警方在李建国的交待下，抓获了毒品贩子胖子和瘦子，为了抓住后台老板，警方将计就计，故意放走胖子和瘦子，而后跟踪至南方，并与陈百万有了初步的接触。
杨少晨化装成小东客户去化工厂，引起赵老板怀疑，并派杀手想去干掉李建国，在此情况下，李终于开口交待情况，杨和刘在晚上潜入化工厂并找到毒品，由于老王是内奸，结果使毒贩逃脱。最终，特案A组拨开重重迷雾，成功破获以陈百万为首的特大贩毒团伙。
在一辆开往北京的列车上，航天工业部的两位同志带着非常重要的导弹仪不翼而飞。公安部限令十日内破案，通过对列车员的侦查，找到了在水工厂的张德福，张供出有个台湾派过来的特务找过他，这时，有个村民跑到派出所报案称他的家去了一个小偷。