胡大海攻入浙江后，朱元璋派他去青田县武胜乡寻找刘伯温。胡大海来到乡间，见一人头戴凉帽正悠闲垂钓，于是上前打听刘伯温这个人，岂料钓鱼者正是刘伯温本人，钓鱼者说刘伯温得暴病而死。胡大海又问宋濂这个人，这时刚好宋濂在此经过，于是指着远处一个疯子说：那人就是。胡大海想着朱元璋要找的这两个人一人死亡，一人发疯，很觉无趣，胡大海一走，宋濂和刘伯温谈起当今乱世，认为能成大事者只有朱元璋，刘伯温认为朱元璋出生低贱，未必容人，心地狠毒之人可以施以仁政，以得人心，等天下安稳，往往滥杀成性。一袭话说得宋濂不住点头。 胡大海回来禀报朱元璋刘伯温和宋濂一死一疯，张善长说：这钓鱼之人必是刘伯温，朱元璋决定亲自“三顾茅庐”。 浙江兰溪上，画师李醒芳和才女苏坦妹、楚方玉正泛舟溪水顺流而下。这楚方玉正是当年用珍珠翡翠白玉汤救过朱元璋的女子。他们一起赶赴兰溪文会，突见集镇上尘土飞扬，骑兵驰骋，百姓逃跑。朱元璋军队已打到了浙江，李醒芳说战乱一起，大家恐怕没有雅兴聚会兰溪了。 朱元璋亲征懋州是为了浙江四贤而来，他到青天县武胜乡寻找刘伯温，得知刘伯温外出，估计一年半载才能回来，朱元璋怅然若失。 且说朱文忠因杀人太多，被朱元璋下令捉拿回来治罪。马秀英闻之，独自垂泪。郭宁莲也为朱文忠说情，无奈朱元璋说像朱文忠这样大开杀戒，今后谁还敢投诚？吓得马秀英和郭宁莲双双跪下。正在这时，朱文忠被押了回来，朱元璋正要下令斩首的时候，马秀英和郭宁莲放生大哭，朱元璋只得暂时将朱文忠打入地牢，等候发落。 朱元璋决定率十万大军亲征懋州。得知懋州有一人名唤章溢者正是佛性大师推荐的能人之一，于是决定给章溢写封信。在章溢的书房里，章溢和江南才女苏坦妹正在一起作画，恰巧刘伯温前来拜访。刘伯温说：昨日夜观天象，北方呈暗，南方呈亮，预示朱元璋兵将席卷南中国，章溢说正好朱元璋给我送来一封信，于是拿出信件，刘伯温看信后说果然奇特，不同凡响，心理多了一份归属之心。 懋州城下，朱文正正呐喊着率兵攻南门。云梯很快竖上城墙，登上城的士兵与守城兵搏斗。郭宁莲在西门攻城，城门突然洞开，不攻自破。
朱文正率骑兵冲入衙门，衙门里，一群娇艳的女人惊慌失措地躲在角落里，胡德济对朱文正说：何不挑选几个给你叔叔？朱文正默许。 懋州之战大获全胜。元军的前锋之帅等均被活捉，浙江廉访史等被杀死。朱元璋说将在此设置中书分省，封懋州为宁越府。 苏坦妹出现在懋州城里，她来到朱元璋的安民告示下，给不识字的人讲解告示内容。胡德济看见苏坦妹，被其美色迷住，叫人尾随苏坦妹身后，并心生一计。
夜晚，官兵突然搜索苏坦妹的家，说有人告发她写反诗，是元军的坐探。在搜查时，故意将3个鼓惑人心的帖子放进书去，对苏坦妹趁机栽赃，最后把苏坦妹带走。
胡德济把苏坦妹带到府上，苏坦妹扬言要见朱元璋，胡德济说他就是朱元璋，苏坦妹不相信，和胡德济唇枪舌战，这时朱文正正好赶到，答应带苏坦妹见朱元璋。
胡德济弄来很多美女进行Y乱，朱文正看见，问起苏坦妹，胡德济说给朱元璋留着，要朱文正亲自献给朱元璋，朱文正默许。 刘伯温从市民口中得知朱元璋纪律严明，官兵也没有欺男霸女，心理对朱元璋多了一份敬佩。郭宁莲受朱元璋令暗访民情，夜间来到胡德济大院，看见他昼夜歌舞升平，对美女左搂右抱，荒Y无耻，而朱元璋路边捡来一个孩子专门给朱元璋管印章的黄初也在期间，正诧异间，只听见胡德济对黄初说起苏坦妹，说她如何倾国倾城，被朱文正献给了朱元璋，郭宁莲细细听着，陷入沉思。 第二天，朱文正将苏坦妹献给了朱元璋，朱元璋面无声色说：你和文忠各走一径，她得美女，统统杀掉，你得美女留给老子，你们俩，那个最孝？朱文正不知道朱元璋葫芦里卖的是什么药，沉默不语
