艳炟将樱空释带了回来，但他被烁罡折磨已久，伤势过重昏迷不醒，艳炟伤心痛哭，她决定耗费自己元气为樱空释疗伤。艳炟体力不支昏了过去。
黑风天生神力，辽溅一度处于弱势，但他顽强搏斗到最后，最终将黑风打败，黑风频频求饶，辽溅不肯原谅他对冰族的背叛，狠心杀了他。烁罡带着火族侍卫赶来时已经晚了，杀红眼的辽溅人马围困了烁罡，烁罡眼见形势不妙赶紧撤退。昏迷的艳炟和樱空释被辽溅关了起来。
岚裳来到凡界对一切充满好奇，她拿着卡索的画像四处寻找他。岚裳想起人鱼圣尊曾经和她说过的凡界规则，人鱼族在没有和外族成婚前，在陆地上行走的腿都是暂时的，无法长时间行走，而且凡界的水喝无尽海的水相通，一旦碰到就会恢复原形，于是在凡界需要事事谨慎。她在小摊贩旁看到几只小螃蟹即将被凡人腌制赶紧阻止，使用了幻术停住时间，将小螃蟹放生，但同时因为使用幻术暂时失去了灵力。岚裳撞见了凡界奴隶买卖市场，她看见奴隶为了能救自己的母亲受到了鞭刑，于心不忍买下了两人，放他们离开。在一旁观看的奇珍商人看见了岚裳眼泪化成珍珠的场面，心生歹意。奇珍商人装作被人打劫的样子向岚裳求助，趁机向她泼去了一桶水。
卡索对梨落心生好感，他问起凡界女孩喜欢男孩会送什么礼物，梨落告诉他，凡界女孩遇到喜欢的人会送上父母为女儿酿制的如意酒。梨落无父无母没人为她酿酒，卡索把自己一百岁生日的酒瓶送给了梨落。酒瓶能将装进去的一切液体变成美酒，卡索羞涩地希望她能在未来把这酒送给如意郎君。
樱空释醒来发现自己不仅痊愈，体内还流淌着火族的灵力。他发现艳炟为了救他耗费了大量元气，还被熊族关进了监狱。艳炟被父亲哥哥抛弃丢在了熊族，她将樱空释视为唯一的朋友，樱空释感动，他承诺欠艳炟一条命，一定要回报她，艳炟把焚心果的解药喂给樱空释，放他自由，自己留下接受熊族的裁断。樱空释于心不忍，打伤了侍卫，企图带走艳炟。辽溅拦住两人，不肯放艳炟离开，樱空释情急之下使出了冰族的幻术，冰族王子的身份大白于众人面前。辽溅臣服于他，樱空释带着艳炟离开，艳炟非常伤心，她认为樱空释欺骗自己已久，冰火两族交战，她与樱空释永远都成不了朋友。艳炟元气耗尽打不过樱空释，樱空释放她离开，而艳炟却告诉他下次再见，两人就是敌人。樱空释看着艳炟伤心的背影，不禁回忆起两人相识以来的种种回忆，心中有些失落。
潮涯公主得救后，凡界再没有了妖乐困扰，辽溅前来寻找潮涯公主，两人幸福相拥，原来辽溅是潮涯的未婚夫，两人相爱已久，片风落寞的眼神难以欺骗他对潮涯的爱意。潮涯和辽溅主动将冰晶送给卡索，以挽救冰族之灾。
岚裳被奇珍商人困住，他知道了岚裳的真实身份，他想要榨净她的珍珠眼泪后再交给火王。商人再次抓住了岚裳刚刚救出的奴隶母子，用千年火蛇折磨两个奴隶，善良的岚裳果然不忍心他人受苦，流下了珍珠眼泪。
樱空释吹响一叶笛，卡索找到他，两兄弟终于重逢。
星旧入了梨落的梦境向卡索一行人示警，告诉他们火王软禁了人鱼圣尊，人鱼圣尊掌握着最后一片六叶冰晶，火王恐怕会用岚裳来威胁圣尊交出冰晶，现在岚裳逃到凡界，卡索一行人必须要比火王更快一步找到她。
岚裳被死死困住，救回来的奴隶被奇珍商人折磨致死，她让奴隶的母亲赶紧逃离，奴隶的母亲不敢相信儿子已死的事实，昏厥晕倒，岚裳为自己害死了奴隶而愧疚流泪，奇珍商人疯狂地捞着珍珠却不小心跌入了水中，岚裳趁机夺走他腰间的佩刀割断了渔网逃了出去，突然窜出的火蛇狠狠咬了她一口，岚裳负伤逃跑。
卡索一行人赶去救岚裳和艳炟烁罡相遇，两方打了起来，樱空释在逃跑途中发现了刚刚出逃的岚裳，艳炟不肯放过樱空释，誓要取他性命。岚裳中了火蛇之毒，突然疯狂起来，扑向了艳炟咬了她，樱空释为了救艳炟也被岚裳咬了一口。梨落及时出现，带着两人驾马逃离了现场。
神医族皇柝赶来帮岚裳解毒却发现毒已经被解了，火蛇之毒只能由火族之人的血才能解毒，原来岚裳之前咬了艳炟才得以获救。
艳炟和烁罡都没有抓到岚裳惹怒了火王，火王决定亲自出狠招对付卡索。卡索一行带着岚裳去往人鱼族宫殿寻找冰晶，不料艳炟和烁罡早已埋伏在此。火王从天而降，告诉卡索，人鱼圣尊已经将最后的冰晶交给了自己。火王欲抢夺卡索手里的三片冰晶，卡索的幻术不敌火王，冰晶被抢走，樱空释和梨落都被火王打伤。火王使用幻术把卡索投入了绝望火界，卡索将以冰族之神的身份接受火王的挑战。火王在绝望之界慢慢折磨着卡索，将他引以为傲的幻术一一剥夺，卡索不肯屈服，火王将五片冰晶毁在他的面前，将他逼至一无所有的绝境，折磨他的心智。
