灵芝一个人在秘密指挥所里想尽一切办法来解开绳子，终于在池子赶到之前成功解开了绳子。池子冲进秘密指挥所后按下了机关，将跟在后面的钱泽华和钟兰关在了外面，任凭二人怎么努力也无法打开石门。池子打开了密码机关，准备要炸毁金库，这时灵芝冲了上来，与池子进行了一番搏斗，最终被池子一枪击中了腹部，在倒地后她挣扎着望向池子，见她把密码卡塞入了机关，随后按出了“7452”一组数字，接着警报声响起。
钱泽华与钟兰在外面听到了枪声和警报声，意识到里面出了状况，但他们无法打开石门，只能在外面呼喊着灵芝的名字。池子启动了自毁装置，正暗自庆幸不辱使命之时，一把利刃刺穿了她的腹部，正是灵芝费尽了全身的力气捅出了这一刀。接着，她听到了钱泽华和钟兰的喊声，慢慢地走过去想按下开关，却又被一息尚存的池子开枪击中，灵芝凭最后的意念按下了开关，石门被打开了，钱泽华与钟兰闯了进来，看到灵芝身受重伤，钱泽华悲痛不已，灵芝告诉钱泽华，池子所按下的几个数字，钱泽华猜测到池子是想毁掉金库和指挥所，他想起池子打开机关时是用相反的数字，于是他也用相反的数字输了进去，权当死马当成活马医来殊死一搏，结果真的被他猜中了，警报声随之停止，但是灵芝也闭上了双眼。
金库钥匙在钱泽华与萧政委演戏之时，就被钱泽华交到了钟兰手中，她将钥匙塞入了机关之中，想起了钱泽华开密码时所用相反的数字，她猜测扭动的方向也应该是相反的，于是果断转向了左边，随着隆隆的响声，从山中间露出一个大洞来，金库的门开了。龙心怡马上命人快速装车，这时有人来报，国民党军队正火速赶来。原来，仇兴荣接到了龙谦的电报，称日本人劫持了一辆卡车向落鹰崖赶来，他意识到自己上当了，急忙带人匆匆赶来。萧政委让龙心怡将黄金装车后迅速运往后方根据地，他带人去阻击，为她们争取时间。
钱泽华一个人抱着灵芝将她进行了安葬，回想起往日与灵芝在一起时的情景，钱泽华不由得潸然泪下，非常自责把灵芝也带进了自己的计划，否则她就不会死去。当他回到金库门口时，黄金已经装车完毕，这时有队员来报，萧政委让她们马上撤离，国民党军队很快就会打过来了，而萧政委那里也仅剩下四五个人。是走是留，龙心怡面临选择，钱泽华让她给自己几个人去支援萧政委，但龙心怡为了大局，决定舍弃萧政委运走黄金，她相信萧政委也一定是这样的想法。
萧政委终因寡不敌众而被俘，仇兴荣把他当成了手中的一个要挟龙心怡的筹码，他们想在阻击卡车的时候打出这张牌，然后趁机抢夺黄金。钱泽华在车上仍在劝说龙心怡去救萧政委，毕竟他是龙心怡所爱之人，如果萧政委出了意外，龙心怡一辈子都很难安心，但是为了顾全大局，龙心怡只能选择放弃。面对仇兴荣等人的设卡阻击，龙心怡选择了硬闯，萧政委挣脱了拉他的人去抢夺机枪，被陆连长一枪打死，龙心怡眼见心爱之人惨死面前，但为了国家和民族大业，她只能不作停留咬牙开车冲了过去。
到了游击队驻扎地，龙心怡许久没有下车，一个人默默地流着泪，寄托着对萧政委的哀思。
龙心怡整理完悲伤的心情后走下车来，有队员汇报说上级命令将黄金运往师部，将会有一个连的兵力来接应她们。龙心怡让人拿下了二百两黄金，她兑现了承诺并交给了钱泽华。她想让钱泽华和钟兰等人留下来，但他们表示有各自的事情要去做，龙心怡也不好强行挽留，这时钱泽华把龙心怡拉到一边，告诉她孙二娘临死前说出了杀害钱家的幕后真凶，那就是龙心怡的父亲龙谦，龙心怡表示怀疑，毕竟之前龙谦所做出的事情都是为了保护钱泽华。钱泽华虽然也怀疑孙二娘所言的真实性，但起码这是一个他寻找的方向，龙心怡表示如果父亲真的是杀人凶手，那她也不会饶恕他。
龙心怡带人走后，钱泽华等四人坐在了一起，钟虎把黄金分成两份，给了钱泽华其中的一百两，但是钱泽华选择了拒收，他觉得现在要这笔钱已经没必要了，让钟兰兄妹留下来重振家业。钱泽华告诉钟兰，明天他就要离开这里，准备单独去寻找杀害钱家的凶手，钟兰想要帮忙，钱泽华称如果她要跟着自己，他就自杀给她看，看着钱泽华如此绝情地拒绝自己，钟兰伤心地流下了眼泪，她送给了钱泽华一把枪让他留着防身，钱泽华收了下来。
