奘等离开女儿国,郡不怕诅咒,硬要跟四人上路,郡果然一出女儿国,便愈来愈老,但她却不后悔。奘等到达车迟国,奇怪官兵鞭打和尚,原来拜过佛后的人,相继发病或死去,幸三名道士用符水医好他们,国民即视和尚是瘟神,空感事有蹊跷。牛发誓不再接近女色时,一名道士前来向牛挑战,牛发现道士是位女妖便停手不打,女妖提议跟他斗饮酒,牛喝后始知中计。奘师徒觐见皇上,悟空看穿皇上身傍的三道士是妖精,答应跟三妖比试。三妖落败后即发难,空正要消灭他们时,看见牛和女妖出现,牛一见空即挥拳相向。