议事殿里，气氛紧张。人们感受到一种山雨欲来的压抑。 朱元璋责令将胡德济、黄初连同那帮被抢夺的女子统统带上殿来，将胡德济以贪赃枉法，无耻而斩首示众，同时正色道：看来女人是祸水，此言不虚，留下女人，我的将士将会邪念丛生。于是下令把所有女人们都拉出去斩首。 一听此言，女人中掀起一片哭声，大骂朱元璋不得好死。 苏坦妹被带上殿来，她气质非凡，举止高雅，令所有官兵目不暇接。朱元璋要处死苏坦妹，苏坦妹一声冷笑：得民心才能得天下，朱元璋你这样滥杀无辜，会得天下吗？朱元璋扬言：整顿军纪，虽杀了几个女人，却是为了更多的女人不受伤害，为了这打仗的年月、时间、场合的需要，不得不借苏坦妹人头一用。苏坦妹大义凛然：原以为朱元璋军纪严明，没想到如此狠毒，与歹匪何异？朱元璋大怒，下令把苏坦妹拉出去斩首。 朱元璋这一举动，令在座的大为惊异，郭宁莲、朱文正等都为苏坦妹求情，朱文正说是自己将苏坦妹献给父帅的，愿替苏坦妹伏法，被朱元璋拉出去责打五十军杖。
苏坦妹被杀后，郭宁莲呆呆地坐在椅子上，耳边似乎响起苏坦妹临死前对朱元璋说的话，不禁泪水长流。朱元璋来到郭宁莲门外，郭宁莲不给他开门，一气之下，决定离开朱元璋。 在朱元璋的衙门前，人们在衙门的石头狮子和旗杆上贴揭贴：“朱元璋的妻妾为何不杀？”帖子已经把石头狮子糊成了纸狮子了，不管官兵如何轰赶，人们拥来拥去就是不走。 马秀英告诉朱元璋，苏坦妹是著名的江南二才女之一，朱元璋大叫后悔，才知道苏坦妹的被杀，使他几乎得罪了所有的读书人。刘伯温买了棺材，不惧禁令，把苏坦妹的灵奁摆在四牌楼下，大张旗鼓设祭，向老百姓宣告对朱元璋的讨伐。朱元璋知道杀了苏坦妹使刘伯温更不会辅佐自己。不禁一声长叹：什么叫一失足成千古恨，今天才解其中味啊！ 在苏坦妹墓前，江南才女楚方玉发誓要为苏坦妹报仇，要让朱元璋为他的凶残付出代价！她咬破食指，将血滴在烧纸的火焰中。 因为杀了胡德济，朱元璋害怕其父胡大海谋反，于是和李善长商议，李善长说：马上召他回师，如果他拒不回来，反心毕露，如果他处于反与不反之间，回到你跟前反倒好控制。 朱元璋相信胡大海不会谋反，决定把富蔗的浙东交给他，让李善长前去办理。正说着年轻气壮的蓝玉一身热汗的来了，告之三天前军队回合帐前元帅陆仲亨攻入衢州小西门，里应外合，获得粮食8000石，草料、布匹、火药不计其数，下一部准备攻打处州，几人开怀大笑。 刘伯温知晓苏坦妹被杀之后，亲自为苏坦妹立了一石碑，刘伯温的墓碑如磐石般沉沉压在朱元璋的心里。当朱元璋来到苏坦妹墓前时，刘伯温令牧童给朱元璋留下一封信，告之因为是苏坦妹的朋友，所以不和朱元璋为伍了。朱元璋赌气地说：我有一个李善长、冯氏兄弟，足够了。 朱元璋带着郭惠来到一石匠作坊，叫石匠为自己打了一块“朱元璋罪己碑”，有一丈余高，表示自己对杀错人的悔恨。回来的路上，郭惠被马跌落在地，朱元璋要抱他上马，郭惠不允许，朱元璋说小时候你不总是要我抱吗？要和郭惠同乘一匹马，郭惠天真烂漫地同意了，朱元璋猛地抱她起来，放在马背上，把郭惠揽在怀里，扬长而去。 蓝玉在教沐英练剑，见到郭惠，说起上次托沐英送香粉一事，蓝玉说自金陵一别，已经有十个月没有见面了，不打仗的时候，总有郭惠的影子，郭惠不禁羞红了脸。
话说胡德济的父亲胡大海正在攻打处州前线，与邓愈议事。胡大海说：我在前方流血征讨，后方儿子却被杀，想起来就心寒！我真想反一反给他看。这时李善长来到，胡大海心生疑惑，认为是来探听风声。没想到李善长却说：朱元璋因为杀了他的儿子，一生一世都觉得不安宁，他不求你在心中赦免他，他说，你反了都不会怪你，人人都有舔犊之情，并将浙东富裕之地给了胡大海，使胡大海感激得眼泪长流，说：朱元璋啊，你杀了我的儿子，我还死心塌地地为你卖命，这不是发贱吗？
