关竹梅准备通过保密局来协查武装小分队的真实身份，监狱长赵水彪被逮捕交军事法庭审判，此事的全部有关人员都将加以追究。金祖庭找胡传奎时他正在打麻将，胡传奎赶快解释起来，金祖庭想让他在干一下老本行，他认为共产党的游击队已经成为东吴市的隐患，还建议他让赖匹子率人扮成共产党的游击队去老百姓那里征粮。
常铁山在一旁看到土匪去村里抢粮，林惠芳因认出赖匹子是当年杀害自己丈夫关晓昌的凶手，她反抗时被赖匹子杀害。常铁山看见林惠芳身上中刀，急忙帮她拔出，恰巧被跨进门的齐米山看到，齐米山误认为是他杀害了林惠芳。关竹兰回村后见母亲被杀身亡，痛不欲生，齐米山将所见之事说出，脾气急躁的关竹兰放言，不论何人只要能帮她报杀母之仇，便以身相许。
金祖庭向关竹梅说起赖匹子抢粮之举，他想嫁祸给游击队，关竹梅认为他是滥杀无辜。关竹兰准备替母报仇，她先安葬母亲，关竹兰认齐米山为干爹，她希望他能帮忙将父母的坟埋在一起。关竹梅从保密局那里得到消息，她确认自己妹妹就是白鸽，关竹梅保证能秉公办事，毛人凤还亲自打电话给她进行提醒。关竹梅将武装小分队的情报告诉金祖庭，她准备缩小范围，先查最近经常出入上流社会的人。
金祖庭带着丁成来到百乐门歌舞厅，武装小分队在一旁观察到，白玉兰拉着关竹青介绍给金祖庭当舞伴，他试着打探关竹青的事情。关竹梅看着合照想起和妹妹关竹青的往事，她的心里难以平静下来。关竹梅在百乐门门口看到关竹青坐黄包车离开，她没有上前相认，关竹梅自己也说不清。关竹青收到师部来电后确认国民党的特务白虎就是她姐姐关竹梅，她难以想像。
村东的吕大伯在齐米山面前替常铁山证明杀害林惠芳的人是赖匹子，齐米山听完后向常铁山表示歉意，常铁山向他了解林惠芳母女的情况，齐米山说关竹兰离家出去找常铁山报仇去了。关竹兰被青楼的老鸨骗回去，她还不知道那里是做什么的，关竹兰坚持不改名字，她不愿意接客，老鸨很生气，还命人将她绑起来关到柴房中。太湖水火帮匪首徐天笑猜出夜猫子去了翠花楼，夜猫子见到关竹兰后和老鸨商量成交价格，他自称江湖好汉，关竹兰让他杀太湖游击队的常铁山，夜猫子急忙向徐天笑汇报情况。
太湖水火帮匪首徐天笑听说关竹兰要杀太湖游击队副队长常铁山为母报仇的事情后，十分欣赏，徐天笑将其收为义女，并教她枪法和武术。胡传奎来到百乐门，他看着台上的白玉兰也很喜欢，姚强给他出主意，他感觉还是软方法好，姚强拿着花篮送给白玉兰，当白玉兰知道胡传奎送的后并不惊讶，她答应卸妆后陪胡传奎吃饭。关竹兰被徐天笑带回山寨，徐天笑宣布招一个女婿，只要能拿到常铁山的脑袋她就嫁给谁。
胡传奎近距离见到白玉兰后非常高兴，白玉兰对他的捧场表示感谢，胡传奎答应她在上海帮忙，他同意和她慢慢来。杜副官来到金祖庭办公室，金祖庭向他问起巩太太，杜副官称是阿庆介绍认识的，他们的谈话被丁成在门口听到，金祖庭让他以后多和巩夫人接触。薛振东约见姚强，他让他将钱转给替死的阿甘，薛振东让他帮忙介绍特派员关竹梅认识。金祖庭在车里向丁成问起巩经理，他已经开始怀疑巩经理来东吴做生意的动机。
姚强劝薛振东不要打听特派员的住址，丁成明白金祖庭的问话原因。关竹青准备和姐姐见面，薛振东对见面发全性很担忧，她对争取姐姐过来很有自信。关竹梅、关竹青时隔多年在邓尉茶楼见面，相拥而泣。继而，关竹梅以古城近日飞来一只“白鸽”，关竹青以东吴闯入一只“白虎”，相互试探对方。
