莫燕萍被学校开除，走投无路之下给别人洗衣服赚钱。玉茹知道后，让莫燕萍万事放心有自己，但是莫燕萍坚持自力更生，拒绝了玉茹援助自己的好意。
沈西林将新的尸检报告拿给武田弘一，武田弘一认出这是日本的忍术，并且确认杀人者就是范江海。武田弘一忐忑不安，要沈西林马上找到范江海。
韩子生成功的通过了邵老栓和老周的考验，加入了组织，邵老栓命他做的第一件事就是沉住气。韩子生临走时问，组织的人那么多，为什么就让自己父亲死了，而且他们连谁杀了父亲都不知道。邵老栓告诉他，想干下去就必须听自己的，抗日并不只是抱私仇。老谭在一旁暗暗的观察韩子生，通过韩子生，他逐渐了解到一些天津亲共分子信息。
老周将一封信交给了莫燕萍，告诉她方君年是为国牺牲的，并希望她好好活下去。老周认为韩子生报仇心太切，决定再考验他一番。韩子生在送信时，遇到人追杀，韩子生身手敏捷寻路逃窜，终于在指定时间将信送到了指定地点。没想到被人围住，韩子生称自己是来修电话，并趁机把电话弄坏然后当众修好，化解了危机。韩子生成功离开后，遇到老周，老周夸奖他表现得不错。老周将韩子生待到了基地，告诉他今天的事情都是组织提前安排好的。韩子生在危险的环境下，能够对答如流组织很满意。老周同意让韩子生加入，并且培养他成为一名情报员。
莫燕萍正辛苦的为别人洗衣服，遇到流氓调戏，流氓强奸未果被玉茹发现。玉茹泼辣的打跑了流氓，流氓不敢得罪喜乐门的势力，落荒而逃，临走时威胁莫燕萍还会来找她。玉茹对莫燕萍懦弱的样子很是厌烦，劝她换个活法。玉茹要她跟自己去喜乐门，莫燕萍不想去做舞女。玉茹讽刺她还把还觉得自己是名门闺秀呢，死了丈夫连活都活不下去，难道在这任人欺凌，再过段时间连房子都被人收回去了。莫燕萍想起丈夫的死，和行动队的百般凌虐，决心好好活下去。
沈西林来到喜乐门喝酒，赫然发现莫燕萍已经成为了喜乐门的舞女。莫燕萍清高孤冷的样子受到舞女们排挤，玉茹恨铁不成钢的斥责她。沈西林主动邀请莫燕萍跳舞，遭到拒绝后，仍然把她拉到了舞池。沈西林为莫燕萍包了一年的黄包车，并且制订了一个大胆的计划，莫燕萍很快就会成为他传递信息的人员。
沈西林将建中安排到了东华洋行工作，告诉他乱世最重要的就是钱。建中终于明白为什么上级会派沈西林来当代主任了，多重身份能让他更轻松的获取情报。沈西林要建中将东华洋行的资料送到南京政府一份，还要送给武田弘一一份。建中不解，沈西林笑道武田弘一想要怎样都能得到，不如送个顺水人情，并指出了把建中安排在自己身边就是武田弘一的手笔。建中思量后回答，自己最重要的就是沈主任的秘书。
老周告诉邵老栓，组织上对韩子生很满意，可以让他做一些外围的工作。老周对老谭这个人很不放心，要邵老栓好好监视他。韩子生在送信时，老谭一直默默的注视着他。韩子生回家路上，路过喜乐门居然发现莫燕萍成了舞女。韩子生不可置信的跟进了喜乐门，看到莫燕萍和沈西林在跳舞。莫燕萍憎恨沈西林是汉奸，痛骂他无耻。韩子生眼见老师变成了舞女，心中悲痛默默转身离开了喜乐门。
韩子生失魂落魄的回家，路上遇到了一个人想要杀了他。该人没有痛下杀手，摘下面罩，原来他是老谭。老谭告诉韩子生他不该干这个，韩子生问他到底是什么人，老谭回答自己和老韩一样，并且老韩死的时候自己就在他身边。韩子生哭着问他是谁杀了自己父亲，老谭为什么不救他，老谭叹了口气自己救不了，是日本人和特务汉奸干的，做这行的有时候死是一种解脱。韩子生拉住老谭发誓一定要为父亲报仇，老谭告诉他人不能在恨里活着，如果自己是老韩，一定让韩子生找个洋行做小开，安安稳稳的过日子。韩子生说这是自己选择的路，老谭答应慢慢教韩子生，韩子生问老谭的身份也不能和邵老栓老周说吗，老谭只是说这是纪律。
