鄱阳湖畔，朱元璋和蓝玉漫步而来。朱元璋准备给蓝玉一个假，要蓝玉去镇江知府家相亲，让李善长从公库里支5000两银子作为蓝玉安家之用。蓝玉不好推脱。
胡惟庸来到径江口，想找朋友李醒芳帮助探听陈友琼消息。在李醒芳住宅外，听着李醒芳和楚方玉的对话，知道达兰和李醒芳关系密切，于是敲门进去，李醒芳见过胡惟庸，问其为何突然拜访？胡惟庸说：实话告诉你吧，我是带着祭品前来吊丧，也许陈友琼已经寿终正寝了。正说着，一官员推门进来，说宫中有请李醒芳，叫带上画笔和画纸。 李醒芳坐着华贵的大轿，被人簇拥着抬走，胡惟庸紧紧尾追其后。 李醒芳被引入帐中，此刻，混入敌营的胡惟庸三人也穿上陈友琼军的号衣，混入人群。 走进军帐，李醒芳不禁吓了一跳，只见陈友琼躺在灵床上，达兰已哭得两眼通红，原来陈友琼是中毒箭而死，达兰要李醒芳为陈友琼画一张画，要他对陈友琼的死守口如瓶，以免混乱军心，李醒芳答应了。 李醒芳铺开画纸开始作画，岂不知，在军帐后面的大槐树上，胡惟庸正用刀将帐篷挑开一条口子，向里张望，正好望见了陈友琼尸体和对照作画的李醒芳。
胡惟庸大喜，连忙混出军营，在一客栈里和几个侍从一起连夜写下无数帖子，准备满城铺撒，以宣告陈友琼死讯。 朱元璋正和郭宁莲说胡惟庸绝顶聪明，又善解人意，办事滴水不漏。这时一个满身沾满泥水的人被云奇带了进来，从怀里掏出一个小竹管，一抖，抖出一封信，说是胡惟庸呈上的密信，朱元璋看后大喜，惊呼：陈友琼死真是天助我也！马上出击，不要错过天赐良机！ 佛性大师来见过刘伯稳，问朱元璋能否成大器？刘伯温说此人能忍，甘愿在小明王旗下为臣，这是他的高明之处！佛性说：人可以共患难但不能同富贵，到了功名成就之时，还是躲一躲为好，躲过权势、猜疑，也躲过危险，刘伯温咀嚼这话，若有所思。 撤离鄱阳，达兰希望李醒芳跟她一起走，李醒芳婉言拒绝，达兰看见一女子和李醒芳站在一起，不禁怅然若失。李醒芳对达兰说这是江南才女楚方玉，我自己的至交，达兰似乎什么都明白了，连忙说看过楚方玉的《南国赋》，诗文读起满嘴余香，没有想到还是一个美女。于是，含泪和李醒芳惜别。
十几个带刀士兵护送达兰望武昌前行，刚走到一十字路口，突见一疯子在路中间横躺着，挡住了去路。轿子不得不停下来，胡惟庸等人埋藏在四周，这个疯子是他的精心安排。 围观的人越来越多，胡惟庸也混入围观的人群中往前挤，挤到达兰轿前，纷纷亮出兵器，把守护达兰的士兵一个个砍得人头落地，将达兰劫持。胡惟庸逼迫达兰跟他走，达兰反抗，双手受伤，鲜血淋漓。 陈友琼军队土崩瓦解，儿子陈理连夜逃往武昌，胡惟庸向朱元璋献上达兰，朱元璋兴高采烈，给胡惟庸加了官，官至五品，急急去见达兰。
朱元璋看见达兰一身孝服，楚楚动人，见多朱元璋，刚烈不阿，令朱元璋顿生爱慕，他拿出达兰的画像，述说自己对美人的相思之苦，达兰终被感化，但是提一条件，就是为陈友琼守孝三年，朱元璋应许。 郭惠得到蓝玉的信后，整日泪水涟涟，不吃不喝，人已经明显痴痴呆呆。郭惠对马秀英说，蓝玉不是这样的人，一定有人逼迫他而为之，决心当面和蓝玉对质，如若蓝玉心中有她，她就为蓝玉而死，若没有，就是另外一回事了，马秀英见劝不过，只好叹气。 帆墙如林的江面上，朱元璋大船格外威风。在返回金陵的坐船上，朱元璋和刘伯温正在下棋，郭宁莲在一旁观战。刘伯温认为此次鄱阳湖大战，朱元璋靠人和而取胜，陈友琼尽管人多势众，但各怀心腹，又是劳师袭远，故而攻克。同时问朱元璋，为什么不直下武昌，反而搬师回巢？等武昌养精蓄锐后，岂不难攻？
朱元璋说穷寇勿追，因我军过于疲劳，必休整半年方能恢复元气，下次誓师再来，不如猛虎下山一般？刘伯温点头称是。
