郭子兴告诉朱元璋自从赵均用、孙德崖等来投奔，已经有五个元帅了，互不服气，他们手中兵多，为难自己，该怎么办？朱元璋要他及早扩充队伍，离开濠州，郭子兴没有答话。 朱元璋把当年在桃花山皇觉寺抢马秀英小姐的赵均用、孙德崖在郭子兴门下的事告诉了马秀英。说赵均用想把她父亲郭子兴架空，要马秀英劝其父亲，除掉这两个祸害，否则有损义军清名。孙德崖得知，决定设计陷害朱元璋。 一日一小兵故作鬼鬼祟祟前去找朱元璋，被郭子兴儿子郭天叙手下发现，带来审问，小兵说赵元帅给朱元璋送信一封，必须面呈朱元璋本人。郭天叙不由分说从小兵身上搜出朱元璋吃里扒外的信函，报告给郭子兴，郭子兴不相信，只好暂时将朱元璋押进地牢。而此刻，孙德崖和赵均用正商计着将郭子兴捉拿后再一起庆功。 马秀英听说朱元璋失踪，很是着急，她打听得朱元璋关押的地牢，于是在厨房里要过一个烙饼，放进胸间，偷偷说服了看守，前去探望朱元璋。朱元璋对马秀英说自己被人暗算了，这不怪她爹，郭子兴没有什么主见，马秀英一口一口地喂朱元璋吃烙饼，被其养母张氏发现，马秀英只好告诉上次皇觉寺被抢，朱元璋救助一事。张氏很感动，说朱元璋从来没有说起过这件事，不把这件事作为升迁的资本，很仗义、有气节。 正在这时，张氏的兄弟张天佑满脸是血地闯了进来，原来孙德崖邀请郭子兴前去议事，被赵均用等以刀斧拿下，中了其圈套。张氏、马秀英只好找朱元璋商议。刚好接到赵均用的聘书，要强娶马秀英为妾，说是作为放回郭子兴回来的交换，朱元璋知道他们想一举两得，即使马秀英去了，郭子兴还是依然被杀，于是决定将计就计。 朱元璋扮作马秀英模样，头顶新娘红盖头，坐上花轿，由哥哥郭天叙带着一帮轿夫吹吹打打地往赵均用府第走去。到了赵府，郭天叙说要求见过父亲，赵均用想先见见马秀英，于是用手去拉那花轿。说时迟，那时快，只见穿着新娘服的朱元璋纵身跃出花轿，把一把银光闪烁的利剑架在赵均用脖子上，逼迫赵均用把郭元帅放出来。 朱元璋设计成功，郭子兴被救，深觉愧对朱元璋，于是决定把朱元璋招为东床快婿，提升他为镇抚，足智多谋的朱元璋成了郭子兴的左膀右臂。
朱元璋娶了马秀英，心中欢喜，意气风发，不仅度过了危机，还打下了横涧山，奇迹般地拥有了三万兵力，更加所向披靡。 行军路上，朱元璋远远看见一个面目清瘦的中年人坐在瓜棚下面，手执团扇，自有一种不凡的气概，那人正是李善长。 朱元璋让将士们吃瓜，拿出十两银子作为瓜钱，朱元璋问李善长天下何时能定？李善长认为元朝气数已定，多则十年，少则几年。朱元璋问那谁得天下呢？李善长说有德者得天下。李善长要朱元璋学汉高祖，招纳贤士，不嗜杀，扬长避短，各个击破。两人越说越投机。朱元璋邀请李善长加盟他的队伍，李善长答应下来，朱元璋自得谋士李善长，如虎添翼。 话说风水先生郭山谱自从将女儿许配给朱元璋后，日夜念叨这个面相奇怪的人，听说朱元璋带兵打仗，儿子郭兴也在其靡下，于是带着女儿郭宁莲千里迢迢前来认亲。马秀英听说是曾经许配的夫人，脸色突变，质问朱元璋，朱元璋说过缘由，马秀英陷入两难境地。 马秀英见过郭宁莲，郭宁莲冷眼相对，顶撞父亲道：父亲把女儿许配给别人，连人家有无老婆都不知道，很伤面子。一气之下，回庐州老家去了。 马秀英被朱元璋坚决悔婚的决心所感动，决定亲自追回郭宁莲。她带着丫头金菊骑着两匹大马就出了城门，远远看见郭宁莲在一桥下用水洗脸，于是上前说道：
“姑娘不要生气，我特意代表元璋追出城来，接小姐回去的。” 郭宁莲柳眉倒竖：“回去好啊，你把正夫人的位置让给我，你作妾，我就回去。”
马秀英满口答应，并在郭宁莲的要求下写好了字据，气得丫头金菊责备马秀英太傻，遭到马秀英的一阵斥责后，金菊一阵委屈，无奈地说：真是狗咬吕洞滨，不识好人心。