钟虎与曹叔商量着下一步的计划，见钟兰始终难以放下钱泽华，钟虎闹心不已，他觉得即使得到了钟兰的身，也得不到她的心，那将是更加痛苦的事情。曹叔为了完成钟父的遗愿，为了成全钟虎，他决定自己做一回恶人，至于他要去做什么，他也没有告诉钟虎。钱泽华怕明天离开时无法面对痴情的钟兰，他决定半夜就提前离开，他对着钟兰和钟虎的房间默默地在心里叨念着一些祝福的话语，随后带着离开了游击队驻地。可当他离开不久，就发现有一个跟着自己，他觉得应该是费啸天或是国民党的人，于是站出来大吼让他不要做缩头乌龟，接着蒙面人趁他不注意打掉了他的枪并将他打晕，就在蒙面上想要结果钱泽华性命之时，钟虎即时出现拦住了他，原来这个蒙面人就是曹叔，他想做恶人就是要杀掉钱泽华。钟虎阻止他别杀钱泽华，是不想让钟兰不辈子埋怨他，或者怕钟兰知道钱泽华的死讯而做出不理智的举动。
钱泽华次日一早醒来发现自己并没有死，便踏上了返回富阳的路，途中他遇到了一个国民党军官，他坐在车上望着钱泽华，觉得他有些似曾相识。钟兰早晨发现钱泽华已经离开后，决定跟在他后面暗中帮助，钟虎与曹叔拗不过她，只好在后面跟随。钱泽华来到一个小镇，想要吃口饭充饥，却被曾在路上见到他的那个国民党军官带人围住，因为那个军官想起来，钱泽华就是与游击队一起抢夺黄金的人，钱泽华见势不妙，与他们对打起来并伺机击毙了他们，一队警察听到枪声围了过来，钱泽华以黄金为借口稳住他们，叫花爷爷和关夫人听到小叫花的报告后及时赶到救下了钱泽华。
钱泽华再次看到了他们如见亲人，他非常激动，难以抑制喜悦的心情。与此同时，龙谦却因为黄金的丢失而恼羞成怒，仇兴荣被他大骂一顿，同时他也获知了钱泽华来到富阳的消息，而且很有可能是奔着自己而来的。
仇兴荣向龙谦汇报钱泽华的动向，指出钱泽华对龙心怡爱慕已久，如果不是因为特殊的事情，他一定会追随在龙心怡的左右。龙谦猜测出钱泽华可能是为了查清钱家被杀一事，而且目标很有可能指向自己，于是命令仇兴荣将当年知情的人全部清除，一个也不能留，同时要以他们是共产党为借口，通过保密局的手将其除掉，一定不能将这把火烧向自己。
仇兴荣领命后开始了疯狂的杀人计划，他的第一个目标就是警察局长令百林，此时的他正在烟花柳巷里玩乐着，丝毫没有注意到危险正悄然袭来。钱泽华与叫花爷爷、关夫人也把目光锁定在令百林身上，想从他身上找到当年案情的线索，这时保密局的人来到了j院门口，钱泽华从他们下达的命令中得知他们要除掉令百林，马上让关夫人与叫花爷爷快速赶去保护令百林，他则去门口解决那两个人。保密局的人刚刚冲进屋里要解决令百林，关夫人与叫花爷爷及时出现击杀了这几个人，钱泽华随后赶到将令百林带出了j院，准备找地方询问，可没想到刚出院门，躲在暗处的仇兴荣就用开枪射杀了令百林，等他瞄向钱泽华时，钱泽华已经不见了踪影。
钱泽华意识到背后有一支黑手正在逐渐切断他的调查线索，马上与关夫人和叫花爷爷奔向了下一个目标范万青家，可他们还是晚了一步，范万青与夫人先后中弹被射杀在房中，钱泽华他们将三个歹徒抓住，逼问他们受谁指使，他们只是回答自己是保密局的人，受上级指令，而他们的上级就是军统保密局富阳站站长王立功。此时，王立功与仇兴荣达成了一致，他派人杀掉了名单上的十个人，换来了十根金条，同时他提醒仇兴荣不要忘记自己的保密局身份，龙谦的二儿子龙望山与共产党接触频繁，如果龙谦也有异动，到时候别怪自己不客气，也希望仇兴荣能够保持自己的立场。仇兴荣从小被龙谦所收留，自然对龙谦的感情更深一些，他把王立功所言如实向龙谦进行了汇报，并建议采取将计就计的方法，一边与共产党谈条件，一边向保密局挑明，他们接触共产党是假意投诚，实则为了搞清共产党的地下秘密联络点，以便于在有利时机将其一举消灭。
仇兴荣让副官万游把与钱泽华有瓜葛的叫花子们马上清除掉，警察局长的位置就是他的了，游强兴奋不已领命而去。一时间，富阳城内的叫花子们被警察满街喊打，一有反抗和逃跑就地枪决。小乞丐逃跑时被几个警察逼到了角落里，钟兰他们及时出现救下了小乞丐，小乞丐认出了钟兰，要领她去见钱泽华，钟兰没有前去，只是让她捎了句话给钱泽华。钱泽华听到小乞丐的话后来到了共产党的一处联络点，没想到竟然见到了他的心上人龙心怡。龙心怡此次是为了执行劝降龙谦和龙望山的任务而来的，她知道钱泽华的苦处，但劝他以国家大局为重，即使龙谦是幕后真凶，也希望钱泽华不要杀他，钱泽华没有答应，恼怒甩袖而去。
钟兰化装成男人模样来找钱泽华，并把属于钱泽华的那部分黄金又还给了他，她知道钱泽华他们一定很需要这笔钱。钟虎看到钟兰如此热心帮助钱泽华，更视钱泽华为眼中钉肉中刺，为了除掉钱泽华，他找到了仇兴荣，提供了钱泽华他们所在的位置，在感情面前，他出卖了自己的良知。