英祖看到诽谤王室的告示大怒下令抓住相关人士，致云坦白书籍真是自己出版并当众指责英祖。同意致云观点的少论们遭受酷刑折磨，池谈眼看父亲被强行带走。世子把猛毅之事向雨燮和盘托出并与他统一战线，而英祖下定废除世子的决心将他幽禁，济恭为了保住世子被逼为英祖效力。世子偷溜出宫和雨燮合力找出猛毅所在，他们快马加鞭赶回宫中却看到一众少论难熬刑罚惨遭杀戮的场面。

世子焚烧了猛毅并向父亲宣言为敌，英祖废除了世子的代理听政和王室权利。英祖的温缓之策遭到反对，老论坚持进行逆贼狩猎，文秀在这场没有硝烟的战争中死亡。三年后，世子出人意料的拜金泽为师，并与老论派的儒生流连J院。英祖震怒绝食表示不满，世子找来金泽出面压制，济恭献计英祖实施荡平政策以延续太平盛世。清国因渔船遇袭事件派来使节，英祖借机重新提拔少论并将难题交予世子处理。

世子在三年中制作了兵书等待时机，他冒着被废除褚位的风险接受挑战。少论被英祖召回朝廷，金泽决定帮助世子。官兵突然来到芙蓉斋搜查池谈的下落，世子避开金泽等人把她带入宫中。惠庆宫答应让她以朴冰爱之名留下做宫女，池谈成功按哲柱的吩咐潜伏下来。世子出面与清国使臣外交，使臣要求朝鲜同意治外法权并派兵五万支援战争。金泽为首的老论已对世子产生警觉，世子命人严加看管贡品却还是出了纰漏。