马秀英带郭宁莲回来，见过朱元璋，朱元璋知道马秀英让位一事，十分生气。马秀英百般解释，朱元璋仍坚决不从，说有郭宁莲其父其兄的友谊，我宁愿结亲，只是她这样一闹，我寒心了，人怎么可以这样不自重呢？挤掉别人让自己上去，这样的女人我宁愿不要！听此一说，马秀英十分感动。 晚饭间，在大家的左呼右唤下，郭宁莲才出来，她手里拿着马秀英给她开的字据，当着众人慢慢打开，朱元璋正要发作，郭宁莲却向马秀英道一个万福，说道：我初时听到朱元璋又娶了娘子，怪他言而无信，才决定悔婚回家，是姐姐坦诚相待，我逼你立字据是试试姐姐的真心，姐姐的心胸和修养都如此宽大，我也愿意留下。她当着众人把个契约撕得粉碎。 由于朱元璋势力逐渐扩大，羽翼丰满，郭子兴的儿子郭天叙和张氏兄弟张天佑恐其无法收拾，向郭子兴进谗言，要分解朱元璋兵力。郭子兴乘机告诉朱元璋自己要攻打濠州，朱元璋和郭宁莲刚结亲，也就不必前往，郭子兴要朱元璋把他手下的七梁八柱，不分文武，全都聚集到自己帐下，此次前往濠州，还需带走朱元璋两万兵力，几员猛将和三位谋士，说完，暗中观察朱元璋表情变化，朱元璋谈笑自若，面不改色，知道这是小人做梗，顺水推舟答应下来。
张天佑问郭子兴带走朱元璋兵力他有无贰心，郭子兴回答说没有，张天佑认为朱元璋如若出于真心就是大忠，如若看破用心，逆来顺受以换得信任，等待时机再动手就是大奸，这个人十分可怕。郭子兴则嫌张天佑多疑，要张天佑和郭天叙做点正事，不要总依靠自己这棵大树。 朱元璋回到府第，见自己的心腹大将们全都来看他，依依不舍。大将们说：这郭子兴将我们都从你身边带走，你光杆司令一个可就好摆布了。朱元璋百般劝慰，大将们更感其博大胸襟，跟随朱元璋的信念更甚。 谋士李善长安慰朱元璋，郭子兴心胸狭隘，非但成不了霸业，寿命也不长。人心归向，并不是外力所能阻碍的。 正值朱元璋与郭宁莲洞房花烛之夜，朱元璋不去新娘房中，偏偏走进马秀英房里，将这几天发生的事情全部告诉了夫人，并委屈地放生大哭起来，马秀英听后，给朱元璋写了几个字：能屈者能伸。朱元璋十分感激夫人的理解，将马秀英紧紧抱在怀里。恰在这时，房门突被推开，郭宁莲站在门外，一脸怒气。马秀英连忙从朱元璋怀中挣脱出来，说，我正要催他快回新房。朱元璋生气地说，我想到哪就到哪，我连这点自由都没有吗？于是索性把衣服脱了上床睡觉，马秀英坚决把他推出门去。 朱元璋去敲郭宁莲的门，郭宁莲坚决不开门，朱元璋又回到马秀英处，马秀英也不便开门，朱元璋只有蜷曲在一棵大树下睡着了。 郭宁莲在床上翻来覆去地睡不着，终于对丫鬟七巧说，叫朱元璋进来吧！ 丫鬟七巧对朱元璋说小姐吃软不吃硬，要朱元璋百般劝慰才是。朱元璋进得新房对郭宁莲连连赔罪，把个郭宁莲逗得“扑哧”一笑，她送了朱元璋一副作战铠甲，说这是杨六郎曾经用过的，是自己的陪嫁，她要求朱元璋带着她冲锋陷阵，征讨四方。知道朱元璋已经折兵损将，于是向朱元璋推荐两员大将，胡大海和邓愈，这胡大海是郭宁莲武功师傅，邓愈是将门之后，把其父的队伍也拉了过来，有七、八百人之多。郭宁莲劝慰朱元璋说，尽管你召来的贤良被别人夺走，人心是无法夺走的，这两个将军已经被李善长藏了起来，朱元璋十分感激地看着郭宁莲。 李善长以家父亡故为借口，没有跟随郭子兴一起去濠州。见过朱元璋，告之一定要装傻，静观待变，也就安全。丈人郭山谱对朱元璋说近日夜观天象，郭子兴不会很久，要朱元璋忍为贵，和为高，给郭子兴过几天当大王的瘾，终究要另立门户。 马秀英给养母张氏以朱元璋的名义送去珠宝，希望养母在父亲面前为朱元璋多多美言两句，尽管又一场危机化险为夷，但功高盖主所引发的矛盾是无法化解的。李善长向朱元璋说道：和阳是靠近长江的富蔗之地，打下和州，与太平隔江相望，可以大展宏图。
