深夜，于登科再次鬼鬼祟祟地来到了冯老六家。冯老六想要回自己的冯家大院，并继续用老一套威胁于登科。夜巡的李勇奇听见了他二人的谈话，见于登科看冯家雪堆的眼神奇怪，将其扒开，发现里面竟是二德子的尸体。李勇奇第二天便将情况告诉了鞠梅英，鞠梅英找来于登科谈话，见于登科主动提起冯老六，鞠梅英本送了一口气，听到的解释却是反告中伤。于登科是自己从牡丹江分区带过来的同志，如今却和冯老六这样的恶霸狼狈为J，鞠梅英对于登科失望透底，也不再顾及他的面子，将他二人的谈话一并托出。于登科被揭了老底，心中愤恨却毫不松口，口口声声欲加之罪何患无辞，鞠梅英见他不见棺材不掉泪，只得先将此事告知少剑波，之后再与冯老六核实。
堂堂土改副队长竟出了这样的问题，少剑波心里又急又气，此时失去了拿到证据的最佳时机冯老六发现雪堆有变定会转移尸体，口无对证。智取威虎山的计划已定，如今当务之急是要找到威虎山的突破口，少剑波让鞠梅英先回去，其余的事情自己自会解决。
定河道人让刘维山将密信带给座山雕，此信绝密，信在命在，信丢了，命也就丢了。送走了刘维山，定河道人也开始盘算下一步计划。他派水安捎上药会夹皮沟看望奶奶，实则是留意夹皮沟人员有无变化，回来详细报告；紧接着又向滨绥图佳保安司令部发报，建议各部联合配合举行一次演习行动，此次行动有两个目的，一是摧毁夹皮沟的土改建设，二是提前检验先遣军执行年关暴动的能力。
侯殿坤对千面佛的建议深表同意，并下达了作战命令，命马希山派出两个团的兵力攻击共军主力，座山雕则待共军转移后血洗夹皮沟。众人虽未言明，可心里却看不过这个千面佛如此指手画脚，简直是多此一举。马希山反对最强，座山雕坐享其成，自己却要带兵养兵。争执再三，马希山只同意出两个连的兵力，侯殿坤也只得作罢。
刘维山按照定河道人的指示在凌晨出了道观，却正被蹲守的小分队逮了个正着。面对审讯，刘维山谎称自己是牡丹江分区的联络员，还拿出了假护照为证。问起情况来，此人更是满嘴跑火车，把自己说的声泪俱下，小分队却早已听得耳朵起茧子了。土匪如今打着民主联军的旗号到处招摇撞骗，少剑波也不愿再拐弯抹角，预备着待栾妻醒来，便让她与刘维山当面对质。
水安到了夹皮沟送药，拿来的却又是香灰。小分队把实情告诉了水安，得知道长竟是坏人，水安便也将自己这次前来的目的告诉了小分队，并自请回去看着老道，如有情况立即向小分队报告。
“一撮毛”下山二十多天音讯全无，座山雕担心其他山头已经把联络图抢走了，他同时命令手下人对队伍严加管束，随时策应绥芬甸对共军的袭击。
昏迷多日的栾妻终于醒来，见是共产党救了自己，她虽然心有余悸，但还是同意与刘维山对质。刘维山仍假装是牡丹江分区的侦查员，可看到死而复生的栾妻，他的心理防线顿时坍塌了。栾妻告诉小分队，自己是栾平抢来的老婆，这个刘维山则是栾平的把兄弟。自己之所以遭他毒手，就是为了一张图。问起联络图，刘维山嘴上糊弄着，手底下却下意识地捂紧了衣服。杨子荣派人将他摁住，三两下便搜出了先遣图。先遣图到了共军手里，刘维山知道一切都完了，只得将情况如实告知。
这先遣图看上去是牡丹江分区的一张地图，可其中的标记和符号不明。各大山头都想将这张图据为己有，可见此图对土匪的价值重大，同时也对我军构成了巨大的威胁。少剑波命“眼镜”仔仔细细地将这张图复制了一份，自己与白茹即刻出发将其送往牡丹江分区，顺道补给一些药品。二人正欲上路，杨子荣那边审问刘维山又有了新的突破。杨子荣火眼金睛，发现了刘维山手下的小动作，再一搜，果然搜出了另一张密信。这是定河道人写给座山雕的，信中用词隐晦，定河道人约座山雕百鸡宴相见，刘维山供述，这百鸡宴其实就是座山雕的生日。威虎山的情况已渐明朗，定河道人也终于浮出水面，此人来头不小，少剑波与杨子荣商议，即刻对三清殿实行密切监视。
