梦瑶临死前告诉西施自己想要和她一起回越国，婉婷劝西施赶紧离开，要不然郑旦会杀了所有知情的人，但是西施不肯丢下她独自走。

郑旦告诉西施自己要当王后所以她必须要一个个的除掉她们，郑旦要和西施做一笔交易，她藏起婉婷，只要西施瞒着今天的事她就放过婉婷。他还会告诉夫差自己把梦瑶和婉婷送到宫外做治疗了。

西施让人安葬了梦瑶，骞庸殿下也赶了过来，他想不明白为什么梦瑶会突然死了，郑旦告诉骞庸梦瑶的死就是因为他，骞庸想起了自己当初对待梦瑶的态度很后悔，想起和梦瑶过往的一幕幕他悲痛欲绝，也觉得是自己害了梦瑶。

出征之前夫差嘱咐自己的两个儿子要好好地保重自己、多加小心。

吴军很快进入了齐国的国境，鲁国也开始了攻打齐国，伍子胥得知此事马上往都城赶了回去。夫差决定拿下艾凌之后就逼迫齐国议和，他要让齐国送吴国五座城市每年二十万旦粮食，此时夫差倒是期望伍子胥反对。

吴军大获全胜，攻占了艾凌，伍子胥上殿非常生气的质问夫差，他希望夫差马上修兵，还要让夫差向齐国道歉，众将士都反对伍子胥的意见，伍子胥无奈离开。

郑旦在镜子里突然看到了想起了西施对她说的话，她很害怕;西施来找郑旦，她奉劝郑旦，但是郑旦并不肯听，她觉得自己已经混到这一步绝不会轻易放手，西施要求见婉婷。

西施见到婉婷她已经不能说话了，郑旦告诉西施这就是婉婷不听话的下场，这里守卫的人都是勾践派来的人，只要她一声令下他们就会杀了婉婷， 所以请西施一定要听话，婉婷趁郑旦没留意偷偷告诉西施让她找范蠡。

郑旦拉着西施去了自己的寝宫，她跟西施诉苦，说自己吃了很多苦，受了很多罪，她告诉西施自己永远和西施是好姐妹，劝西施不要因为梦瑶和婉婷伤了她们之间的感情，郑旦觉得梦瑶和婉婷不过是两个婢女而已，为她们伤了感情不值得，西施听了这番话更生气了，她告诉郑旦自己恨她，恨得咬牙切齿。

郑旦要和西施做交易，只要她帮自己度过眼前的危机坐上王后的座位，她就把夫差还给他。夫差来找郑旦，看到西施也在非常高兴。

西施喝酒时想到婉婷和郑旦心里非常痛苦，夫差兴致很高喝醉了酒，郑旦让西施留下陪夫差，但是西施并不买她的账，转身离开。

马厩的主管提醒勾践好好照看里飞沙，过些日子夫差马上就要去齐国了，勾践和越后看到了西施，不知道她什么事，范蠡出去找西施，她正一个人看落日。

西施告诉了范蠡婉婷现在的处境，希望他可以救婉婷，范蠡把勾践和郑旦的交易告诉了西施，他还告诉西施，越国复国有望，很快了，现在勾践把希望都放在了郑旦身上，绝不肯救婉婷的，范蠡告诉西施如果她想救婉婷只能重新获得夫差的宠爱让勾践觉得她还有价值，西施听了马上跑去见勾践。

勾践告诉西施，事情并没有那么简单，西施明白了勾践的意思，她答应替越国做事，只要勾践可以救婉婷，勾践听了马上安排人明天天亮之前救出婉婷。

勾践安排裘善救出婉婷送回越国，他觉得不管那个男人和西施在一起都会舍弃一切和她在一起，勾践猜出范蠡和西施说了什么西施才答应的，他现在明白了范蠡的苦衷，范蠡请求他不要再说，此时的范蠡已经痛彻心扉。

范蠡想了一个两全其美的办法，让越后去找郑旦告诉她关于关押婉婷的事已经传的沸沸扬扬了，郑旦随机立断要杀了婉婷就地埋了，越后一听慌了。她悄悄尾随郑旦找到了关押婉婷的地方。