朱元璋成功打下和阳之后，元军几十万已兵临城下，派使者来劝降，郭子兴十分焦急，于是召来朱元璋商议。 朱元璋说：既然我们如期占了和阳，就可关闭三座门，把兵力集中到南门把守，等和阳兵返回来，里外夹击，元军必退。 和阳交战之时正直郭子兴病重之际，他不时惊厥，连连呼唤：元璋救我，元璋救我。。。。。。 城外战势正紧，一股元军骑兵冲过来，高喊：抓穿绿袍的，抓朱元璋！ 朱元璋被冲进的蒙古将领飞枪刺中，差点跌下马来，郭宁莲死命冲上前来救护，徐达叫郭宁莲护总兵回城，朱元璋说，我一进城，等于宣告败北，于是亲擂战鼓。
士兵因战鼓助威，个个振奋，呐喊着冲向敌阵，敌军溃退。正在这时，朱文正禀报，郭元帅不行了，请朱元璋快快收兵。 此时郭子兴也处于昏迷状态，朱元璋来到床前，郭子兴竟睁开了眼睛，对朱元璋说，我死后，你就袭了我的元帅吧，好好辅佐天叙……..朱元璋答应下来，郭子兴才放心闭上了眼睛，屋里顿时一片哭声。 在郭子兴墓前，李善长对朱元璋说，郭子兴一死，你实际上是这支军队的统领者，你不该答应郭子兴辅佐他的儿子郭天叙，大将们已觉得心灰意冷，大家投奔你朱元璋，是看你能够成为一个人物，你却把他们转卖给一个废物，你完全不要把郭天叙放在眼里。 朱元璋没有作声，算是默许。 长江上风帆蔽日，旌旗如林，朱元璋站立船头，向金陵挺进。巢湖廖文忠千艘战船前来归附朱元璋，使他顺利度江南下，江南百姓前来犒军，朱元璋下榜安民，深得民心。 朱元璋和女扮男装的郭宁莲来到了秦淮河一带，私访是否有将士嫖。为了稳定军心，朱元璋规定所有将士不得沉溺女色，一旦查出，立即斩首。这时正好看见谋士李善长的轿子，朱元璋探听原来轿子是去请秦淮刘思思的，朱元璋知道后沉思不语，这时郭宁莲问：你该不会拿李善长开刀吧？朱元璋显得左右为难，说：李善长屡立战功，杀了他等于自残臂膀。但是至少让他知道我是睁一只眼闭一只眼。 在江南行中书省衙门议事的时候，朱元璋故意问大家可否知道秦淮妓色艺双全的刘思思？话音刚落，故意看李善长脸色，李善长如坐针毡浑身不自在，杨宪说：可否叫她前来一展歌喉？朱元璋故意说道：天下未定，不可为声色犬马迷了心窍！又看着李善长，李善长垂下头来。 李善长向朱元璋分析局势说：刘福通派兵攻克了胶州商州，小明王一鼓作气站了卞州，我们不如利用这个机会向江南发展。西面有陈友琼，东面有张士诚，北面有小明王与元军做战，等元军势力进一步削弱，我们已经拥有江淮、湖广、闽浙的大片土地，我们就会无敌于天下了。 朱元璋点头称是，运筹帷幄之后，亲自修书一封，派杨宪送往张士诚，希望张士诚在自己南下西进时不要后院放火。 刘伯温是浙江四贤之一，被号称为三国诸葛亮，是预知上下500年大事的先知。一日，刘伯温拜访皇觉寺佛性大师，佛性大师劝其出山，说他必遇明主，刘伯温问谁是明主？佛性大师说：朱元璋尽管出生低微，但天资聪慧，有气吞山河之势，必为明主。 马秀英的干儿子沐英从外面回来，告诉马秀英文正、文忠两位哥哥已经征得父亲同意上前线打仗了，自己也要出征。临走之时，沐英向郭子兴之女郭惠送了一盒香粉，说是蓝玉将军代送给她的，郭惠收过香粉，不好意思起来。 朱元璋和郭宁莲又一次微服出访，来到鸡鸣寺山门前，朱元璋拜见寺中长老，在和长老的交谈中，长老告之曰：佛门甘露不能雨露苍生，皇上圣水能拯救芸芸众生。朱元璋突然大彻大悟了。在光亮处，朱元璋才看清长老是当年的佛性大师，连忙询问自己该如何称王，佛性大师向朱元璋推荐了刘伯温，并对朱元璋说了9个字：高筑墙，广积粮，缓称王，朱元璋牢记在心。 杨宪给张士诚送信，被对方扣住。朱元璋命令19岁的朱文忠向浙江出击。朱文忠攻入万年街，害怕官军沉溺女色，于是下令将年轻女子统统杀掉，顿时满城悲声怆地，血流成河。