卫姬觉得王后一定在和伍子胥密谋什么，马上差人去越国告诉夫差。

王后送给郑旦一块玉佩，她告诉郑旦卫姬完蛋的哪一天就是她发达的日子，郑旦接过玉佩高兴地离开了。

公子友一直守着秋蝉，秋蝉一直昏迷不醒，范蠡去山中采药，他要亲自治好秋蝉，西施也寸步不离的守着秋蝉。

范蠡采来了去毒的草药，能不能好就看秋蝉的造化了。

铁璇包围了夫差，卫姬夫人派来的人来赶来了，他告诉夫差伍子胥和王后密谋废了夫差立公子友坐上王位，大臣们听了大吃一惊，夫差安慰他们不必慌乱，此事需要从长计议。

秋蝉终于醒来了，公子友和西施非常高兴，公子友十分的感激范蠡，日后定当厚抱与他。西施给秋蝉煮了粥并亲自喂秋蝉。

西施不明白公子友和秋蝉这么好的一对，王后为什么一定要拆散他们呢，夫差说王后这么做定有她这么做的道理，生在帝王家有很多不得已的苦衷，王后为了自己儿子的将来所以就一定要强强联姻，如果公子友不娶晋国公主的话秋蝉必死无疑。

夫差将伍子胥的决定告诉了公子友，公子友告诉夫差只要他身体健康自己绝无觊觎王位的想法。

夫差被铁勒将军的军队软禁了起来，西施寻找夫差告诉他范蠡有计策献给他。范蠡见到夫差后带着他去了一个通往宫外的暗道，通过这个暗道可以逃出去，如果他愿意自己还可以带领越国的百姓和伍子胥决一雌雄，但是夫差不肯，他要凭借自己的能力夺回王位。

伍子胥去了越国面见夫差，太宰质问伍子胥是不是想夺王位，伍子胥解释自己这么做是为了夫差的安全，他还带来自己抓的越国兵士，当着夫差的面审问他们。文种告诉夫差这些兵士都是他们用来保卫宫殿的人，在山中训练的士兵就是为了替换所用，伍子胥又拿出了很多兵器，夫差依旧不相信伍子胥。

伍子胥对夫差非常失望，他觉得夫差中了范蠡的计谋，他又命人带了西施上殿，他要亲自杀了西施，夫差告诉伍子胥派人训练新军的不是越国而是自己，现在相国府恐怕早已被自己的新军所包围了，但是自己并没有想要取他的性命，他愿意和伍子胥搏斗，如果自己输了他愿意留下，如果伍子胥输了他将杀了伍子胥全家。

伍子胥输了比剑甘愿受罚，但是夫差并没有处罚伍子胥，还是由他担任相国。