汉武帝不服，故意要主父偃预言秋婵前途。主父偃一语惊人。但有待他日验证。 边关报警，匈奴大举发兵南下。并声称先锋即是驸马李勇！ 李勇的祖父李广、叔父李敢要求戴罪上阵，力斩家门逆子。田鼢等力奏：防止李家祖孙里应外合。汉武帝举棋不定。 卫青问计于主父偃。主父偃教他“以退为进”。卫青故意附议田鼢。引起李敢不满。 秋婵向武帝进奏：此必敌人反间之计。她坚信李勇虽在敌营，必不会背叛朝廷。 武帝又私访李广府，见李广老骥伏枥，忠心不二。深受感动。 汉武帝派卫青挂帅，却多了个田鼢监军，自己御驾出征。霍去病随军。 秋婵化装随军。如果在阵前发现李勇，她将毫不犹豫地杀掉他！

其实，李勇与胭脂并未结合。这是胭脂让他借以藏身的权宜之计。实际上他们仍以兄妹相称，分榻而眠，瞒过浑邪王等。胭脂答应帮他寻机回朝。 卫子夫为汉武帝准备征衣，却遭到汉武帝冷淡。出征前夜，他竟住在李娃宫中。卫子夫暗自垂泪。 玲珑向汉武帝密告卫青坦荡。汉武帝命她继续监视。被卫子夫察觉。卫子夫心急如火，欲向卫青告警。但她终于克制自己，也相信弟弟不会因私废公。 王太后要卫子夫和卫青告别。被卫子夫婉言谢绝。 李广利希望借出征机会再升官职，要求李娃向武帝提出申请。武帝欣然同意。李广利一路照顾武帝起居，无微不至。 大军驻扎长城一线。汉武帝怀念故人，特地到当年小饭铺去吃油泼辣子面。题字“御驾亲征至此”。

主父偃也随军护卫，违规饮酒，李广利趁机大作文章，汉武帝欲以军规处罚。主父偃却自称会看诸将面相。声言霍去病一定建立奇功。而李广老将军恐怕凶多吉少。汉武帝与之打赌。 李勇要求胭脂助他随匈奴军上阵，伺机归汉。胭脂认为太险，坚决不允。李勇故意向胭脂之兄、王子浑邪王请战。浑邪王答应。 卫青和李广分兵两路，抢占先机，出击匈奴。不料，李广一路遇到黑风暴，迷失于沙漠中。 主父偃的预言似乎应验了。 而卫青一路正遇匈奴埋伏。李勇借机逃走，正遇秋婵。秋婵痛斥他的叛徒行为，不听李勇解释。一对当年恋人，杀得昏天黑地。李勇自愿束手就擒。秋婵却要和他一起死在沙漠。李勇大惊，苦苦劝阻秋婵。胭脂赶到，救回李勇。 李勇痛不欲生，责骂胭脂害他。