在李禀荣的讲述下，习仲勋获悉王德修曾入过团，并在党的安排下，两人进入国民党陕西省政府政治处工作。后来大革命失败，省委遭到破坏，李禀荣、王德修与上级失去了联系，令王德修深受打击，逐渐对革命的前途失去信心，再后来就放弃返回组织。
本来习仲勋以为王德修参加过大革命，应该是他们主要争取的对象，但现在看来需要调整思路，主要在各个连排中积极团结下层士兵，形成骨干力量，壮大组织，等待时机再发动起义。李禀荣和李特生都非常支持习仲勋的想法，各自开展了工作。
当天夜里，三连士兵李大娃潜入王德修房间偷拿银元，结果被王德修逮个正着。王德修当众命人对李大娃施以鞭刑，李大娃哭诉自己从未偷拿大家伙食费，而是拿回自己半年的军饷，毕竟家里还有老娘和弟弟都需要养活。
因为全营的士兵都没有拿到军饷，没有钱贴补家里，心里极其憋屈，习仲勋借机大做文章，劝说王德修放了李大娃，否则再继续打下去就会寒了人心。果然在场士兵群情激愤，高呼释放李大娃，令王德修下不来台，只能硬着头皮答应放人，但是给习仲勋关禁闭。
经此一事，士兵们对王德修的不满情绪愈发高涨，排长左文辉等人纷纷响应要去营部救习仲勋。幸好李禀荣成功说服王德修，所以习仲勋很快回到连队里，鼓励大家扭成一股绳，提议成社互相帮助。
之后的日子里，习仲勋经常给战友们带来新青年等刊物，更是引荐了有志爱国青年入党，队伍逐渐壮大起来。李特生给习仲勋介绍特派员刘景文，对方则是传达省委指示，同意他们利用部队换防的机会发动起义。
一九三二年四月初，部队到达甘肃两当县城，习仲勋秘密召集大家，刘景文再次传达省委指示，并会派刘志丹率领陕甘红军游击队南下接应，习仲勋听到后高兴万分。习仲勋部署了行动计划，命令排长高祥生负责带人解决王德修，二排长吕剑人和吴进才带人解决机枪连，其他人从北门杀出去。
当夜在习仲勋等领导下，队伍分头行动，两当爆发起义。王德修妄图抱着一箱金条银元逃窜，可还是没能拿走，只能狼狈跑进深山老林里。另一边，战士们和机枪连对战激烈，习仲勋呼吁大家保存实力赶紧撤离。
众人离开了二营，正式成立工农红军陕甘游击队第五支队，吴进才担任支队队长，刘景文则是支队政委，习仲勋任队委书记。休整片刻后，起义部队决定北上找刘志丹，结果半路不断遭遇反动武装的围追堵截，境况艰险，伤兵越来越多。
由于敌人前后包围，习仲勋计划好出发路线，沿着小路匍匐前进，更是带着大家与敌人近身肉搏，拼了命地往前冲。终于在行进了几百里后，大家来到蔡家河堡子，眼下最困难的，依旧是弹药不足的问题。
刘景文建议尽快赶到岳御寺进行休整，但因为需要渡河，所以习仲勋决定替部队寻找过河的船只。习仲勋与大家道别后，带着文辉出发，等两人再返回的时候，听到起义部队被打散的消息，不禁悲痛欲绝，想要去寻找活着的兄弟。
一九三二年四月初，刘景文、习仲勋、许天洁等发动的两当兵变，是继清涧、渭华、旬邑起义后，中国共产党领导发动的一次武装起义，起义有力地策应和配合了刘志丹、谢子长领导的陕甘游击队的革命斗争，扩大了党和红军在西北地区，特别是陕甘两省的政治影响。
由于两当兵变失败，全城内外都在张贴习仲勋等人的通缉令，习仲勋孤身一人返回富平，在同乡周东帮助下与三叔习宗仁见了一面。习宗仁激动地老泪纵横，心疼大侄子东躲西藏无定所，习仲勋安慰三叔，表示以后看到通缉令，意味着自己尚且活在人世。
随后习仲勋将身上仅有的银元交给习宗仁，拜托对方照顾好弟弟妹妹，并郑重其事地磕了几个响头。第二天早上，习仲勋遥遥望着家的方向，朝着父母的坟茔跪下磕头，以这种方式来告别父母亲人。
听闻红军游击队就在耀县照金，习仲勋长途跋涉前往照金地界，结果被红军特务队中队长陈克敏逮个正着。正当陈克敏以为习仲勋就是白匪的探子，准备拉到山沟里解决掉，习仲勋急忙大喊自己是老布尔什维克。
就在这个时候，谢子长带人骑马经过，习仲勋背诵共产党宣言的内容，以证明自己就是有四年党龄的布尔什维克。谢子长对此深信不疑，确认习仲勋的身份后，立刻给他写了一张路条，让他得以畅通无阻地找到刘志丹待的地方。
最初习仲勋误把王世泰认成刘志丹，险些闹了一场乌龙，无论如何都想不到旁边穿着补丁衣服，围着围裙在灶前转悠的伙夫就是大名鼎鼎的刘总指挥。等到刘志丹自爆身份后，习仲勋激动万分，二人相见如故，促膝长谈，总结经验教训。
关于两当兵变失败，习仲勋有了自己的认识，令刘志丹非常欣赏，认为失败就是成功之母，下一步还是要搞武装割据，建立根据地。刘志丹好奇刘景文的下落，习仲勋表示曾派人找过对方，获悉对方已经到了西安。
