待胡宗南部进入延安后，多名记者前来采访，向其了解国民党军是否有虐待共产党的行为。胡宗南打包票一直是优待善待，实则让人假扮成共产党的战士，结果因为对方准备不够充分，回答问题之时漏洞百出。
自从毛泽东等人撤离延安后，他们已经辗转十一个村子，关于中央是留在陕北还是东渡黄河也都讨论很多次，始终没有一个结论。刘少奇一众人建议东渡黄河确保安全，各地区领导都发来电报希望能重视问题。
然而毛泽东觉得当务之急就是要咬定青山，一旦离开就正中敌人下怀，蒋介石也会把胡宗南投入其他战场，导致其他战场压力变大，只有留在陕北拖住胡宗南，才能让华北、华东战场不再有任何顾虑，彻底放开手脚打几个胜仗。为此，毛泽东坚称不打败胡宗南，自己绝不会东渡黄河。
一九四七年三月二十九日，毛泽东在清涧县枣林子沟主持召开中共中央政治局会议，会议决定毛泽东、周恩来、任弼时率中央机关和人民解放军总部留在陕北，主持中央工作，由刘少奇、朱德、董必武组成中央工作委员会，前往晋西北，进行中央委托之工作。彭德怀和习仲勋等人获悉毛泽东留在陕北的消息，振奋不已，进一步鼓舞了军民。
国民党二十九军前往青化砭，搜寻共军主力的下落，九十师长严明认为国防部那帮家伙出了昏招，还没有准确的线索就让他们漫无目的地在高原上瞎转，除了浪费时间就没有其他办法。此时严明收到消息，发现共军大部队逃窜踪迹，位置出现在西北方向，与他们背道而驰。
毛泽东与大家部署拖住二十九军的计划，并为这支纵队取名昆仑，每个人都想了化名，做好保密工作。反观习仲勋他们收到情报，国民党一三五旅也有大动作，与二十九军会合，形成南北夹击，所以他们计划要避免两方会合，在此之前吃掉一三五旅，彭德怀作出了更为详细的部署。
随后中央指示西北野战兵团用好“蘑菇战术”，依靠陕北优越的群众条件和有利地形，打击胡宗南部，支援全国战场。西北野战兵团分析敌情，决定再打一仗。王尚荣独一旅等少量部队拖住刘戡主力，王震等其他主力在羊马河一带围歼准备增援的国民党军第一三五旅，羊马河战斗很快取得胜利，旅长麦宗禹被俘。
打完了这场胜仗，王震喜气洋洋，政治部主任王恩茂见状也是喜笑颜开。两人找来了麦宗禹，请他吃了一碗面条，表示彼此间算是不打不相识，同为中国人没必要当仇人。麦宗禹没想到几个小时前还在战场上厮杀，现在就在一个桌上吃饭，一个炕上睡觉，他来陕北才明白国民党不得民心，回想当年北伐的光荣岁月，何曾会落得这种境地，心中五味杂陈。
胡宗南命令主力部队调往蟠龙，不顾疲劳粮缺计划将共军主力赶到黄河以东，然后封锁绥德、米脂，分兵“清缴”。毛泽东写信给彭德怀等人，决定要继续以过去的方法，同狄仁在现有地区周旋一段时间，目的是为让敌人达到十分疲劳和十分缺粮的程度。
彭德怀、王震、习仲勋、张宗逊等人会合，根据毛泽东的指示以做应对之策。彭德怀要求王震负责吸引刘戡和董钊，继续北上，为野战军拿下蟠龙争取时间，王震趁机争取给战士们换上新鞋，习仲勋直接画了大饼，气氛格外愉快。
国民党军一六七旅抵达延安蟠龙，迅速进行了工事防御，可是因为严重缺木头，旅长李昆岗命令大家抢木头、抓壮丁，各种不择手段地拆了当地百姓的家，其行为堪比土匪，甚至更为严重。
一九四七年五月，西北野战兵团指挥部决定，隐蔽主力准备打击敌人的补给站蟠龙。然而蟠龙战役即将打响，突然遭逢大雨等恶劣天气，若是贸然进攻恐怕会成为敌人的活靶子。习仲勋等人觉得时不待我，为避免、刘戡三天内回援，彭德怀同意了大家的建议，要求攻坚战必须在三天内结束。
随后战役一触即发，敌人层层工事，碉堡坚固，战斗打得异常艰苦，幸好最终仍是攻下蟠龙，全歼守军六千七百余人，缴获大量粮食服装和武器弹药，并俘虏敌旅长李昆岗。至此，西北野战兵团三战三捷，稳定了陕北战局，为转入战略反攻奠定了基础。
在习仲勋的建议下，西北野战兵团在真武洞召开了祝捷大会，进一步鼓舞边区军民。熊向晖听着电台里点评胡宗南无能的内容，被胡宗南撞见，而胡宗南念及他追随自己十年之久，便找个理由送他出国留学。可事实上，熊向晖并不是真正的国民党，他早于一九三六年就加入共产党，并接受派遣任务，一直在胡宗南身边从事秘密工作，为共产党作出了特殊贡献。
祝捷大会上，彭德怀亲自发表讲话，相信终有一日消灭蒋介石，解放大西北，在场军民深受鼓舞。结束之后，习仲勋回到住处看见齐心，内心百感交集，夫妻二人为革命事业分隔两地，匆匆见了面，又要匆匆告别。
