艳炟四处找不到烁罡，火族的王子们嘲笑艳炟连烁罡都找不到，想要擅自离开十层塔，此时火王出现，伤病未愈的他得知烁罡失踪后怒火攻心，连吐了几口鲜血，浴火城中的浴火神灯只有火族九子才能守得住，如今烁罡失踪，浴火神灯不再稳定，浴火城便处在了随时都能被入侵的境地。
卡索的冰核越长越大，岚裳尝试用自己的血喂养它，不料冰核咬了她一口，拒绝食用她的血，卡索见到岚裳对自己的事如此上心忍不住想要告诉她自己的真实心意。岚裳不想听他的抱歉，拉着卡索出去散心，月神受梨落之托一路保护着卡索。辽溅拦住她的去路，带着月神一同去面见冰王，月神将梨落看见冰族J细和火王勾结的事告诉冰王，所有人都大吃一惊。但梨落没有看清内鬼的真面目让众人陷入了破案的瓶颈，此时星旧为冰王想出了一个办法。
莲姬引诱冰族的孩子们进入雪雾森林，谋划了不可告人的秘密。梨落在前往北禁之地路上进入星旧的梦境。梦境里的北禁之地荒无人烟，黄沙漫天，星旧出现在她的眼前，带着梨落一起寻找当初见到冰族内鬼的地方。两人藏在角落依然看不清内鬼的真面目，正当两人马上要看到内鬼容貌之时却被火王和冰族内鬼发现，两人同时使用幻术攻击梨落，星旧能重现当时的场景却不能改变事实，但是星旧捡到了冰族内鬼击中的一块石头，神族幻术各有各的特点，只要找出刃雪城里使用相同幻术的人就能找到内鬼。星旧带着石头离开梨落的梦境，梨落醒来，继续在北禁之地寻找闍印的下落。
岚裳偷偷潜入卡索房间想要帮助他培育冰核，为他分担烦恼，可冰核却四处逃跑捉弄岚裳。冰核在两人的细心呵护下茁壮成长，很快十日期限已到，樱空释和卡索分别交出了自己的冰核，樱空释深知自己养不出冰核在大殿上紧张起来。卡索的冰核已经成功孕育出了一个角，冰王冰后欣慰不已。樱空释不得不在众人面前展示冰核，他的冰核却毫无反应，冰王正准备宣布结果，此时樱空释的冰核突然睁开眼睛，长出了两个角，活跃地跳动着。原来莲姬为它浇入了冰族的血，原来莲姬杀了进入雪雾森林的五个少年，提取他们的血注入了樱空释的冰核之中。此时雪雾森林出五具男尸事已经传遍了刃雪城，臣民们人心惶惶，以为火族又要再次进攻，纷纷向冰王请求尽快选出继承者。冰王顶不住压力答应众人让两个儿子当中比武，选出最后的继承人。
樱空释询问莲姬替他培育冰核的方法，莲姬让他别管闲事，要求他彻底打败卡索才会告知让卡索恢复灵力的方法，樱空释虽然不相信母亲，但为了卡索只好答应。七圣者们质问冰王为何樱空释能培育出冰核，冰王也毫无头绪，七圣者告诉他即便樱空释赢得比武也将会代替冰王毁掉不适合的继承者。
岚裳请求莲姬取消樱空释与卡索的比武，她不希望失去灵力的卡索再次受伤，莲姬认为樱空释当王实至名归，她忍辱负重终于要获得想要的一切并且为之得意不已。人鱼圣尊告诉岚裳卡索的敌人不是樱空释而是他自己，如果他不能战胜自己，那么她只能选择支持樱空释了。
星旧为卡索带来梨落的近况，卡索与梨落心有灵犀早就明白了对方的心意。如今他更在意的是继承者的人选，他认为樱空释更适合当上冰王。卡索开始留意黑雾的存在，认为那团黑雾才是藏在幕后的敌人，他决定寻找黑雾的秘密却受制于身上残留的剑灵，星旧认为噬神剑可以抑制剑灵便带着他去寻找樱空释。
七圣者之一的泫榻为了能让卡索与樱空释公平比试带着武将来抢夺樱空释的噬神剑，樱空释对他们的做法嗤之以鼻，放任噬神剑攻击众人，此时卡索和星旧出现，失控的噬神剑猝不及防地插入了卡索的身体，众人意外发现噬神剑不仅没有伤到卡索反而抑制住了他身上涌动的剑灵。
