小妹来到颐和园向慈禧和光绪讲述了国外留学的生活，慈禧听着津津有味。 慈禧看到列强瓜分中国的漫画，觉得非常生动，光绪借机请示变法之计。远在美国的小妹和林子涵非常关注国内形势，小妹担忧这场变革在中国的环境下将命途多舛。变法有声有色的进行着，其中包括重建北洋海军，小弟欣喜若狂，与大卫喝酒庆祝。

一群老臣向慈禧哭诉权利被剥夺，慈禧不快，责怪光绪实施变法触及到上层权利，下令终止变法。光绪决定孤注一掷，企图让袁世凯率兵包围颐和园。慈禧在枪兵护卫下冲进紫禁城，厉声质问光绪竟然敢要杀她，光绪惊呆。 光绪和珍妃遭到软禁，慈禧下令处决谭嗣同等人，六君子英勇就义。远在美国的小妹得知变法失败，为中国的忐忑命运而难过。林子涵安慰她，对她一直无微不至的照顾着，小妹心知肚明但一直没有表态。小弟和老同学叶祖圭忽然接到太后的进宫命令，二人愣住……

慈禧欲废黜光绪。遭到洋人的反对，都希望光绪继续执政。与此同时，各地接连发生民间攻击洋人教堂的事件。 慈禧派老臣去查看拳民刀枪不入的真相，老臣发现众拳民皆为装神弄鬼。但慈禧信以为真，向十二个国家同时宣战。八国联军进犯大沽口，派来将军谈判的竟是迈克老师。小弟把英国勇敢勋章扔到海里，准备好以骑士的荣誉决斗，而朝廷传来命令：不准开炮阻挡，小弟看着炮台被攻击，悲愤不已，仰天长嚎！

拳民用粪便进攻洋人教堂，满京城臭气熏天。慈禧认为洋人弹尽粮绝，反而派人送去粮食补给。 光绪被慈禧软禁，非常饥饿。小太监偷偷告诉他珍妃就在他的隔壁，光绪急着想爬墙翻过去。围墙太高，光绪只能把戒指给小太监，让他传送给珍妃，珍妃收到戒指，靠小太监与光绪偷偷传话。

八国联军进攻天津，百姓遭到残杀。小弟愤慨不已，想要学邓世昌与敌人同归于尽，叶祖圭极力劝阻他要忍辱负重。 牛大人与孙先生重逢，没想到孙先生这次想要的是北京城的城防图。牛大人酒被吓醒，表示自己虽然捞财贪色贪污腐败，但绝不做汉奸。