于登科与冯老六勾结一事让李勇奇自责许久，可对于于登科与老萧一同调走知道新的土改工作，李勇奇却还是提出了自己的意见。鞠梅英明白李勇奇的意思，方才的发言老萧感情真挚，于登科却是假话连篇。自己之所以做出这样的决定，一是想将于登科与冯老六彻底隔绝，而是想考验于登科，若他在新的工作岗位上还出现这种小资产阶级的作风，做出危害人民群众利益的事情，那么党也绝不会手软，势必要将其从组织中清除。
蝴蝶迷大难不死，他二人如今到了牡丹江，当务之急便是要弄清许大马棒的下落。若许大马棒还活着，那拼了命也要将人抢出来。郑三炮担心，他二人现在身无分文，拉不着人马，单如何劫得出许大马棒？蝴蝶迷身子还很虚弱，郑三炮上街抢了烧饼回来，并杀死了卖烧饼的小贩。而此时此刻，少剑波与白茹也正好赶到了牡丹江。
见白茹回来，孔副院长一边热情问候，一边却不停地打听小分队的消息。此人其实是地下先遣军的成员，代号寒针。事关军事机密，白茹不便告知，只是把药方给了孔副院长，让他前去抓药。少剑波则将联络图给了田副司令，没过多久，联络图便破译出来，图上标示的正是牡丹江分区潜伏的敌特位置、行动代号和人员代号。先遣军人员涉及各个行业，虽不至于十万人，但少说也有三千人之多。看来对方已是有备而来，牡丹江分区正时刻处在危险之中。
对于如何应付这只庞大的地下先遣军队，少剑波建议不动声色，将计就计。与此同时，久无消息回传的威虎山也同样躁动不安起来。座山雕怀疑联络图已经落入了大锅盔那伙人手中，下达的命令虽是待共军转移后再去攻打夹皮沟，可若这只是对方的幌子，好让威虎山单独行动，趁机让共军灭了也未可知。座山雕派粮台醉花下山打听牡丹江动向，如有消息，即刻回山来报。
牡丹江军分区几次提审许大马棒却无明显突破，许大马棒虽对自己的罪行供认不讳，但一旦问及座山雕和侯殿坤，却只字不提。自从许大马棒被压来军分区，处决许大马棒的呼声渐高，少剑波今日在街上偶遇郑三炮，心中只觉得有种不详的预感。他建议田副司令加强对相关监狱的看守，定不能让这伙土匪的J计得逞。军分区将任务派下，正落到了内鬼蒋参谋头上。
郑三炮与蝴蝶迷二人仗着手里有刀便白白住店这么多天，掌柜的心里窝火，叫来了几个壮汉带着家伙镇店，却三两下便被他二人持枪打死。二人辗转来到了四海旅店，蒋参谋也跟着后脚到了。蒋参谋大喜，接了看守监狱的任务本就是个大好机会，如今与他二人前来，定是为了劫走许大马棒。蒋参谋愿助他们一臂之力，正好趁机制造牡丹江地区的混乱，将共军的主力吸引过来，并让小分队抽身，好为年关暴动做好准备。
粮台乔装打扮亦来到了牡丹江，路过自己曾经唱戏的戏楼，回忆似水般涌来，当年压大轴的小醉花亦是何等惊艳，却莫名被那杨玉斌抢了风头。时光如鬼，他变了容颜，白净的双手也染上了命案。粮台不再去想，几人按座山雕的安排住进了四海旅店。真是不是冤家不聚头，见蝴蝶迷也在此，粮台主动提出威虎山也愿出一份力，实则却是坐山观虎斗。蒋参谋疑惑，威虎山向来消息闭塞，座山雕更是无利不起早，如此黄鼠狼给鸡拜年，定是没安好心。随即转念又想，从大局看，却也能为我所用。牡丹江地区当年的特工精英即将苏醒，表面上看似风平浪静，却是正孕育着一场血雨腥风。
少剑波与白茹正欲返程，却又发现了异常情况。少剑波命白茹先回小分队，将牡丹江分区的情况报告杨子荣，自己则返回了军分区。少剑波向田副司令报告，街头百姓请愿处死许大马棒本是好事，可此事仔细观察却是疑点重重——带头的几人不像是普通老百姓的打扮，标语的字迹工整，用的也是当地罕见的名贵丝绸。少剑波怀疑这是破坏分子在制造骚乱，隐藏的土匪中有想救许大马棒的一伙，却也有想借共产党的手杀了他的一伙。田副司令决议公开处决许大马棒，借机将暗处的敌人逼到明处。