这段时间以来，国民党军进退失据，主要原因还是魏海等人情报失误，只怪共产党太过狡猾，故意用电台误导他们。魏海发现最近有一处地方的发报点非常集中且频繁，为能让胡宗南听命行事，决定直接上报给南京国防部，由蒋介石发布命令，胡宗南肯定会执行。
正如魏海所料，胡宗南并未完全相信电报内容，直到蒋介石来电，才不得不依计行事，传令刘戡部即刻出发，直扑王家湾，董钊部在西北方向作策应，共军主力一旦东移，伺机决战。
中央警卫处处长汪东兴向毛泽东汇报了情况，请求留一个加强排掩护打伏击，希望毛泽东等人尽快撤离。很快，大部队浩浩荡荡地出发，走了一条最为难走的水路，旁边就是悬崖峭壁，容易隐蔽，但也很耗费体力。
连续一整天的行进，所有人仍没有停下来，等到了傍晚的时候，忽然发现前面有敌情。队伍立刻留在原地保持安静，紧贴着石壁听动静，一伙人站在山崖上方往下窥探，并下令往下面开枪，所幸没有人员伤亡。
待国民党的人离开后，汪东兴告诉大家最近的联络点是在小河村，因为部队行进不能打灯，想要找小河村会比较困难。毛泽东觉得困难时可以克服，告诉大家继续出发前往。另一边，习仲勋看到国民党中央社发的消息，内容是国民党九日从延安向北扫荡，任弼时身负重伤，周恩来坐骑受重伤跌落山谷，毛泽东下落不明，目前大部队仍遭国民党军追剿。然而这只是国民党的一个烟雾弹，毛泽东等人依旧是安全，暂时与总部失去了联系，直至成功进入小河村。
刘戡和董钊部直逼中央机关所在地，毛泽东率中央机关艰苦转战，与追击的敌人擦肩而过，好在有惊无险。中央机关在转战途中，毛泽东获悉刘邓大军顺利渡过黄河，并认为蒋介石肯定会在近期改变部署，极力阻止华野与刘邓的会合，所以华野要以最快的动作夺取泰安南北以及西方、西南方的地区，打通与刘邓会合的道路。
除此之外，东北民主联军也传来好消息，刚刚结束的夏季攻势共歼灭国民党军八万余人，攻克城市四十二座，迫使东北国民党军收缩在中长铁路的狭长地带。毛泽东大喜过望，决定要尽快召开一次会议，地点就在小河村。
原本彭德怀不想参加这次会议，但在习仲勋的劝说下，即刻启程出发。反观陈赓日夜不休地赶路，临近小河村分外激动，大家得知要见毛主席，同样怀揣着喜悦的心情。另一边，贺龙亲自来见毛泽东，向他简单说了山西的情况，毛泽东告诉贺龙要把晋绥和陕甘宁的两个地区都领导起来，形成一个统一的后方，支持西北野战兵团作战，拖住胡宗南，策应全国战场。
另外毛泽东跟贺龙说了第二个计划，那就是让陈赓南渡黄河，直接到豫西，如此不仅可以迫使胡宗南从陕北分兵南下，还能对刘邓南出黄河跃进大别山，起到非常重要的配合作用。贺龙觉得陈赓的担子比较重，建议立刻让许光达带着第三纵队西渡黄河，增援彭德怀。毛泽东为了能让贺龙放开手脚大干一场，便把习仲勋给他当搭档。
一九四七年七月二十一日至二十三日，小河村扩大会议如期召开，中央决定继续留在陕北，领导全国战场，改变了陈谢纵队原先过河支援陕北战场的部署。同时由贺龙和习仲勋统一领导陕甘宁、晋绥两个解放区的后方工作。
随后毛泽东找来习仲勋谈话，让他来亲自负责土改工作，并且存在一个如何对待富农和中农的问题，等他到了后方与贺龙一起把西北局和晋绥两方面的工作统一起来，前后方都要顾全。
反观国民党这边，刘军长在小河村扑了个空，魏海向胡宗南说出了自己的猜测，怀疑共党又潜回来。很快，刘戡再次率部进入小河村，毛泽东率中央机关，冒着大雨秘密东进进入佳县，令敌人扑了个空。
彭德怀、王震等人齐聚喝酒，习仲勋向大家介绍了榆林的情况，表示目前有两个人最为重要，一个是邓宝珊，一个是马鸿逵。根据习仲勋所了解，邓宝珊是不想打内战，但榆林又是对方唯一的本钱，退无可退，肯定会决一死战，至于马鸿逵的部队则是战斗力彪悍，绝不可能掉以轻心。因为习仲勋没办法继续跟大家打榆林，这次酒菜就算是壮行宴，相约未来再聚。
很快，习仲勋独自去见贺龙他们，宣布中央决定将晋绥军区重新并入陕甘宁晋绥联防军，由贺龙担任司令员，他来担任政治委员，二人共同统筹后方工作，全力支持野战军作战。正当贺龙与习仲勋讨论土改等问题，忽然收到榆林没有打下来的消息，彭德怀掉头打击胡宗南的增援部队，中央要求贺龙、习仲勋马上往晋绥转移，给敌人造成中央机关东渡黄河的假象。