梨落在北禁之地受到了黄沙的攻击陷入沙地的深渊之中，此时的刃雪城宫殿同样风起云涌。冰后派泫榻强取噬神剑的事被冰王发现，莲姬和冰后唇枪舌战各自为自己的儿子争论不休，冰王左右为难，心中虽有意护着卡索但难敌冰族众臣的反对。冰王只好请来各族首领，让首领们自行分为两队参与卡索与樱空释的比武。莲姬担心各族首领进入樱空释的队伍中故意输掉比赛，不愿意接受这种比赛方式，星旧提出用自己的无谎境公平让各族首领遵循内心选择支持者。
梨落落入了沙地深渊之中，深渊下别有洞天，俨然一个地下宫殿。梨落醒来发现自己被捆神索困住，此时一个白发男子窜了出来。梨落发现了他脸上堕落的印记，认出他就是妖客闍印，梨落单刀直入询问他恢复神力的方法，闍印不仅不说更掐住梨落的脖子准备狠狠地折磨她。
无谎镜是寻梦族的国宝，只要将手置于镜子之上，不论是人是神都不容说谎，这就给了樱空释和卡索公平竞争的机会。岚裳找到星旧，假意要给星轨送去美容秘方，实则想要看看星旧的无谎镜。岚裳抚摸无谎镜，无谎镜将她偷人鱼圣尊秘方讨好星轨，行贿星旧的事都说了出来。岚裳尴尬不已，但她确认了无谎镜的公正性之后放心了不少。
封天婆婆来看望卡索，无意间看到了星旧送给卡索的预言梦，心中为卡索的未来忧虑起来。月神守在卡索门前被封天婆婆误会藏有祸心，皇柝赶紧出来为月神解释反而惹怒了月神，封天婆婆一眼看出皇柝暗恋月神，为他出了一个主意，让他学着跟月神作对引起注意。
梨落突然意识到自己是凡人不是神，用石头磨断了只能困住神的捆神索，逃出来的她发现闍印企图打开一个封印，接近一个石棺，封印不断地侵蚀他的身体，他却不管不顾，执着地触碰那副石棺。
各族首领与盟友一一在无谎镜面前说出自己心中的真正支持者，星旧作为见证者不参与比试，月神率先选择支持卡索，皇柝、辽溅则支持了樱空释，潮涯虽然欣赏卡索但却要追随未婚夫辽溅便一同进入了樱空释的队伍，片风虽为潮涯的侍卫长却选择支持卡索，他喜欢潮涯，可潮涯却选择追随辽溅，他想用支持卡索的选择来满足她内心的真实想法。卡索队伍人单力薄，泫榻想要加入卡索的队伍却被无谎镜排除在外，因为他只忠于冰族先祖舍弥而不是卡索，此时岚裳出现，代表人鱼族加入了卡索的队伍。双方的队伍选择完成，比试确定在十日后举行，比试内容将由冰族的臣民决定。
梨落试着与闍印接触，她认为闍印不会杀害自己，她在闍印身上闻到了草腥味，和他所说的只食人肉的事大相近庭，梨落认为他只是装作凶神恶煞的样子罢了，闍印被梨落看穿心思愤怒地离开了洞穴。
卡索受剑灵的控制使不出神力，岚裳派来传声鹰告诉他自己与月神片风一同准备比试的情况，她的努力和认真让手无缚鸡之力的卡索越发痛恨自己的无能。月神和片风为比试不断地练习着，片风认为臣民只会支持神力强劲的神为王，卡索已经失去神力，他们三人必须取得压倒性的胜利才能获取臣民的支持。月神突然拿刀架在岚裳的脖子上，她质疑岚裳的战斗力，但岚裳早有密谋，只等比试当日展示出来。另一边，樱空释的队伍也在准备着比试，樱空释一眼就看出潮涯和辽溅的弱点让他们加紧练习。皇柝偷偷跑来找月神道歉，希望她原谅自己选择了樱空释，可月神还是无视他，皇柝伤心，越发不了解女人的心意。