郭惠和丫鬟晓月化装成民间女子，从家里逃出来，一起乘船到镇江找相亲的蓝玉。 此时蓝玉正站在回镇江相亲的船上，满脸惆怅，心绪不安，仆人叫他吃饭，他没有搭理。 马秀英陪着儿子们和宋濂一起读书，金菊跑来对她说郭惠跑了，马秀英大吃一惊，但转眼一想朱元璋马上要班师回朝，只好不再声张。郭宁莲回来见过马秀英，问起郭惠，马秀英敷衍着说回老家给父亲上坟去了。 郭惠来到镇江，晓月和艄公下船买吃的，郭惠无趣，望着江边，突见一艘大船驶过，很是气派，船上每个大灯笼里都写有“副都督蓝”的字样，郭惠听到对面的说话声，一看，船上立着的正是自己朝思墓想的恋人，不禁又惊又喜，带着哭声叫道“蓝玉”。蓝玉顺着声音处望过来，发现郭惠，惊得将茶杯跌落在地，连忙叫到：郭惠，你等我，我马上过来，郭惠哭着说：你不要过来！我不想见你！ 蓝玉来到郭惠的船上，两人见面，抱头痛哭。怕小月和艄公一会儿回来，蓝玉将小船摇到湖心。 蓝玉看见郭惠瘦了，眼中全是愤怒和眼泪，心疼得不知说什么好。郭惠问他是不是到镇江相亲？蓝玉心里如针扎一样，说自己猪狗不如，不如一死了之，并抽出宝剑，要郭惠将他刺死，郭惠拉住他，蓝玉抱住郭惠，在郭惠脸上、嘴上狂吻起来。 郭惠说我这次来主要是想问你一句话，问完了我死也心甘。你另娶别人是出自你本心还是被人逼迫？ 蓝玉默不作声，郭惠又问：是不是朱元璋逼迫你写的绝交信？ 蓝玉脑门冷汗如雨，两眼发直，他要郭惠忘记自己。 郭惠说：你若真对我好，就不要怕丢官，她拿出一箱子金银给蓝玉看，说尽管大福大贵的日子没有了，但温饱还是可以解决的，我们一起远走高飞吧！我只要你一句话。
蓝玉似乎挣扎了好久，终于说：你是金枝玉叶，我怎么能够让你跟着我受苦？郭惠说穷日子、富日子都是一生，这是我心甘情愿的，你告诉我你是不是舍不得丢掉富贵荣华？蓝玉终于点点头说：是，我还是觉得不可能两全…….郭惠绝望得叫他滚，放声大哭，蓝玉在郭惠船边徘徊着，终于狠狠心，走了。
小船舱里，郭惠把蓝玉的所有信件全部扔进水里，让水漂走。 晓月买吃的回来，看见郭惠情绪低落，于是问小姐怎么回事，郭惠只说了一句：我们不去镇江了，回金陵。 达兰被胡惟庸带到金陵后，被朱元璋捧上了青天，无奈达兰总是冷若冰霜，面无表情，令朱元璋十分伤感。胡惟庸百般劝说达兰，达兰置之不理。朱元璋来见达兰，看见达兰将整个屋子设置成灵堂，在桌上供奉着“大汉皇帝陈之灵位”，十分失望。 朱元璋问达兰要什么，说自己对达兰的心苍天可鉴。达兰说：我现在是你的笼中之鸟，你想做什么肯定能做，只是一个人心不在你这里，徒有一个空壳，又有何用？
朱元璋感到无比沮丧，悻悻而去。 朱元璋十分不满地问胡惟庸：这陈友琼究竟给了达兰多少的恩典？值得她如此为他守节？胡惟庸认为此事须快刀斩乱麻，怕时间久了有污主公的名声，当务之急是生米煮成熟饭。说这事由他办理，于是献上一计。 达兰喝下丫鬟送来的茶，顿觉浑身发软，目光迷离，知是喝下了药。第二天醒来，发现自己赤身裸体地躺在床上，她羞愧难当，大叫一声：朱元璋，你这个猪猡！不禁泪流满面。 胡惟庸推门进来，劝慰她道：现已木已成舟，朱元璋迟早要称王称霸，你何不依顺着他得到大富大贵？达兰要胡惟庸转达朱元璋，亲口向她许诺将来荣升贵妃，胡惟庸满口答应。 朱元璋容光焕发，对刘伯温说，李善长联络七十多人上书劝进希望我登基，问刘伯温看法如何？刘伯温说时候已到了，称王后可以先分封百官，于是朱元璋将修建庙宇、太庙、殿堂、后宫各名称全部起好，刘伯温说当务之急是攻下武昌，全力对付东面的张世诚。朱元璋决定亲征。
由于达兰的缘故，朱元璋久不来到郭宁莲寝宫，郭宁莲心理明白是怎么回事，她要丫头买通朱元璋贴身仆人云奇周围的人，时刻报信朱元璋的动向。
