沈西林终于醒过来，但是身体虚弱不堪，沈西林做好牺牲准备，告诉莫燕萍日本人会失败的而且没多少时间了。沈西林嘱咐莫燕萍去找玉茹拿一把钥匙，打开喜乐门三号储柜箱有一个皮包，然后马上离开天津，把这皮包交给该交给的人。沈西林说道自己已经把宫北电话局和巡捕房的资料全部销毁干净，并表示，自己发现日本人正在和国民党接触，他们很可能放弃伪政权，这样会对共产党很不利。莫燕萍大惊询问沈西林到底是谁，沈西林笑道就当自己是个汉奸吧，提醒莫燕萍以后不能再提和自己有关的消息，因为下一次自己真的保护不了她了。沈西林知道韩子生对莫燕萍的好感，希望莫燕萍能和他一起离开天津。莫燕萍终于明白了沈西林的身份，要他一定亲口说出真相。

加藤获得了武田弘一留下的密电，得知了沈西林的档案有问题，立即带人去医院逮捕沈西林。莫燕萍坚持不会把沈西林一个人扔在这里，沈西林要她马上离开，因为她身后所有人的性命都在她身上。沈西林在莫燕萍离去后，割断了自己的动脉。

莫燕萍找到玉茹拿钥匙，玉茹明白沈西林大限将至，安排莫燕萍拿完皮包后赶快离开。日本宪兵队包围喜乐门，莫燕萍在玉茹的帮助下跳窗户离开。月凤穿上莫燕萍的衣服引开日本人的视线，而后中枪身亡。原来是玉茹想牺牲自己，但是月凤偷偷拿走了莫燕萍的衣服。子生发现华尊公寓被日本人查抄，非常担心沈西林和莫燕萍的安全。

莫燕萍发现码头已被封锁，只好去找子生求助。莫燕萍告诉他，沈西林其实并不是汉奸，他一直在自己获取情报。莫燕萍把沈西林的皮包和钱交给子生，并转达了沈西林最后的话。莫燕萍哭着说沈西林真的是个好人，不能让他一直背负汉奸的骂名，他不是一个花天酒地的人，只是自己知道的太晚。

子生和莫燕萍得知沈西林牺牲的消息，莫燕萍心痛难忍。子生把莫燕萍安排在一个日本女人家躲避，对老谭和兰英隐瞒了她还在天津的消息。子生把沈西林留下的东西交给了老周，老周告诉他，沈西林是我们的同志，他长期一人潜伏在敌人内部，忍受着孤独和危险，凭借着强大的信念支撑他完成一件又一件的任务。子生不解，那就这样让沈西林一辈子背负汉奸的骂名吗，老周说道他是英雄，有一天所有人都会知道。老周通过沈西林的话意识到，国民党很快就会变脸了，子生愣在原地。

老周担心日本人和国民党勾结会对自己人很不利，命令情报小组的所有人马上撤离天津，子生选择留下来继续完成使命。子生告诉莫燕萍，沈西林其实也是共产党员，莫燕萍悔恨没有早点想到这一点。莫燕萍发现自己怀了沈西林的孩子，轻轻抚摸着肚子，不由得喜极而泣。子生一直忙于照顾莫燕萍，兰英责怪他疏忽了这个家，要他记住自己才是他老婆。

老谭的病情越来越严重，子生非常担心。老谭告诉他，日本人很快就会失败了，就是不知道自己能不能活着看到那一天了。老谭希望子生能在战后跟着自己，国民党势力大这也是为了子生好，子生坚定地表示自己到死都不会改变信仰。

老谭指责兰英对自己隐瞒莫燕萍的事，为了子生的安全，老谭命兰英马上杀了莫燕萍。兰英乔装好，准备杀了莫燕萍，却看到了她渐渐大起来的肚子，兰英惊觉莫燕萍居然怀了身孕，兰英实在不忍心痛下杀手。子生发现了兰英的行动但没有声张，老谭痛斥兰英知道违背命令是什么下场吗。

世界犯法西斯战局已得胜利，但中国战场上的日军扔在垂死挣扎，到处抓人增加兵员。法西斯德国无条件投降的消息传到中国，子生喜不自胜，兰英却担心战后自己和子生会马上分开。

影子找到加藤，提出联手对付共产党。美国轰炸日本广岛和长崎，子生上班时和大家兴奋地聊着日本人马上就要离开中国了。子生回到家，看着兰英虚弱的样子，子生为她洗脚时，往事不断涌上心头。兰英知道两人即将分别，抱着子生痛苦起来。

日本战败投降在即，但共产党的许多地下联络点却被摧毁，无数共产党员被杀。子生慌忙的去找老周询问发生了什么，老周叹了口气。

子生不解为什么日本人都要走了，还有这么多的自己人要牺牲。老周告诉他，是部分的国民党人暗中和日本人勾结，但是有人提前通知了自己，所以大部分同志都已经转移走了。子生痛恨中国人的自相残杀，老周说道国民党中也是有人帮助共产党的，幸亏他们自己才幸免于难。

老谭被任命为上校参谋，影子宣布天津的情报系统将由自己接管。老谭指责他利用日本人杀害共产党实在够狠毒，影子笑道老谭对共产党有着特殊的感情，让自己不得不怀疑他的立场。老谭明白共产党和国民党迟早是敌人，国民党是先下手为强，老谭得知影子给兰英下达命令，要她杀了子生，说道影子不会成功的。影子指出老谭秘密通知共产党转移，自己不会追究但是要他离开天津。老谭清楚影子不会放过自己和子生，动手杀了他。

子生发现莫燕萍被人抓走，回到家兰英做好了饭菜在等他，子生质问她莫燕萍在哪。国民党来人抓捕子生，兰英为了掩护他中枪身亡。

子生找到老谭，老谭向他讲述了自己和老韩的同学之情，以及为了让老韩不落到日本人手里，亲手杀了他的事情。子生激动地指责他狡辩，老谭继续说自己培养子生的过程，包括邵老栓也是命丧自己手中。子生憎恨的看着他，逼问他日本人都要走了，为什么还要杀共产党人。子生和老谭争辩，用竹签刺向彼此的胸口，老谭转过手里面并没有竹签。子生哭着大喊谭叔，老谭说道故事还没有说完，后来那个老特工真的爱上了那个不懂事的孩子。老周带着人赶来，告诉子生是老谭提醒共产党及时转移的。老谭临死前说道，自己背后的政权虽然是个庞然大物，但是已经腐朽不堪了，子生的信仰是对的，他的信仰让自己看到了希望。

莫燕萍生下了孩子，想起和沈西林的过往，这个自己深爱的男人一直陪伴和保护着自己，莫燕萍发誓一定会将孩子抚养长大。加藤把国民党的人带到医院，床上居然躺着沈西林，原来当天沈西林并没有死，只是一直昏迷。加藤把沈西林交给了国民党的人，表示沈西林的秘密只有中国人来破解了。

（大结局）