到了之后有点生气地说这是日本人的东西，以后别让他带回家里面。
龙翔天自己在日本人手底下干活也是没有办法的事情，自己像狗一样被日本人使唤，他为了给自己手下的兄弟们一条生路，让家里人能安稳的生活自己是咬着牙穿上这身衣服的。龙翔天的军火库被霍辰星带着的火流星分队给劫了，日本人十分的生气怀疑龙翔天是徇私枉法。
龙翔天说自己对大日本帝国是绝对的忠诚，自己会用实际行动证明给他们看得。龙翔天告诉秀娥说霍辰星也在龙城，他在山里面拉起了一支队伍跟日本人干了起来，现在日本人正要发兵围剿他。秀娥听了之后急的不行，他问龙翔天该怎么做，龙翔天让秀娥给霍辰星下一些安眠药，等他睡着了之后山上的人群龙无首自己说服他们投降，这样就行了。
随后龙翔天说等霍辰星下山之后自己就把他送回兰城老家，这样就可以万无一失了。西乡次郎告诉由美说自己以后不管什么事情都不会欺骗她了，让她相信自己，由美骗取了西乡次郎的信任。秀娥带着孩子上山找到了霍辰星，她想劝霍辰星下山跟她一起回家，霍辰星给娇娥说了自己现在是在抗日，龙翔天是个野心勃勃的人，他杀了自己好多的兄弟和爱国人士。
霍辰星跟娇娥出来说话的时候孩子一个人在屋里面吃了娇娥带过来的煎饼，龙翔天说自己是在里面放了安眠药，但是是毒药，他毒死了自己的孩子。娇娥撕心裂肺的回了家，她告诉龙翔天说本来他是准备毒死自己弟弟的，没想到把自己的亲生儿子给毒死了。娇娥大骂龙翔天不是人，她要杀了龙翔天，龙翔天跪下来求娇娥再给他一次机让他从头再来，他还发誓说自己再也不会欺骗娇娥了。
娇娥神志不清的走了，龙翔天恨恨的说自己一定要杀了霍辰星。龙翔天回到作战部里面之后拿出了自己的作战计划，让日本人派出飞机和大炮进攻松锋山，日军指挥官看了之后说最近国民党有个调查团要过来，让那个他不要擅自行动，以免造成对日本不利的影响。
肖连碧再跟踪由美的事后被发现了，西乡次郎抓住了他问她到底跟踪由美是因为了什么。肖连碧说龙翔天想绑架由美逼霍辰星就犯，西乡次郎知道了之后叫来了龙翔天说他要是再打由美的主意自己饶不了他。
顾福义受到了国民政府的委托，代表满州政府接待国联来参加调查会议的，他跟板垣见了面之后见到了龙翔天。顾福义告诉龙翔天说他要是再落到自己的手里面 那自己是绝对饶不了他的。龙翔天告诉顾福义说顾珊珊现在在松锋山跟霍辰星一起当土匪，顾福义说他放屁，龙翔天笑了笑就走了。
由美约霍辰星在城外的一家饭店里面见了面，由美告诉霍辰星说自己没事，随后她还说国联现在派人来调查九一八事变的内幕和日军侵占东三省的真相，她说自己一定要想办法找到证据。顾福义上了松锋山见到了顾珊珊，顾珊珊说顾福义现在的样子就是一个卖国贼和汉奸。要是想让自己认他就让他辞去这个汉奸官。
顾福义说他对腐败透顶的国民政府已经不报什么希望了，在满州政府里面当差也是自己的权宜之计。顾珊珊说要是每个中国人都像他一样那中国就要亡国了，随后顾珊珊让他出去。霍辰星跟大家在一起商量准备杀一个日本人拿到证件然后进入会议大厅，随后控制住国联的人然后把日本人研究细菌的资料交给他们。
龙翔天也让肖连碧在会场里面把由美给绑了，他以检查的名义把肖连碧和邱扬安排在了会场里面。霍辰星他们拿到了证件，孙涛又给浩子和忠义每人做了一个假的证件让他们拿着进入会场。霍辰星带着浩子和忠义进入会场之后告诉他们先干掉卫兵，然后再控制住会场，还把孙涛带的人给从窗户上接应了进来。
肖连碧拿枪逼住了由美就要绑走她，在这个时候霍辰星开始行动了，他们打死了哨兵控制了会场，霍辰星告诉开会的各界人士说自己是中国抗日人士，自己不会杀他们的。肖连碧拿着由美威胁霍辰星自己跑了，霍辰星给板垣打电话让他把自己需要的军火送到指定的地方，自己就放了人质，板垣听了之后之分的生气，让西乡带着重兵围住会馆解救人质抓住霍辰星。
西乡次郎派人开始强攻了会馆，霍辰星问由美知道了小泽博士和滨骑对日本人最重要就让小泽站到窗户门口喊话让西乡次郎停火。西乡次郎看了之后下令先撤退等候谈判，霍辰星拿出了他们带的所有资料交给由美让由美找出了能证明日本人研究细菌武器的证据。龙翔天给板垣打电话说自己在会馆里面安插了自己的人，可以里应外合解救人质。
肖连碧给龙翔天打电话汇报情况的时候龙翔天告诉他说等到六点天黑的时候让他切断电源，趁着漆黑让西乡次郎带着人攻进去。顾珊珊去找了顾福义让他见到国联调查组的人告诉他们真相，但是顾福义说自己现在被日本人严密监视根本就没有机会，还劝顾珊珊不要趟这个浑水。