李梦云把十里香保护起来，并在报纸上发布了十里香死亡的假消息。石原不甘心，又到十里香的布店周围核实消息的真假，正看到十里香往店里走，石原知道这个机会不能再错过，再一次袭击了十里香抽了血样，刚要逃走，被刘大鹏追上，就在刘大鹏要把石原抓住的关键时刻，一直也在寻找石原的川岛看到了，他怕石原落在刘大鹏手里，开枪射击，石原再一次跑了，川岛也迅速逃离了现场。而白一平这边为了争取把刘大鹏收编到国民党这边，加紧了和刘大鹏的接触频频请他喝酒，有意向刘大鹏展示国民党的实力，和自己在国民党中的优厚待遇，但刘大鹏似乎并不为所动。相反，他特别不喜欢别人在他面前说李梦云和共产党的坏话。白一平不得不考虑换换路数。

川岛给刘大鹏打电话，告诉刘大鹏，石原在自己手里，让刘大鹏带着石原装资料的箱子来换石原，李梦云和江嫂坚决不同意，但川岛催的很紧，刘大鹏他们没时间考虑了，李梦云她们又想不出什么好办法，所以只好同意，刘大鹏带人去换。到了交换的地点，川岛发现，刘大鹏带来的是假资料，两伙发生了火拼，川岛带人跑了。而刘大鹏发现交换的石原也是假的，并且已经被川岛杀死。刘大鹏猛然意识到，石原一定会去医院再次对十里香下手，于是赶紧带人赶往医院。美智子被川岛抓到，川岛好话说尽，许了许多承诺，美智子禁不住川岛说带她和爸爸回日本的诱惑，告诉了川岛，石原正在研制“魔都三号”的事情，川岛让美智子带他们去找石原。

随后，白一平利用自己的威望，将招风耳国军成功策反，招风耳落得个孤家寡人，不甘心的招风耳，准备带着石原的资料亲自去找戴笠，继续他的升官发财梦。刘大鹏带人堵住了他，招风耳看到刘大鹏手里的窃听器，心里就明白了，孤注一掷的他，拿出手雷，逼着刘大鹏他们后退，招风耳拉响手中的手雷的同时，被刘大鹏击毙，随着手雷的爆炸，石原的病毒细菌的资料瞬间灰飞烟灭。雪城政府隆重成立，首长们来到雪城视察，对李梦云和刘大鹏的工作十分满意，在领导的催促和主持下，刘大鹏与李梦云顺利成婚，婚后，内战爆发，刘大鹏带着队伍踏上了解放战争的征程，李梦云与刘大鹏依依不舍得告别，目送着亲爱的人远去。