沈西林失踪，建中对张金辉幸灾乐祸的态度很不满，两人正在争执时，有下属来报沈西林已经回到了东华洋行。建中和张金辉匆忙赶到，沈西林正在送别武爷。武爷看到张金辉是特务委员会的人，很不高兴，沈西林斥责两人生怕别人不知东华洋行是特务委员会的，居然大张旗鼓的跑到这里来。
沈西林回到家，莫燕萍看到他后百感交集，哽咽的说不出话来，为他默默的做好饭。沈西林突然拿出一枚戒指送给她，莫燕萍哭着说昨晚自己真的很害怕，如果沈西林真的回不来了，自己真的不知道怎么办才好，明明是醒着的，却好像做梦一样。沈西林紧紧的抱住她，并说道总会有不再让她害怕的一天。建中打来电话，武田弘一准备好了饭局为沈西林压惊，并封锁了天津誓要抓到绑架沈西林的人。
饭桌上，武田弘一对天津的帮会分子很不满，表示要给他们一个教训。张金辉对审讯莫燕萍的事，特意向沈西林道歉，并保证一定会抓到绑架沈西林之人。
张金辉发现了姚五的尸体，武田弘一下令对外放出姚五没死在医院抢救的消息，以便引出幕后的人。影子得知姚五没死后，立刻通知手下去杀了他，没想到中了武田弘一的计，张金辉把人抓了起来。武田弘一叫上沈西林和自己一起去逼供。被捕人供出自己的名字叫林坤，他的上级代号影子，每次来天津都会在法租界文昌街附近和人碰头。武田弘一怀疑影子的接头人就是范江海，命沈西林亲自去逮捕，并派行动队的人监视沈西林。
沈西林又遇到了一个很棘手的问题，影子如果被捕，那么老谭就保不住，接下来被祸及的就是子生和莫燕萍，他决定马上通知老周。
张金辉部署了围捕计划，并要求特务委员会的任何一人在此期间都不许和外界接触。影子和老谭都出现在文昌街准备接头，武田弘一下令抓人，突然涌出了一大群送亲的人，混乱中影子被救走，老谭清醒的意识到发生了什么事，装作若无其事的在街上巡逻。
影子逃了，武田弘一对张金辉很是失望。张金辉不解消息怎么会泄漏出去，其实昨天，沈西林去了西泉浴室，老周装作按摩的和他接头，沈西林告诉他中统的特派员影子暴露了，如果这一次武田弘一得逞，那天津的整个地下情报系统都会有改变。老周意识到问题的严重性，决定帮助老谭和影子。
武田弘一责备特务委员会无能，沈西林表示很可能是内部出现了问题，希望武田和自己一样都调查一下手下的人。影子再次和老谭碰头，老谭提出当日很可能是共产党人出手相救。影子对共产党不屑一顾，经过调查，他怀疑沈西林很可能共产党，认为此人早晚都是威胁，老谭却觉得沈西林还有用处，两人因此产生了分歧。
沈西林下令调查行动队，大肆清理张金辉的人，张金辉怒不可遏冲进沈西林办公室，指责他公报私仇，沈西林不想和他过多纠缠骂走了他。张金辉在沈西林处碰了软钉子，一口气无处发泄，开始调查当日有谁离开了青木公馆。张金辉得知沈西林曾去过西泉浴室，立即带人赶过去调查却一无所获。
武田弘一对沈西林还是有所怀疑，他拟了一个计划。建中向沈西林汇报，武田弘一宣布要为沈西林报仇，然后抓了巴爷全家老小下令枪决。沈西林赶到现场想要阻止，武田弘一表示威胁帝国的人必须马上清除。巴爷求沈西林，让日本人给自己家人留一条活路，有什么冲着自己来，沈西林试图为他求情，武田弘一却说道自己要让所人都敬畏沈西林，让别人都知道帝国的朋友不能得罪。巴爷大骂沈西林当汉奸是不会有好下场的，说完全家都被杀死。
巴爷一家被日本人杀害的消息传遍了天津卫，沈西林成了众人舆论的焦点。加藤不解为何武田弘一为何要杀掉巴爷全家，他曾记得武田说过统治一个城市不是要杀光这个城市的人，武田弘一笑道如果想彻底统治一个民族，就必须要这个民族产生恐惧。武田弘一认为沈西林做事太有策略，而且身份隐藏的很巧妙，这让他很不安。武田弘一就是要让沈西林在中国人之中没有信任，没有朋友，才能更好的控制他。
沈西林明白武田弘一的目的，现在自己已经是整个天津的众矢之的。沈西林参加赈灾晚会，被众人孤立。沈西林上台捐献了十万美金的巨款，惊呆了众人。沈西林在现场慷慨陈词，现在天津是日本人在统治，所有人都在日本人手下做事，如果自己是汉奸，那么在场诸人又是什么。
沈西林大声道，不管众人怎么想自己，但是这钱是用来救中国人的，如果重庆政府真的有心赈灾的话，河南灾民也不会饿死有百万人，钱毕竟就是钱，高尚或者卑贱是看它用在哪。沈西林呼吁众人多捐一块银元，就能少饿死一个人，说罢离去，众人被沈西林的话触动，纷纷捐起钱来。沈西林在街上被一群小孩丢鸡蛋，孩子们大骂他是汉奸，建中想要追究被沈西林阻拦。
孙文娟亲手泡好了咖啡，在电话局门前等了一个多钟头才见到子生。孙文娟献宝一样把咖啡送给子生，并邀请他晚上一起吃饭。同事们羡慕子生傍上了一个富家小姐，子生为此恼怒要他们不许再提。
有人给沈西林送恐吓信，莫燕萍看到后很害怕。莫燕萍悲观的说，现在自己出门被别人当成怪物一样，质问沈西林是不是害了别人，不然为何外面能传成这样。莫燕萍看着沈西林，说道自己只是不希望所有人都憎恨他。
日军零式战斗机的图纸曝光，使美国空军找到了对付零式战斗机的战术策略，日军的空中优势不复存在，太平洋战场上的形式逐渐开始逆转，美军占据主动，武田弘一收到侄子的家信后忧心忡忡。不久，盟军在法国诺曼底登陆，美英军队重返欧洲，盟军开始由防御转为主动进攻，太平洋战场中日军受到重创，世界反法西斯力量逐渐壮大。
孙文博和王大川等人搞到了枪支，在夜间袭击日军宪兵队，一名同伙不幸被抓，供出王大川和孙文博。
日军不堪共产党对铁路的袭扰，制订了清剿计划，决定彻底摧毁冀东地区八路军的根据地。沈西林发现，这次清乡行动中绥靖军的主力团团长胡占奎扣了一批私货想要出手，沈西林不仅以高价买走，还邀请他去喜乐门跳舞。沈西林向胡占奎透露，武田弘一命自己盯紧绥靖军，胡占奎大骂小日本不是人，打仗让中国人冲在前面，他们却在后方搞小动作。沈西林担心胡占奎一直滞留在天津会不会有问题，胡占奎笑道自己随身带着机密信息，就算一直待在天津，自己的军队也不会出现问题。
莫燕萍趁着胡占奎去跳舞的时机，偷偷拍下他包里的情报，却不小心被玉茹发现。莫燕萍吓得呆在原地，玉茹得知她是为中国人做事，决定帮助她隐瞒。