李善长受朱元璋之托见过胡大海，胡大海让李善长转告朱元璋自己一生一世都不会背弃他，李善长又提出让胡大海去请浙江四贤。胡大海说胡深投降，章溢弃城而逃往建宁，这些人全是我手下败将，有什么可请的，李善长说这事不可以轻慢，主公为什么亲自去请刘伯温，你该知道分量轻重，胡大海不再言语。
趁着夜色，朱文正将巨大的“罪己碑”拉到苏坦妹墓前，等天已破晓时，“罪己碑”已经立好。宋濂和刘伯温站在“罪己碑”前，十分感慨，刘伯温说：古今往来的芸芸众生人物，需要的都是“德政碑”，朱元璋在没有人强迫的情况下立了这块耻辱碑，还不值得钦佩吗？于是决定追到金陵去找朱元璋，一块“罪己碑”令浙江四贤主动上门，这是朱元璋所没有想到的。 郭宁莲因朱元璋误杀苏坦妹，一气之下跑回娘家，马秀英劝其回来，郭宁莲性格倔强，决不从命。马秀英劝朱元璋亲自接郭宁莲回来，朱元璋觉得有伤大丈夫面子，马秀英于是给他出个注意，要朱元璋去接其父亲郭山谱来金陵小住几日，暗中和郭宁莲和好，这样就两全其美，朱元璋允许。 朱元璋来到了庐州郭山谱家中，见到郭宁莲。郭宁莲见朱元璋亲自接自己回去，心中窃喜。夜间，夫妻两人谈话，郭宁莲告诉朱元璋父亲从前看他的面相只看见了贵不可言，自从他家改迁了坟莹，就看出朱元璋有九五之尊之气了。 郭惠知道蓝玉在建德，于是请求朱元璋给她派车到建德去烧香，朱元璋似乎看出郭惠心思，于是说那里正在换防，郭惠沉不住气，露出马脚地问：那蓝玉还在哪里吗？朱元璋说打算叫蓝玉回来驻守金陵，郭惠连忙说该写字了，先不谈去建德的事，朱元璋看见她走远，很是爱慕的样子。 应天府的城墙多有破损和崩塌，朱元璋来到城墙，看见同样的砖一块已经破碎，一块却完好如初，问是什么原因。下人说是有人用次砖充好，朱元璋决定重建金陵城墙，要把各窑户的名字都刻在每一块砖上面。 由于施行修养生息，减轻赋税，又因为连年征战军饷大的吓人，国库银子日渐空虚。为重建金陵城墙，朱元璋想到了当年讨饭被放狗咬伤的钱万三，于是叫人传他过来，钱万三满口答应，私下却悄悄跑掉，朱元璋知道天下大乱，谁问鼎华夏还没有定论，不禁叹曰：狡兔有三窟，人一富了就更可恶！
朱元璋生日这天，丈母娘张氏多备了几个菜，按规定朱元璋每日餐饭是一个荤菜，三个素菜，朱元璋看见这么多菜，不好多说，但见儿女们一个个吃得十分高兴，于是说，一餐一粥当思之不易！今天算破例，不过讨饭的时候早已把生日忘记了，以后不必如此，还是节俭为上。 李善长喜吃河豚，因府里的厨师回家奔丧，河豚有毒，故而无人烹饪。这天家丁在集市想买河豚，心理很是犹豫，但见一青年自告奋勇为李善长烹饪河豚，于是大喜，带回府中，这个青年正是胡惟庸。 胡惟庸做的河豚味美肉鲜，端给李善长，每每自己亲尝无毒之后，再让李善长品味，深得李善长好感。李善长奉命收拾江南贡院，在卷库里翻阅到胡惟庸的试卷，见其文章精彩生动，心中甚喜，回家见过胡惟庸，告之不要再做厨师，他的才学完全可以进士及第的。胡惟庸乘机说李善长为当今一大贤士，能够为其做河豚是莫大荣幸！李善长知道胡惟庸以做河豚为由而找机会接近自己，于是说：难得你一片苦心，你可先在我这里帮办点文案上的事，等待机会我推荐你到朱元璋哪里，那时你可大展才华。 李善长推荐胡惟庸做了朱元璋的奏差。一日，朱元璋想在应天府修建学堂，但是银子没有到位。他深为国家没有人才不能兴旺而不安。他问胡惟庸自己所占据的区域内尽管赋税在不断减免，可是百姓仍然不肯交纳，是何道理？胡惟庸告之是因为战乱不息，土地多被豪绅大户兼并，农民无地，而大户又与官府有着千丝万缕的联系，所以造成有钱的不用缴税，贫穷的没钱缴税局面，而唯一的办法就是丈量土地，惩治瞒产的大户，分田地给农民，损有余而奉不足，天下才会太平。 朱元璋听后大喜，派胡惟庸到宁国县做县令。胡惟庸表示将尽力而为。