蓝玉完婚之后来见过朱元璋，正好劫来躲到镇江的钱万三，此时正值奉天殿初具规模，朱元璋一听说钱万三，从鼻孔里“哼”了一声，说这个黑心肠的东西，上次让他出钱修半个金陵城的城墙，居然跑了，于是将钱万三带上殿来，朱元璋说起十九年前被钱万三放狗咬伤之事，那钱万三吓得浑身发抖如筛糠，连说自己有眼无珠，请求朱元璋给自己一个机会改过自新，朱元璋要钱万三将四面城墙，八个城门全部包下来，等自己攻打武昌之后回来验收，钱万三叩头如捣蒜。 自从蓝玉变心后，郭惠就将从前女孩子喜欢的色彩全部改变，将自己的房间收拾成佛灯长明，青烟缭绕。自己则天天尼姑打扮，带发修行。
母亲张氏见女儿这样，天天滴泪闷坐，心理怨恨朱元璋为蓝玉保媒，马秀英劝导说元璋并不知道郭惠和蓝玉的私情，张氏无语，只好要马秀英多劝导郭惠，别因为一个蓝玉而毁了自己的一生。 朱文正带着随从进宫来见马秀英，送给马秀英一个玉枕，马秀英看见当年乳臭未干的朱文正成了威震一方的大都督，心里十分宽慰。 朱元璋准备去见达兰，当他的大轿在众多马队的簇拥下穿过大街时，郭宁莲也悄悄尾随其后。 在达兰的客厅里，达兰穿着孝服，恭恭敬敬地给陈友琼的神主上香，她暗暗发誓，要把孩子生下来，让朱元璋认为是自己的骨肉，为陈友琼报仇。丫鬟传话说朱元璋架到，达兰连忙把陈友琼的灵位用帘子拉好遮住，迅速脱去孝服，打扮得十分光艳，前来迎接朱元璋。 朱元璋向达兰许诺要封她为娘娘，但目前正准备大兵攻打武昌，自己还得亲征。等武昌拿下之后，他会善待陈友琼儿子陈理，到时水到渠成封他为妃。郭宁莲尾随到一院子后，看见云奇，严加询问，云奇在郭宁莲的逼迫之下只好如实说出朱元璋另找女人一事，郭宁莲气愤不过找到马秀英，两个女人商议该如何对付这个局面。 云奇慌慌张张地向朱元璋禀报二夫人询问的经过，说夫人准备大闹院子，朱元璋不以为然，说一定要娶达兰为偏妃，以后还要再取几个，看她会怎样？把个云奇听傻了，说是一个庙里出来，一个师傅带的，自己连女人都没有碰过，朱元璋哈哈大笑，答应要赏云奇一个老婆，云奇慌忙拒绝。 在街边茶馆，马秀英、郭宁莲正在商议大闹达兰一事，郭宁莲气不过朱元璋被一个败贼的寡妇所迷，马秀英说这样一闹最终倒霉的还是自己，朱元璋迟早要做皇帝，这种事还会接二连三地发生，打闹将成为中国后宫的一大丑闻。郭宁莲妥协，叹了口气。 钱万三修建京城南门连续倒塌两次，内弟杨宪给他请来了风水先生郭山谱。郭山谱要他分别准备一百颗上等珍珠、红宝石、玛瑙、琥珀，装进一个由一百两金子打造的金盆里，埋在城门地基正中，将此门改个吉利的名字就行。并要钱万三把家里的现银捐给平民，多做善事，钱万三陷入苦恼之中。
郭惠一心修炼，一日在家抄写“心经”。朱元璋路过郭惠窗口，看见郭惠，说因为一个蓝玉而万念俱灰，以后定会后悔。郭惠质问他为什么不让蓝玉娶自己，朱元璋说他为郭惠算命，说她是贵妃之命，并强调天机不可泄露。于是乘机轻薄郭惠，郭惠挣脱出来，觉得荒唐，不去理他。 朱元璋的大兵把个武昌城围成铁桶一样，连续六个月断绝出入，鸟也难飞。终于守不住后，武昌城自然崩溃。 朱元璋决定尽起水陆舟师，给武昌陈友琼残部以最后的摧毁。考虑到如若武昌城不主动投降，也实难攻下，于是派遣蓝玉带三千精兵攻克高冠山，因为从武昌地形分析，高冠山既能俯瞰全城，又能控制营地，先取高冠山必然取利。 蓝玉攻下高冠山，打破南门，陈友琼的儿子陈理辅首投降。 朱元璋厚待投降的陈理，陈理向朱元璋献上当年自己的父亲花黄金千两打造的镂金大床，朱元璋见过大床，立即叫人打碎，珍宝玉石归国库所有，并用这做床的金子打造“玩物丧志”四个字，以提醒自己不要忘本。大家对朱元璋十分钦佩。