莫燕萍陪客人跳舞时遇到麻烦，玉茹解围不成，莫燕萍被迫当众道歉，并受到经理的责骂，要赶走莫燕萍。沈西林及时到来，希望刘经理网开一面。
老谭问韩子生在老周那都学了什么，韩子生说道自己学会了秘密信箱送信，还能不被人发现。老谭摇头，韩子生被自己盯了这么久都没察觉，最主要学的还是学会看人。老谭教会韩子生如何在人群中迅速发现那张脸是危险的，通过表情动作知道谁是敌人。邵老栓发现老谭和韩子生的关系越来越亲密，越发的疑惑和不安。
莫燕萍清冷的样子遭舞女们，讽刺攀上沈西林，在喜乐门就横着走。张金辉派人盯着沈西林，得知其整日进出喜乐门找莫燕萍后，心中不屑。莫燕萍对舞女们忍无可忍，双方动手，刘经理大怒要玉茹好好劝劝莫燕萍。玉茹大骂莫燕萍别老是摆出这副样子，如果没有沈西林她早就什么都不是了。莫燕萍哭道，沈西林真以为这样就可以赎罪吗，这个汉奸卖国贼害死了自己的丈夫。玉茹恨铁不成钢的看着莫燕萍，舞女的青春就那么几年，兵荒马乱的年代有个男人就是有个依靠。玉茹咬牙切齿的警告莫燕萍，要是不喜欢喜乐门，要走还是要死，自己绝对不拦着。莫燕萍哭着看镜子中的自己，擦干眼泪重新梳妆打扮。
邵老栓得知韩子生频繁地去找老谭后，心中忐忑不得不把注意力集中到老谭身上。老谭告诉韩子生如果遇到敌人，就只有两条路要么杀人，要么自杀。老周询问韩子生的近况，邵老栓说道和韩子生接触的老谭情况很是可疑。老周要他在暗中观察，以便抓到老谭的把柄。老周提醒，近期党组织要来一个账房拿经费，并且要尽快找到那份党组织分子的名单，邵老栓叹息喜乐门是日伪特务常去的地方，要找莫燕萍拿名单很是困难。老谭给韩子生拿了一只活鸡，要他亲手杀了炖汤。韩子生犹豫许久，下不了手，没杀死鸡反而划伤了自己，见到血后吓得晕了过去。韩子生感到对不起老谭，自己恐怕不是老谭理想中的苗子。老谭决定教会韩子生忍术中的刀法，韩子生好奇老谭居然去过日本，询问日本式情况，老谭告诉他，日本是个美丽的国家，但是再美丽的地方也有魔鬼的存在。老谭笑道，什么时候韩子生能练好，就能杀自己了。
莫燕萍翻着丈夫的相片，然后一封封烧了丈夫生前保存的信件，拿起《源氏物语》，莫燕萍爱若珍宝的把它收了起来。莫燕萍风情万种的陪客人跳舞，玉茹问沈西林该怎么感谢自己把莫燕萍这块贞节牌坊开窍了。莫燕萍看着沈西林和玉茹谈笑风生，拿了酒笑着走了过去邀请沈西林共舞，沈西林欣然起身。韩子生来到喜乐门，继续躲在一旁看着莫燕萍。老谭跟着到来，在心中默默盘算。
沈西林送莫燕萍回家，看到破旧的房子打算帮莫燕萍换个房子。沈西林趁着莫燕萍去洗澡，翻看书桌上的东西，拿起《源氏物语》翻阅。莫燕萍换好衣服性感的走了出来，沈西林自觉地躺倒床上，然后告诉莫燕萍可以选择去沙发上睡。莫燕萍趁着沈西林熟睡想杀了他，手却一直在颤抖。莫燕萍挣扎了尝试了两次，最终没有下手杀害沈西林。第二天一早，沈西林轻松的说道昨晚自己差一点没丧命，接着表示自己死了，对莫燕萍对自己都没好处，沈西林告诉莫燕萍，收拾好东西准备搬到自己家来。莫燕萍回想昨晚发生的一切，明白沈西林在掌控全局，厌恶自己懦弱的同时对沈西林的追求也感到不解。
沈西林要建中私下调查老韩的情况，邵老栓找到韩子生提点，韩子生不满的表示知道了。老周偷偷的去见莫燕萍，和她约定时间见面，希望她能帮助自己。玉茹发现莫燕萍酗酒，立即去阻拦，莫燕萍瞪着眼说自己要杀了沈西林。