四处寻找卡索的樱空释感应到卡索的危险，无意间他被召进了绝望火界。卡索拼尽全力却伤不了火王分毫，樱空释找到了卡索，火王朝他发起了攻击，卡索为了救他抵挡住攻击，卡索失去了灵力只剩最后一丝元气，火王故意留他性命，让他成为一个没有幻术的冰族王子，让他成为了冰族的耻辱。
岚裳自责自己将卡索带回了人鱼族才会中了火王的埋伏，梨落安慰也止不住她的眼泪。皇柝为卡索诊治，救他需要人类的血和人鱼的鳞片做药引，梨落和岚裳都毫不犹豫地选择奉献，但救治卡索依旧有很大的风险，皇柝不得不破坏卡索的身体，将五脏六腑重新缝合，稍有不慎连最后的元气都保不住。樱空释和梨落决定用此办法救卡索，但岚裳害怕失去卡索，不肯答应，梨落劝岚裳换位思考，岚裳终于肯尝试。
经过皇柝的救治，卡索在众人的期待中苏醒了过来，但他却因为失去了灵力而痛苦不已。众人恳求皇柝恢复卡索的灵力，但皇柝无能为力，樱空释誓要杀了火王为卡索报仇。人鱼圣尊突然前来询问五片冰晶的下落，卡索告诉众人冰晶已毁，岚裳恳求人鱼圣尊想办法修复冰幕，人鱼圣尊却觉得冰族大势已去，劝卡索放弃光复冰族，卡索坚持信念，不肯放弃。
此时，千灵族、神医族、寻梦族、熊族和人鱼族都同一时间收到了冰王的传令，邀请五族首领前往刃雪城共商未来大计，众人都怀疑这是火王的阴谋。
千灵族、寻梦族、神医族、熊族以及人鱼族首领听从旨意，共同前往刃雪城面见冰王。冰王告诉众人自己将让位于火王，并且自愿服从于火王，辽溅不甘心臣服于火王想要触碰冰王，不想却被一堵结界挡住。人鱼圣尊发现冰王冰后已经被火王控制，火王也不再隐瞒，逼五族在十天内找到卡索，带回刃雪城。
六叶冰晶已毁，卡索眼睁睁看着刃雪城的冰川雪山不断地融化，不由得怅然若失。梨落安慰他，可卡索已经完全失去了信心，他想要让梨落回到凡界过平凡的日子，梨落誓要追随卡索，将他认作唯一的王。
火王怀疑樱空释的身份，质问莲姬樱空释的生父究竟是谁，莲姬称他是冰王的孩子可火王却不信，因为只有流着火族血液才能进入绝望火界，樱空释不仅进入了绝望火界而且毫发无伤，这让火王产生了怀疑。卡索让樱空释离开神界，找一个世外桃源过平淡的日子。
樱空释提议联合五族首领攻打火王，但卡索明白自己灵力尽失，冰晶已毁，自己完全没有能力与火王抗衡，他逼迫樱空释离开。樱空释无奈听从，假装离开，却施幻术让卡索昏迷，将他交给了岚裳，打算自己替哥哥承担未完成的使命。
樱空释在星轨的帮助下见到了星旧，星旧此时正在梦中寻找未来的征兆，樱空释请求星轨让自己入梦求助，星轨利用寻梦兽让樱空释进入了星旧的梦中。在梦中，星轨劝说哥哥帮助冰族起势，星旧犹豫不决。樱空释希望星旧在梦中召集各族首领，星旧终于答应，除了人鱼圣尊其余五族首领都被召集到了刃雪城的大殿之中。樱空释劝说各族首领归顺自己，带领众人对抗火王，众人不相信樱空释有足够的能力带领五族反抗火王。他让众人一一挑战自己，意外展现出了惊人的冰族幻术，宁可自己受伤也要将众人一并打倒，众人感受到了他的决心甘心臣服于他。
卡索醒来发现身边只剩下了岚裳，卡索不希望岚裳为自己付出太多，可岚裳却向卡索表白自己的爱意，一心一意想成为他的妻子。梨落在门外听到她的告白，心中黯然。卡索拒绝了岚裳，他告诉岚裳自己心中已有心爱之人，岚裳伤心地跑开。
皇柝来人鱼族找到卡索，他告诉卡索人鱼圣尊已经打算将卡索交给火王，准备带他离开。卡索不愿拖累各族人民，准备回刃雪城接受火王的处置。可皇柝为他带来可以恢复灵力的线索，打动了卡索的心。凡界有一名销声匿迹已久的神医族神医裘天年，他掌握了凡界神界的在高超的医术，卡索决定听从皇柝的建议，前往灵医谷寻找裘天年，梨落想要跟随一同前往却被卡索严厉拒绝。
岚裳因为卡索闷闷不乐，人鱼圣尊得知了卡索逃跑，着急不已，担心十日以后如何向火王交代。此时樱空释出现为她想了个办法，樱空释准备假扮成岚裳的样子嫁给好色的火王，企图在新婚之夜暗杀火王。卡索在前往灵医谷的路上遇到了土匪打劫普通百姓，卡索想要救下被土匪欺辱的女孩，却因为没有灵力无能为力，眼睁睁看着女孩在自己面前自尽，正当土匪准备杀了卡索之时，梨落及时赶来挡住即将落下的利刃。