伍子胥把给勾践夫妇送吃食的太监杀死了，还让越后拿鞭子狠狠地抽勾践不然就杀了勾践，越后忍痛打自己的夫君，幸好王后请伍子胥过去勾践才少挨了些鞭子。

王后要送伍子胥大礼，很多金银珠宝，但是伍子胥不肯接受。

到了越国国界西施非常激动，目不转睛的盯着自己国土的一草一木。文中向夫差说他们将所有的兵器改成农具以表示他们永不再战的决心。

范蠡见到文中百感交集，文中拉着他去了一处隐秘的地方说话。

夫差让太宰去查越国是不是还有没有遣散的军人，另外查清农具的数量。

文中让范蠡沐浴更衣，范蠡不肯，他觉得一时之享受会让他更难过，文中建议范蠡回国自己跟随夫差去越国，但是范蠡不肯，他觉得自己既然答应了勾践就应该实现诺言，文中看到夫差对西施用情至深觉得该她派上用场了，但是范蠡告诉他西施已经和夫差两情相悦了。

夫差带着西施去苎萝村看西施的家乡，西施来到苎萝村很高兴，指着自己的家给夫差看，西施的老乡看到她都跑了过来，但是他们看到吴兵后吓得马上跑了，虽然夫差解释自己的兵士不是伤害他们但是没有任何用处，西施感到很失落，连原来的家也不肯进去了。

夫差在回去的路上遭到了伏兵，范蠡为了保护西施手臂受了伤，夫差答应重赏范蠡，范蠡告诉夫差这些都是吴国的兵士，夫差让范蠡带着西施离开，自己会杀出一条血路，但是范蠡不肯，他告诉夫差自己保护他是为了越国的安危。

幸好铁璇及时赶到夫差他们才免遭一劫。

公子友告诉秋蝉自己回去之后马上娶她，但是秋蝉觉得自己只是个民女没有享受荣华富贵的权利，还请公子友放她离开，但是公子友不肯，他离不开秋蝉。

太宰发现账目不对，文中请他去宴席边吃边讲，太宰答应了，在宴席间太宰收取了贿赂答应隐瞒此事。

西施看到家乡满目疮痍非常的伤心，夫差将来时所带物品尽数留给了灾民然后带着西施回去了。

西施回去后给范蠡送来了治疗伤口的药品，她还告诉范蠡自己愿意为越国做事。