潮涯怀疑自己选择樱空释是否正确，辽溅则认为樱空释有杀伐决断，而卡索则太过善良容易迷失自己，潮涯听了辽溅的建议放心了不少，坚定了追随樱空释的决心。
泫溻找来星旧希望他能入梦寻找杀害五个冰族少年的凶手，他无法进入死者的梦境找出凶手但却想出了另一个方法，他建议利用千灵聚落的精灵们找寻凶手留下的蛛丝马迹。
星旧为了找到杀害五个冰族少年的凶手，请片风找来千灵聚落的精灵们帮忙，叽叽喳喳的精灵们看到帅气的星旧梦主马上花痴的不能自已，纷纷答应帮助星旧梦主进入雪雾森林，跟里面的生灵们交流信息，查出冰族少年被杀当日发生了什么。
明天就是冰王争夺之战，卡索依旧纠结于和樱空释争夺王位的比赛中，樱空释依旧执念于夺得王位，帮助哥哥恢复神力，给哥哥他想要的自由。封天婆婆看着痛苦的卡索十分心疼，主动找冰王要求自己当王位争夺战的裁判，希望能够帮助卡索。
冰王争夺战的第一场比速度，由片风和辽溅在飘雪的凝霜湖上进行武斗。卡索想起有一年大雪，一直学不会幻术的樱空释十分苦恼，其他哥哥姐姐嫌弃释太笨，只有卡索一直陪着释，和释一起玩雪球。释问卡索，有一天会不会因为迫不得已而变成讨厌彼此的敌人呢？卡索坚定地说绝对不会，不管多不得已，你都不会是我的敌人，而是我最亲爱的弟弟。樱空释也高兴地说等长大了换我保护哥。从前的欢乐时光仿佛还是昨日，如今兄弟二人却都因为各自不得已的原因而成为敌人。
凝霜湖上，片风和辽溅大战，潮涯看着两个自己关心的男人大战十分无奈。第一回合过后，片风凭借着速度将辽溅击倒在地，但辽溅很快起身反击，凭借巨大的力量将片风击倒。片风再次反击，并且装备金羽甲，这是飞鹰精灵在修炼到最高等级之后将自身的羽毛化为的无坚不摧的盔甲。众人没想到片风的武功如此高，辽溅瞬间成为弱势，但他想起潮涯曾经说过，片风金羽甲虽然无坚不摧，但如果持续接触高温，就会变松软出现空隙。辽溅猛击大地，蒸腾出火云攻击片风，片风眼中流露出无尽的失望，金羽甲的弱点只有他和潮涯知道，潮涯告诉了辽溅，这就是她最终的选择。片风呆呆地望着潮涯，已经失去了战斗的决心，辽溅又是一拳，重击在片风胸口，片风战败，樱空释胜了第一局。
皇柝为辽溅疗伤之后又为片风疗伤，这时潮涯也来看片风，皇柝不明所以，却被月神拉走，只剩下片风和潮涯二人。潮涯为片风弹琴，之前每次片风受伤，潮涯都会为他弹琴。片风想起以前和潮涯在一起的快乐日子，但是后来，片风为了闯出自己的一片天成为配得上潮涯的男人，离开了千灵的领地，离开了潮涯。等他回来，潮涯已经和熊族之王辽溅定亲，片风只能将自己在三界收集的琴谱作为贺礼送给潮涯。
片风终于明白，原本想通过战胜辽溅，让潮涯后悔选择辽溅。如今却是自己无限的悔恨，当初自己如果留下来，结果可能就不一样了。而如今，自己能为潮涯做的，就是恪守侍卫长的本分，帮助潮涯女王一起守护千灵部落。
人鱼圣尊担心岚裳，特地将可以使陆地上其他族民短暂失明的深海夜明珠交给岚裳，岚裳觉的这样不厚道，圣尊深知岚裳不是潮涯的对手，讲明夜明珠只是帮助岚裳逃跑，保住她小命的。
冰王争夺战的第二场比战乐，千灵女王以琴为武器，人鱼公主用可以迷惑三界的歌声。看谁能让更多冰族坚强的勇士放下武器。
比赛的顺序由猜中封天婆婆手中雪花数量者决定，潮涯猜中选择先攻。潮涯弹琴，幻术也随着琴声的音波开始攻击勇士，周围幻术比较低的人受到影响不自觉地鼓掌，一曲终，勇士们全部倒地，武器脱手。接下来是人鱼公主岚裳，她能击倒多少勇士呢？