一次募捐宴会，慕西巧遇半仙，竟在大庭广众下，怒斥半仙为庸医骗子。原来慕西实为半仙亲子，由于半仙对西医的偏见，使妻子耽误医治而去世，慕西毅然下决心学习西医，两人势不两立，洁瑜欲从中撮合却没有效果。千钧爹在两帮火拼中受重伤在医院病逝，千钧到码头为父亲讨公道却遭到金太保毒打。

慕西的西医诊所开业，洁瑜来当护士。华英雄眼见有国人甘心做苦工赚钱换取鸦片，深感国人的无知及毒祸的可怕，得知金太保之父金龙头虽为人奸诈，但对鸦片却是十分痛恨，想和他联手打击毒祸。另一方面，华英雄终于用真诚打动了巨商周业生，得到他的大力赞助，华英雄事业有了初步成果，然而就在这时，华英雄发现洁瑜不断被修罗缠绕，华英雄约见修罗，索回玉佩，申明自己对洁瑜的忠贞爱情，挥剑断桥与修罗绝义。

金太保乘机夺回修罗芳心，但修罗却无意开始新的感情，让金太保苦恼不已。姬丝回到中国并找到鬼仆，而鬼仆并不想和她继续交往。千钧也偶然认识了周业生的孙女安娜。华英雄为了帮姬丝追到鬼仆，答应教她功夫。