越后告诉裘善的属下，让他们把婉婷救出去送回越国，郑旦不肯，她下令让他们连越后一起都杀了，他们不肯还拦住了出去的郑旦。

越后告诉郑旦，婉婷为了越国做了太多的事，勾践大王是个有情有义的人，即使婉婷只是个婢女也要救出她送回越国。郑旦权衡了利弊吩咐人备好车马送婉婷出宫。

勾践得知吴国大胜，叹息到吴国这样强盛不知道他们什么时候才能复国，范蠡和他分析了吴国的弱点，他们完全可以趁这个机会让夫差相信越国是他们最可靠的属国，这样他们就可以归越国了，要郑旦和西施进言夫差，而且必须让夫差杀了伍子胥，只要伍子胥在绝不会让他们归国的。

夫差和太宰喝酒，他觉得自己是不是太喜新厌旧了，太宰奉承他那是因为他不是凡夫俗子，夫差觉得王后之位不可操之过急，他要看看友儿和骞庸在战场上的表现。

太宰去看卫姬，告诉她暂时不能接她回宫，卫姬表示自己并不着急，太宰分析郑旦绝不可能当上王后，夫差现在也开始疏远了她，如果立公子友西施就可以当王后，立骞庸宁妃就是王后，只要不是郑旦当王后的话卫姬就会有一条活路可以重回宫中。

夫差要带宁妃去齐国，宁妃非常高兴，因为夫差只带过卫姬和王后出使过，所以她觉得王位非她莫属了。宁妃见到儿子特别关心，夫差看到友儿失落的样子上前拍了拍他的肩膀。

姜葱弃城逃跑，他分析即使自己求和夫差也不会放过自己 ，裘善来拜见姜葱殿下，姜葱让他替自己感谢范蠡将军，范蠡给姜葱写了密扎，劝他坚守十日，吴军必退。正在这时吴军发起了疯狂的进攻，姜葱下令坚守。

骞庸觉得穆陵关不堪一击，公子友也这么想，只要夫差一声令下他愿意为先锋。公子友和骞庸离开后季拥将军劝他退兵，他还说骞庸比公子友更胜一筹，但是夫差觉得公子友绝不在骞庸之下。

公子友一直觉得自己的母后是冤枉的，他希望夫差可以为母后平反，夫差答应了他。夫差还让公子友统帅全军，把号令全军的剑交给了他。

宁妃得知儿子要去攻打穆陵关非常焦急，她害怕儿子会出什么闪失，不让他去，骞庸觉得哥哥统帅三军理所当然，宁妃气的要打骞庸，骞庸觉得这是在军营并不让母亲责打自己。

公子友告诉夫差他觉得骞庸更有帅才，他要求让自己去当前锋弟弟留下统帅三军，夫差告诉公子友，他要选友儿为王储，如果宁妃可以全心全意辅佐公子友他回去后就立她为王后，宁妃愿意拿王后的位置换取骞庸不去做先锋。夫差非常生气，他告诉宁妃如果她可以带走骞庸就离开吴王宫随便去哪里，但他相信骞庸绝不会离开。宁妃眼里透出了仇恨的目光。

公子友吃饭时觉得味道很熟悉，他得知秋蝉来了，骞庸和哥哥在一起喝酒，得知哥哥以后要做王位很高兴，但是公子友觉得自己生性简单并不喜欢金戈铁马，如果要在两人之间选择他宁愿选择骞庸，骞庸告诉他如果他不喜欢金戈铁马的话就好好在王宫里做大王自己去为他厮杀。

勾践的人来刺杀公子友，秋蝉为了保护她挨了一箭，公子友的脚也被刺伤，秋蝉去世了，大殿下的腿也难保住了。勾践成功的栽赃给了骞庸，夫差让骞庸亲自给哥哥断腿，骞庸给哥哥断腿之后他醒来第一句话就喊秋蝉，看到秋蝉死了他也自杀了，夫差心如刀绞，骞庸也昏倒在地。