关竹梅问起关竹青当年的誓言，两人都盼望着全家团聚的一天，关竹青和关竹梅都亮明身份，关竹青一直将她送的梳子流在身边，关竹梅提出换个地方谈，她们出茶楼时外面到处都是特务，武装小分队也在外围接应关竹青，关竹梅不想两军对峙，两人都没能说服对方。关竹青仍希望关竹梅能投降，她不想看着姐姐为国民政府殡葬，关竹梅很想和她叙一下姐妹情，她们都不想失去对方，关竹梅得出各走各的路，关竹青坚持不走，关竹梅了解她的脾气，还从她身上了解到什么是共产党。
关竹梅力劝关竹青归顺国民党政府碰壁后，便悬赏通缉以“白鸽”为首的我军武装小分队，她向金祖庭说白鸽是自己妹妹。金祖庭认为最近来东吴的印华贸易公司巩经理夫妇值得怀疑。关竹梅认为金祖庭言之有理，遂吩咐他以市长名义，在松鹤楼摆酒设宴，宴请巩经理夫妇。薛振东收到邀请信后派人先去侦察，阿华提出见面时要带上武器。
白玉兰去见金祖庭，他自称在松鹤楼要办公事，还让她晚上十点在政府办公室见面，阿华在松鹤楼周围没有发现异常情况，薛振东和关竹青按时赴约，金祖庭早在那里等侯并暗中布下伏兵，他准备介绍关竹梅给他们认识，薛振东和关竹青故意在他面前演戏，白玉兰突然来到松鹤楼的包房，关竹青试着向她打探一会儿要来的重要客人。
关竹表和薛振东知道金祖庭要请的人是关竹梅后有些吃惊，他们想借机离开时被阻拦，关竹梅从门缝里确认前来赴约的巩夫人果真是“白鸽”关竹青，金祖庭被叫出去，关竹青从镜子里看到关竹梅在外面，金祖庭向关竹梅汇报情况，关竹梅不打算进去，白玉兰听到声音后出去打招呼，还和金祖庭卿卿我我。关竹青和薛振东用枪顶住关竹梅让他们让开路，关竹梅的手下已在松鹤楼埋伏重兵。金祖庭的枪声打乱了安静的夜空，经过一场激战，关竹青被捕，薛振东脱险。
薛振东闯入道观后被道长搭救，他按道长的建议马上换上道服，追赶的国军发现薛振东翻墙进入道观，他们将那里团团围住。顾谷斌进入道观后让道长集合所有道士，他答应天亮后会撤离。国军搜查之后没有发现薛振东，顾谷斌坚持要等到天亮，他准备去大殿查看，顾谷斌见到扮成道士的薛振东后将他带走，薛振东对道长的帮忙表示感谢后被国军带走，薛振东突然反抗并趁机用刀控制顾谷斌，他再次脱逃，等顾谷斌带人追赶过去时薛振东已没有踪影。
杜副官带人在武装小分队住所里发现一台发报机，房里的人被带走。薛振东在街上趁机抢走一辆摩托车，他骑车来到中兴大药房时发现那里已被查封，他看到阿庆派伙计交给他的纸条。薛振东看到郑玲玲和阿华，三人会合后马上转移。金祖庭将关竹青交给杜老三，关竹梅知道后指责他不要胡来，她想让关竹青改变思想，金祖庭认为那难以办到。胡传奎不明白关竹梅为何要抓自己的亲妹妹，顾谷斌建议胡传奎趁机放了关竹青，胡传奎答应拍马屁。顾谷斌找关竹梅汇报关竹青的事情，他答应替她作证，还说起胡传奎已去释放关竹青，只是有关AM计划，这让关竹梅很难办。
金祖庭向毛人凤汇报关竹青已被抓获，毛人凤打电话给关竹梅让她秉公办事。胡传奎给关竹梅打电话说已经放了关竹青，但又及时追回，关竹青又回到监狱中。杜老三将关竹青绑起来询问，他十分得意，杜老三想动手时关竹梅来到监狱，关竹梅打了杜老三一巴掌之后将关竹青带走，杜副官还不知道什么情况。