1942年的冬天，一列火车疾驰在东北平原。这是日本特使河野夫的专列，随行的除了负责河野夫安全的小野和川岛，还有石原博士的女儿、日本反战同盟会记者——美智子。野狼谷谷主李天昊的儿子刘大鹏，外号头狼，也是野狼谷的二号人物，得知了这趟军列的信息，集结野狼谷的义勇军们，决定截军列，抢军火物资。刘大鹏截击专列中，河野夫受了重伤，下车拍照的美智子也被野狼谷的土匪们掳走了，交战中川岛使用了“魔毒一号”细菌弹，李天昊他们不同程度的被毒气弹熏伤，为保存实力，刘大鹏带人掩护义父李天昊和白参谋他们押着美智子撤退，最后包括刘大鹏在内的负责掩护的义勇军，都被毒气弹熏晕被俘。

石原博士叫来川岛，命令他去野狼谷和李天昊商量用刘大鹏交换美智子的事宜，川岛不怀好意的向石原建议，让小野去办此事，理由是，小野是支那人又是雪城人，好沟通。石原觉得有道理。小野只好勉为其难的去了。小野被义勇军带到李天昊面前，李天昊一眼就认出小野就是儿时被自己带到野狼谷的“小尾巴”，但小野否认了李天昊的说法，坚称自己就是日本军官，李天昊很纳闷，自己怎么会两天认错两个人呢？小野向李天昊说明自己的来意，李天昊同意交换，并约定了交换的时间和地点。板凳不甘心就这么放走美智子，准备侮辱美智子，李梦云说自己愿意代替美智子，并骗板凳为自己松了绑，李梦云打晕土匪带着美智子逃了出去。

河野夫看到李梦云，立刻被被她的美貌吸引，把自己来石原家的目的抛到脑后，缠着李梦云，李梦云借口有事要回医院，河野夫说自己不舒服，也要跟着李梦云去医院检查，并且不顾石原和川岛的反对执意和李梦云坐同一辆车。小野陪石原喝茶聊天，美智子想悄悄地把刘大鹏的衣服拿出去销毁，小野喊了一声美智子，美智子吓了一跳，衣服掉在地上，小野一下立即明白了，赶紧过去把衣服包好，并帮美智子拿出房间，随后销毁了。美智子对小野很是感激。此时，为了绑架李梦云来交换刘大鹏，李天昊和白参谋也到了城里，他们的马车突然坏在了半路，正好把李梦云的车截停在半路，这也恰好解了刘大鹏被河野夫认出的危险。到了医院，李梦云让老黄将沉睡中的刘大鹏安排到太平间。