卡索和梨落一起安葬了两个无辜死去的百姓，卡索自责自己没有灵力害死了两人，他支走了梨落，自己独自离开。
人鱼圣尊四处找不到卡索的下落，为了救卡索，岚裳决定听从樱空释的安排。岚裳向人鱼圣尊提出将自己嫁给火王的建议，人鱼圣尊担心火王凶残成性会伤害岚裳，不愿意岚裳嫁给火王，岚裳心中感动，认为人鱼圣尊还是疼爱自己的，不愿意为了利益出卖自己。樱空释正在苦修幻术，人鱼圣尊前来找他，她接受樱空释假扮岚裳的建议，但要求樱空释发誓不论成败不要牵扯人鱼族，并且倘若冰族复辟就要娶岚裳为王后。
卡索回忆起冰火大战中一一逝去的亲人，自责自己辜负了所有人的期望，失去了六叶冰晶，梨落找到失落的卡索，梨落抱着卡索给予他安慰。
星轨训练寻梦兽想要成为高等寻梦师，星旧再次入梦，准备和各族商量冰族复辟的计划，星轨询问星旧希望卡索成为王还是樱空释成为王，星旧不肯说，他不愿意干涉命运的安排，星轨鼓励哥哥去挑战命运。黑雾突然围绕星轨，黑雾告诉星轨让樱空释成为真正的王就可以实现自己的愿望。
樱空释已经可以自由地变幻成岚裳的样子并且不被人看穿，艳炟突然前来，要求立刻带岚裳回刃雪城。艳炟看着樱空释和岚裳亲密的样子，心中不爽，但碍于人鱼圣尊在场不好发作，只好看着岚裳和樱空释一同离开。樱空释和岚裳回到刃雪城，莲姬第一次见到长大成人的儿子激动地流下眼泪，她终于不用担心樱空释因为长不大而被人嘲笑了。可火王却不是时候地打断了众人相聚的温馨时刻，不怀好意地准备为冰王一家举办一场团圆晚宴。
樱空释回到自己的幻影天宫殿却发现艳炟正在等他，艳炟质问他与岚裳的关系，樱空释不肯回答激怒了艳炟。艳炟一鞭一鞭抽打着樱空释出气，樱空释却死不还手，越发激怒了艳炟。
烁罡想要莲姬跳舞为火王助兴，莲姬不肯答应。此时，装扮美艳的岚裳献跳舞蹈，华丽的舞步和人鱼族幻术的完美结合牢牢地吸引住了火王的目光。
卡索和梨落找到了裘天年的住处，裘天年告诉卡索为了恢复神力需要一种特殊的药材，但从未有人成功过。梨落跟随裘天年前去取药，只留下卡索一人在灵医谷等待。
岚裳果然成功吸引了火王，为了能救卡索，岚裳流着眼泪接受了火王的吻，莲姬正好看到了两人接吻的画面，决意一损俱损，决不让伤害自己的人好过。人鱼圣尊收到了一颗幻影珠，打开一看却是火王与年轻时的莲姬接吻的画面，莲姬嘲笑人鱼圣尊只会用公主来讨好新主，她诅咒世世代代的人鱼族公主永远找不到真爱。人鱼圣尊大怒，不愿意岚裳受委屈，她召集了人鱼族子民决意对抗火王，宣战火族。
樱空释找到岚裳，岚裳因为与火王亲密接触过而难过，藏在水底自顾自流眼泪。樱空释变成卡索的样子安慰岚裳，让她为了卡索好好忍耐，岚裳抱着樱空释告诉他自己会为了卡索坚持下去。
莲姬和樱空释叙旧，莲姬发现了他身上的鞭伤，气得要找艳炟出气。樱空释拦住莲姬，他无意间使出的幻术让莲姬震惊，莲姬以为樱空释瞒着众人自己已经学会幻术的事情是为了帮助卡索对付火王，莲姬认为两人实力悬殊，不准他找火王报仇。
五族在星旧的梦中商量如何继续着计划，樱空释告诉众人自己打算刺杀火王，月神提醒他只有找出火王的弱点才能一击必中，辽溅想起自己与火族士兵交战时存在于火族身上的蛛火封印，认为这就是寻找火王弱点的突破口。
梨落和裘天年去寻找药材，途中裘天年突然使出冰族幻术拦着梨落不让她离开。两人争斗之时，卡索突然出现，他揭开裘天年的真正面目，裘天年正是封天婆婆假扮的。卡索从她的口中得知一切都是樱空释为了救他精心设下的计划，樱空释真正的目的是想让封天婆婆将卡索带离人鱼岛，走得越远越好，获得自由。卡索不肯樱空释为他冒险，宁可忤逆封天婆婆也要回到刃雪城，一无所有的他想到最后的一丝生机。
烁罡无时无刻不粘着岚裳，强拉着岚裳去求火王赐婚于两人。火王决定在自己的继位大典上迎娶岚裳，烁罡不可置信，非要和火王一争高下。岚裳想起在星旧梦中时辽溅说的话，他告诉众人火族在战斗时周身会产生一道蛛火封印的结界，只要结界被破坏就能一招击败火王，可封印人人不同，找到了封印所在就能找到火王的弱点。于是岚裳挑拨父子两人进行比试，找机会让樱空释发现火王在打斗时的弱点。烁罡完全不是火王的对手，火王三招就将他打倒在地，樱空释成功发现火王存在于右手手掌的蛛火封印。
