桥三对绮文有意 卓峰虽重申只杀震北，并未谋财，建议与慧男化解仇怨；男母亦劝慧男放弃报父仇念头，因她的功夫远不及卓峰，但慧男坚持无论明攻或暗算，都要杀死卓峰。货仓工人见有大批外地劳工上班，以为会被炒掉及剥削，纷纷起哄，桥三为绮文辩护，并代工友们找绮文理论。绮文解释原因，并委桥三当管工。众看出桥三对绮文有意，取笑桥三。桥三落力工作，一人托两个人的货，绮文关怍慰问，又送上手帕给他抹汗，桥三甜在心。桥三告知绮文麒英近况，绮文大为紧张。男母怕慧男会死于卓峰脚下，求绮文找出麒英阻止慧男再惹卓峰。绮文，到阿采家道明来意，麒英大为紧张。慧男跟卓峰，趁单峰醉酒即伺机袭击，可是慧男那是卓峰对手，终被卓峰打至吐血晕倒。麒英请卓峰手下留情，卓峰坦言慧男只是为父报仇，故无杀她之意。在麒英追问下，卓峰始道出当年与震北比武遇袭，及震北卑鄙的取胜手段、卓峰托麒英交战书给阿采后便离去。慧男醒来，只顾着找卓峰复仇，麒英劝慧男应查清真相，但慧男只问麒英肯不肯相助，麒英无害。

南权战北腿，全城瞩目 绮文探望受伤的慧男，见慧男仍努力练功，劝慧男应珍惜麒英对她的爱。慧男则认为父仇未报，不想谈儿女私情。仍迁怒麒英不为她报父仇。绮文无奈。阿采欣然接过卓峰的战书，向麒英说出多年前被盛名所累，仇家追杀其妻儿。阿采为赶回家相救，爽了与卓峰比武之约的往事。阿采亦期望与旗鼓相当的高手较量。巴山宴请卓峰，希望卓峰打败阿采，为北方人出气。卓峰反过来教训众人同是炎黄子孙，不应分南北，且比武只为切磋武艺。巴山好意被拒，怀恨在心。广州城为阿采卓峰比武谁胜谁负开盘口，麒英以为领江必投注阿采输，怎知镇江以南方人要帮南方人下重注阿采必胜，麒英见父消除对阿采芥蒂，心中大喜。南拳北腿之争在渡头举行，两派宗师经一轮激战，卓峰掉下海中，败于阿采手下。镇江为阿采设宴庆功，阿采则宁与卓峰共饮，二人惺惺相惜，卓峰谈及想找其恩人鹰爪王下落，麒英告知曾与懂鹰爪功神秘人交战，更展出其遗下的玉佩。卓峰查出玉佩属满州皇族之物。卓峰至莽古寓所查探，莽古震怒，要对付卓峰。

神秘人夜袭卓峰，卓峰不敌受创逃至阿采家。卓峰深信鹰爪王已被尽得其真传的神秘人所杀，提出与阿采集两家所长，半个月后在山边共创破鹰爪功之武功。仙儿化身圣姑创白莲教，信众日增，地位日渐隐固，为莽古日后得天下做好准备，莽古展示功效神奇的圣水，圣姑喝后，飘飘欲仙。巴山着管家跟踪麒英，以找机会向麒英报仇。麒英见阿采努力练功，问原因，阿采告之一切，被暗暗躲起的管家听到，桥三又约麒英比武，麒英以阿采卓峰共研武功之约，劝桥三习武应以修维及武德为目标。管家向巴山报告阿采卓峰之约一事，巴山心中盘算。巴山为圆阿虎得到慧男之愿，着人捉慧男回来与阿虎冥婚。慧男追问麒英卓峰下落，麒英再劝慧男抛下仇怨包蟟，慧男不听，更说与麒英以后各不相干。男母劝慧男不要只记着父仇，因丧父多年，母女二人相依为命。慧男对男母非常重要，言谈间，二人不知不觉中了迷烟昏倒……巴山要慧男在适当时辰与阿虎冥婚。慧男伺机逃走，竟听到巴山与管家讨论对付阿采、卓峰与麒英的一箭三鵰之计。