范蠡知道越王勾践这么做又自己的理由，但是却自责自己因为功名心毁了自己至纯至爱的真情，将爱情上涂抹了忠贞爱国的假面，向世人认证自己是个谋士，心里不断的自责着。丢失里飞沙一事，夫差不一定会相信此事是范蠡所做。范蠡就想要将此事安在伍子胥身上，因为夫差本就妒恨伍子胥。
西施和郑旦回去后，卫姬就对郑旦一番威逼，表示自己是这里的主人，可以命郑旦不得好死。西施得知郑旦遇险，急忙找到了吴国王后求情，王后一听就去要救，却看到了郑旦跟卫姬在一起喝茶。卫姬急忙表示自己是想要调教郑旦。而郑旦为了报仇，准备做吴国至高无上的女人。王后找来西施，想要西施赢得夫差的宠幸，不让卫姬享受独宠，趁机杀杀卫姬的气焰，准备要西施在夫差寿宴上给夫差做一件王袍。
卫姬正在跟夫差坐着大袍，想着夫差的恩宠不会都落到自己的身上，有些悲伤，又听说西施是最美的姑娘，就猜测着夫差有些在意西施。郑旦求见卫姬，想要留在她的宫中，卫姬愿意收留她，并劝郑旦要提醒西施不要走到绝路上。夫差来到了卫姬的宫中，看到了卫姬给自己缝制的王袍很开心，又看到卫姬跟郑旦和解，心里颇为爽快。
伍子胥等人想着夫差为何处置丢马一事，想要除掉范蠡和勾践，担心夫差做事迟早会毁了吴国，就准备再换掉吴国大王，另立公子友。公子友乃为吴国王后所生，善齐射。
偷了里飞沙这匹宝马的人进了相国伍子胥的府中，范蠡故意禀告给吴国太宰，对太宰一番夸奖，又认为伍子胥如此所为必有所图。太宰请范蠡进了密室，明确表示，若范蠡跟自己联手辅佐吴国，要范蠡帮助自己对付伍子胥，而自己将会力保范蠡和勾践的平安，担心伍子胥拿自己开刀。因此，两人把酒言欢，这时，太宰得知消息，里飞沙的确在相国伍子胥的府中，准备明天一早就去要马。但是范蠡担心伍子胥认定诬陷，要让伍子胥亲自看到里飞沙，并且也决定不会声张，如此则会反咬伍子胥一口，而夫差将会怀疑伍子胥。
只要范蠡跟伍子胥相斗，夫差方可将伍子胥掌握于手掌之中，太宰将会作壁上观，游刃有余。伍子胥的相国府的马厩里多了一匹马，伍子胥亲自查看，发现果然是里飞沙。伍子胥担心弄巧成拙，而再有两个时辰便是范蠡寻马的大限，坚信夫差不信自己偷了他的马，准备等着拿下范蠡的人头。
夜半，卫姬起来，担心夫差移情别恋，而自己没有夫差的庇护将会死无葬身之地，卫姬之所以留下郑旦，就是为了留下夫差，赢得夫差的好感。夫差的寿宴就要到了，卫姬特意表示自己不想要在此看到西施所做的王袍。郑旦因为不能去做，就怂恿着其他宫女毁了西施所做的王袍。王后看到王袍果然被毁了，就命人彻查，想要拿到证据，逼下卫姬。夫差因为西施被留在了王后的宫里，因此经常去看西施，并要西施陪伴。
范蠡因为没有找到里飞沙，坐上了刑车，西施看到很担心请求夫差饶恕范蠡。夫差要她跟随自己去阖闾的祭堂。路上经过相国府，太宰故意提议要夫差去看看伍子胥新买的马。夫差听后查看，发现伍子胥的府上果然有个里飞沙，但它却不是真正的里飞沙。伍子胥趁机表示这时有人陷害自己，范蠡听到那宝马是假的有些心急。原来，是伍子胥故意让人布置了假了里飞沙。
伍子胥劝谏夫差杀死范蠡，西施一直为范蠡说情，并对受伤的范蠡急忙关心。夫差看到西施如此对待范蠡，认定他们又情，表示愿意饶过范蠡不死。夫差又拿出了香烛向先王阖闾祭拜，请求得知是否要杀了范蠡，这时，里飞沙疾奔来此。夫差看到后很高兴，饶恕了范蠡。
郑旦让秋蝉不要再去招惹西施，这件事她自有办法。
范蠡喝的酩酊大醉，把越后当成了西施，请她原谅自己，这样一次次割舍她也是在一次次割她的心。新来的管理马厩的士兵调戏越后，勾践和他们起了冲突被他们一阵毒打，越后非常伤心，不知道这样的苦日子什么时候才是个头，勾践安慰她并让她记住：忍着终昌。
西施在秋蝉图了颜料的寿袍上重新绘了图案。
太宰向吴王谢罪，吴王告诉太宰自己并不怀疑他的忠心，只是以后希望以后所做的事都要在自己的掌控之中。
夫差的寿辰上，卫姬把自己做的袍子献给夫差，夫差非常高兴，王后让西施把所做的袍子献了上来，夫差让人把范蠡叫来。范蠡去的时候勾践也想跟着去，但是却遭人殴打，范蠡让他宽心自己明白他的意思。
夫差让范蠡评价两件袍子的美丑，范蠡说是西施做的好看，还巧言讨得夫差的欢心，卫姬百般阻拦希望夫差喜欢自己所做的袍子，夫差将西施所做的袍子送给范蠡，西施取下袍子亲自为范蠡穿上，范蠡心里产生一丝欣喜。
卫姬回来审问郑旦和秋蝉，卫姬觉得大王虽然选择了她所做的袍子，但是大王却在敷衍她。卫姬希望郑旦不要三心二意。
西施回来心里很高兴，王后也看出西施和范蠡情投意合。夫差来到王后这里，四处张望却不见西施的影子，王后解释西施有些不舒服先行回去休息了，王后建议让夫差纳西施为妃，夫差担心伍子胥反对，这时卫姬来请夫差去她那里，夫差让人告诉她自己在王后这里住下了。
范蠡回来见到勾践又被打了，原来是那两个色狼又来寻事，把勾践打了，王后很伤心，觉得自己连累了夫差，自己还不如一死了之，勾践劝慰她不要胡思乱想。范蠡把夫差送他的袍子拿给勾践看，勾践觉得不能再这样拖下去了，如果西施一直得不到夫差的专宠，他们就一直处在危险之中，勾践让越后把她藏得东西拿出来，那是越后以前戴的朝凤金钗，他要让西施戴上犯了死罪，这样夫差就会救西施并封她为妃。
勾践把金钗交给郑旦，告诉郑旦务必让西施戴在头上，郑旦不肯，范蠡让郑旦告诉西施这是他送的礼物。郑旦把金钗交给西施，并告诉她是范蠡将军交给她并让她戴在头上的，西施听了心甘情愿戴在头上。