当天夜里，地下交通员秦木兰亲自来送情报，告诉他们最近在照金打了几场胜仗，打得反动派人心惶惶，便集结了好几个县的兵力，打算要在最近合击照金，展开围剿。也正因如此，上级党组织要求刘志丹部迅速做好准备，秦木兰更是带来一个坏消息：刘景文被叛徒出卖，入狱后壮烈牺牲，临终前托人给刘志丹带来了他的毛衣。直至这时，习仲勋才知道刘景文原名叫刘林圃，因为刘志丹原名叫刘景桂。
因民团将要“围剿”照金，情况危急，刘志丹召集大家紧急开会商讨对策，准备带人调去外线，可又考虑照金是他们多年努力打下的根据地，不能一走了之。所以到最后，刘志丹决定要留下经验丰富的同志坚守，以牵制敌人给大部队争取时间转移。
习仲勋毛遂自荐要留下来，表示自己就是当地人，对于这里的情况比较熟悉，带领特务中队坚守根据地。临行之前，刘志丹交代习仲勋要学会游击战术，打不过就要跑，可以去渭北游击队找黄子祥和黄子文等人。
然而陈克敏的军阀作风严重，偷走老乡离李老栓的羊炖了吃肉。习仲勋严厉制止，遭陈克敏蛮横无理的挑衅，李老栓都觉得不可思议，没想到红军里居然还有这样的人。习仲勋无意间得知李老栓就是李大娃的父亲，心中更觉得愧疚，但他不敢把李大娃牺牲的消息告诉对方。
次日一早，李二娃出门发现家门口拴了一只羊，急忙喊家里人出来看。李老栓发现习仲勋送来一只怀孕的母羊，心中百感交集，直呼好人。很快，反动派带人出现，打散了负责留守的红军，习仲勋听到陈克敏他们被包围，本来已经冲出包围的习仲勋立马折返救援。
刘志丹等会不知陈克敏早已叛变投敌，所以程双印前去探路，被陈克敏一枪击毙。习仲勋见状，带着队伍开枪反击，拼了命地跑出敌人的包围圈，直至没有后面的尾巴才停下来松口气。休息的时候，习仲勋想起刘志丹的叮嘱，只得退往渭北根据地，投奔黄子祥和黄子文 队伍。
然而渭北游击队的情况也非常糟糕，黄子祥受了重伤，他们白天要蜷缩在墓道里，只能在夜里出来稍微活动下。敌人围剿频繁，导致游击队伤亡惨重，黄子文向习仲勋说了情况，尽管在渭北坚持了很久，但是并没有得到发展，所以习仲勋决定等黄子祥伤势痊愈了点，必须要想办法转移山里。
一九三三年初，中共陕西省委书记孟坚找来习仲勋，向他透露组织新派的任务。自从去年工农红军正式改编第二十六军，杜衡担任政委，却发现内部有人政治立场不清楚，需要有工作能力强且出身清白的同志来做政治工作。
经过省委认真考虑后，决定派习仲勋担任陕甘边特委军委书记，再抽调一批成分成分纯粹又信仰坚定的同志前去工作。随后习仲勋奉调返回照金，找特委书记金理科同志报到。金理科看到习仲勋非常高兴，表示二十六军看似是军，实则就是一个团，而且团里也只有三个连，之所以打出这么大的番号，一来是鼓舞百姓，二来是震慑敌人。
除此之外，金理科告诉习仲勋，刘志丹和谢子长等人已被杜衡撤销了职务，因为转角改编的时候，杜衡说两人是逃跑主义和梢林主义，便安排他们脱离军队前往上海学习。可是军事指挥上离不开刘志丹，最终刘志丹被留在二十六军。
习仲勋对此感到十分不解，急忙跑去见刘志丹，发现他依然在伙房里忙活。刘志丹看见习仲勋很是高兴，二人紧紧相拥，关于撤职的事情，刘志丹宽慰习仲勋不必在意，团结第一。习仲勋看到刘志丹如此心胸宽阔，对他更是敬佩，因特委准备组建游击总指挥机构，习仲勋和金理科在刘志丹的建议下，亲自去见芋园游击队的队长李妙斋。
习仲勋和金理科去薛家寨拜访并邀请李妙斋，但是李妙斋担心杜衡不会同意，毕竟对方非常抗拒旧军官出身的人。李妙斋带着两人参观了薛家寨，表示像是这种天然的山洞，五个山洞互相连接，想要藏几百号人马和物资是完全不成问题，习仲勋心生感慨这里易守难攻，并惊喜李妙斋他们自制的手雷。
虽然习仲勋和金理科决定将薛家寨作为发展红军游击队和根据地的基础，却是遭到杜衡的强烈批评反对，表示李妙斋这些人的革命动机不纯粹，直接将金理科的计划报告丢在地上。习仲勋主动来劝说杜衡，奈何杜衡仍然坚持自己的那一套，所以游击总指挥交给黄子文担任。
杨虎城旧部骑兵团团长王泰吉带队行进，坚持要绕道突击，引起有些人的不满。眼下形势再次紧张，照金周围的反革命武装来势汹汹，总共有六个团的正规军和六个县的民团，杜衡面对这种情况束手无策，不得不听从刘志丹的建议，留下少部分人员牵制敌人，大部队跳出包围圈，伺机歼灭敌人的有生力量。
因为杜衡带走红军主力，命令习仲勋、金理科和黄子文留下驻守根据地，并给他们留了二十一个人，气得金理科大发牢骚。就在这个时候，李老栓号召周围乡村的青壮年来找习仲勋，更是把李二娃带过来，令习仲勋等人备受感动。
国民党内部出现分歧，王泰吉以消极避战的方式，有意绕开红二十六军主力，但其他反动武装迅速扑向了照金。陈克敏叛变后更是变本加厉，带人到处搜查红军部队，刘志丹和习仲勋等人内外线结合，再次粉碎了反动派的“围剿”。