梨落带着卡索和封天婆婆找到了通往神界的密道，三人意外发现躲在密道中其他的守界使者秦楚，阳丹等人。守界使者们告诉卡索樱空释打算在火王大婚之日举兵起义的计划，卡索决定前往无底洞取回噬神剑帮助樱空释。
辽溅、皇柝、星旧以及潮涯来参加火王的登基典礼，人鱼圣尊姗姗来迟，岚裳在漫天花瓣的包围下登场，火王江山美人尽收，得意不已。而在此时，梨落派守界使者们率先攻打无尽桥引开了守卫，三人趁此机会前往无底洞。可噬神剑对于卡索的前来毫无反应，全然没有展现出可怖的剑气。突然，封天婆婆抓住了准备出逃的剑灵，剑灵告诉三人剑灵不止一个且无处不在，卡索想要用自己的元气换取噬神剑的神力就要想办法引出所有的剑灵，用自己最深的恐惧诱惑他们，卡索毅然决定让封天婆婆使用幻术让自己进入极惧空间中。
月神按照樱空释的指示带领着熊族的部队前往雪雾之路，一路斩杀火族士兵，逐一歼灭通往神界的二十个岗哨，所有计划按部就班地进行着，可莲姬却想拉着樱空释一走了之，樱空释不肯离开，誓要刺杀火王为卡索报仇，莲姬狠狠打了他一巴掌，不想让他白白送死。樱空释无法劝动倔强的莲姬，只好使用幻术让莲姬陷入了昏睡。
洞房之内，岚裳焦急地等着樱空释前来，可他迟迟没有出现，火王却早到了一步，岚裳借着沐浴更衣的由头争取了时间，樱空释及时出现替代了岚裳。
辽溅、皇柝、星旧和潮涯的四族联军成功集结于刃雪城门口，不料艳炟带着火族士兵出现挡住了去路，月神主动请缨留下对付艳炟，争取时间让皇柝等人前去帮助樱空释。
无底洞内，卡索不惜牺牲仅剩的元气，要求封天婆婆将他带入自己的极惧空间。在极惧空间中，卡索看见了樱空释和火王正在交战，樱空释不敌火王，被火王的火焰牢牢围困，卡索对于失去樱空释有着深深的恐惧，成功引诱出分散的七个剑灵。七个剑灵终于归位，可噬神剑嫌弃卡索是个废神，根本不想要卡索仅存的灵力，卡索拼死一搏想要强行得到噬神剑，爆发了所有的灵力将噬神剑吸入了体内。
樱空释假扮的岚裳不断勾引着火王，火王抵挡不住诱惑，沉浸在岚裳的温柔乡中无法自拔，樱空释抓住机会攻击了火王右手手掌上的蛛火封印，樱空释以为偷袭成功却不曾想火王突然复活，附身在他的身上。火王假扮成樱空释的样子将前来协助的辽溅，皇柝等救兵一网打尽，樱空释用最后一丝神智让众人杀了自己再杀火王，皇柝在辽溅、潮涯和星旧的协助下使用转伤术将火王与樱空释分离，火王受了伤，众人趁机加紧攻击却仍然不是他的对手，一一败下阵来。此时卡索带着噬神剑从天而降。噬神剑幻化出剑雨无处不在，火王释放出火焰匆忙应对，但卡索灵力不足，体力不支倒了下去。昏迷的樱空释醒来抓住了噬神剑成为了它的主人，噬神剑吸食了火王的血液后变得异常兴奋，樱空释被噬神剑控制了神智，在剑灵帮助下武力大增，不仅将火王的火云封印破解，更成功刺伤了火王。樱空释杀红了眼，艳炟出现挡在了火王面前，唤醒了樱空释，他对于艳炟的仁慈给了艳炟救走火王的机会。
梨落带着守界使者四处寻找卡索，终于发现了重伤的卡索。卡索第一时间赶去冰牢解救冰王冰后，不料两人已经中了火蛇之毒失去了神智，频频攻击卡索。樱空释带着噬神剑及时出现，利用噬神剑上残留着的火族血液为两人解了毒，冰族一家终于团聚。刃雪城重新回到冰族的掌握之中，五族首领看着慢慢恢复秩序的刃雪城，露出了欣慰的笑容。
烁罡联合了看守十层火云塔的兄弟为火王疗伤，火王挽回了一命，他将火云封印转幻为一只火焰手臂赐予烁罡作为奖励，火王伤重只能在火云洞中闭关疗伤，将火族一切事务交由烁罡艳炟负责。
冰族重整完梨落就要离开神界回到凡界，想到要和卡索分离，梨落不由得有些伤感。秦楚突然向梨落表白吓了她一跳，梨落直言只把他当做自己的兄弟，秦楚看出了她喜欢卡索，可梨落把卡索看做冰族未来的王，不敢爱他。秦楚告诉她卡索失去了灵力不可能保护冰族，最后的王会是樱空释，梨落不肯相信，不论卡索会怎样都下定决心永远追随他。