勾践觉得夫差突然要去越国感到事有蹊跷，让郑旦想办法跟随过去，自己会帮她的。

西施发誓为孟齐报仇，梦瑶得知西施要跟随夫差去越国，希望西施能够带自己一起回越国，郑旦让西施去见勾践，西施答应了。

卫姬非常愤怒，她要冬梅回卫国找她的哥哥，然后让哥哥派人把西施除掉。

范蠡见到西施很吃惊她会来这里，勾践让范蠡告诉西施，她此行一定要设法帮助越国，并把所见的一切告诉文中，西施不语她要和范蠡单独讲话。

西施问范蠡到底是谁杀了孟齐，范蠡把所有的事都告诉了西施，西施非常愤怒，她不明白他们为什么要杀孟齐。

西施感觉很心寒，孟齐临死前还惦记着范蠡，而范蠡和勾践却利用完她之后无情的把他杀了。

骞庸得知梦瑶也要去越国很高兴，这样他就可以和梦瑶在一起了。

勾践得知范蠡把杀害孟齐的事情告诉了西施非常生气，他觉得范蠡再坏他的大事，这样西施就不肯帮助他们了，范蠡非常后悔自己一步一步成了让西施鄙视的人，勾践大骂范蠡是至于儿女情长的懦夫，两个人言语不合打了起来。

越后一进来两人马上就不打了，勾践告诉越后只要自己活着一日就一日是越国的大王。

骞庸和梦瑶嬉戏打闹被走来的宁妃看到，她看到两人那么恩爱愿意在夫差面前求情让梦瑶来到骞庸的身边。骞庸回到宫里跪拜自己母亲，他觉得不该喜欢梦瑶，宁妃告诉他自己让梦瑶来到骞庸身边是为了让王后觉得他是个贪玩的人。

秋蝉得知公子友要去越国很伤心，她也想念自己的家乡，公子友决定去求自己的母亲允许自己娶秋蝉，这样他就可以带着秋蝉去越国了，秋蝉很高兴。

公子友去见母后，王后告诉公子友自己为他物色了一个公主做妻子，但是公子友一听着急了，他告诉王后自己想娶秋蝉，但是王后觉得秋蝉只是个婢女，让她侍寝已经够了，公子友哭泣跪下求王后但是王后不肯改变主意，如果他一直执迷不悟她就让人把秋蝉乱棍打死。

公子友带着秋蝉去求夫差，他告诉夫差自己出了秋蝉谁也不要，夫差答应了他的请求但是王后还是不肯松口。

夫差让西施点罪犯去和黑熊搏斗，西施点了勾践，当黑熊差点杀了勾践时夫差出剑杀了黑熊救了勾践一条命。

宁妃怀疑秋蝉被王后绑架了，王后要杀了秋蝉。

晚宴结束后王后想要友儿在自己寝宫坐会儿，但是公子友心里惦记着秋蝉不肯久留，就告辞了。

王后让婢女带自己去看秋蝉，她被绑着扔在地上，王后吩咐婢女找人把秋蝉丢到洗衣房旁边的井里，还要做出是秋蝉自己失足掉入井内。

梦瑶去找郑旦，她告诉郑旦秋蝉被王后绑走了现在有生命安全，宁妃让她来找卫姬，现在只有她才能救秋蝉，卫姬听说了秋蝉的事情让冬梅问清楚这件事。

冬梅探到秋蝉的确是被王后所抓，卫姬并不肯救秋蝉，她只想指正王后，郑旦把偷听的梦瑶拉走了，她告诉梦瑶现在没人能救秋蝉，明天会有另一番热闹可看。

当翠儿准备推秋蝉下去的时候西施和喜子及时赶到救下了秋蝉，在旁观看的卫姬和冬梅离开了，回到殿中卫姬告诉冬梅王后的为人也是如此心狠手辣。

郑旦发现了卫姬并没有真的怀孕。

梦瑶觉得很害怕，她怕有一天自己也会和秋蝉一样的下场，骞庸紧紧的抱住梦瑶让她不要害怕，他告诉梦瑶不管自己能不能当上大王他都会娶梦瑶的，而且只娶梦瑶一个，梦瑶听了很高兴。

夫差醒了之后发现西施一夜未睡，夫差看到秋蝉问她发生了什么，秋蝉只是说自己很么都不记得了。

王后一直等着大王来兴师问罪，但是等了很久也不见夫差的影子，翠儿愿意为王后拦下所有的罪名，王后觉得夫差非常聪明不会相信的。

公子友见到秋蝉非常欣慰，他问夫差到底是谁要害秋蝉，他觉得肯定是自己的母后，但是夫差还是不信，让他不要再提这件事了。

夫差带着西施要去越国了，王后千叮咛他们要注意安全，公子友带着秋蝉一起前行，寸步不让秋蝉离开自己免得母后又难为自己。

夫差告诉西施自己要灭掉越国，带着范蠡是因为他希望范蠡能够识时务，为自己留一条后路。

公子友在路上问骞庸到底是谁害梦瑶，骞庸也说天黑没看清楚，他让秋蝉好好谢谢梦瑶，如果不是梦瑶她就没命了，这时骞庸发现了乔扮成士兵的梦瑶把她拉上了车。

王后让翠儿找人在越国杀死秋蝉和公子骞庸。

伍子胥把给勾践夫妇送吃食的太监杀死了，还让越后拿鞭子狠狠地抽勾践不然就杀了勾践，越后忍痛打自己的夫君，幸好王后请伍子胥过去勾践才少挨了些鞭子。

王后要送伍子胥大礼，很多金银珠宝，但是伍子胥不肯接受。

到了越国国界西施非常激动，目不转睛的盯着自己国土的一草一木。文中向夫差说他们将所有的兵器改成农具以表示他们永不再战的决心。

范蠡见到文中百感交集，文中拉着他去了一处隐秘的地方说话。

夫差让太宰去查越国是不是还有没有遣散的军人，另外查清农具的数量。

文中让范蠡沐浴更衣，范蠡不肯，他觉得一时之享受会让他更难过，文中建议范蠡回国自己跟随夫差去越国，但是范蠡不肯，他觉得自己既然答应了勾践就应该实现诺言，文中看到夫差对西施用情至深觉得该她派上用场了，但是范蠡告诉他西施已经和夫差两情相悦了。

夫差带着西施去苎萝村看西施的家乡，西施来到苎萝村很高兴，指着自己的家给夫差看，西施的老乡看到她都跑了过来，但是他们看到吴兵后吓得马上跑了，虽然夫差解释自己的兵士不是伤害他们但是没有任何用处，西施感到很失落，连原来的家也不肯进去了。

夫差在回去的路上遭到了伏兵，范蠡为了保护西施手臂受了伤，夫差答应重赏范蠡，范蠡告诉夫差这些都是吴国的兵士，夫差让范蠡带着西施离开，自己会杀出一条血路，但是范蠡不肯，他告诉夫差自己保护他是为了越国的安危。

幸好铁璇及时赶到夫差他们才免遭一劫。

公子友告诉秋蝉自己回去之后马上娶她，但是秋蝉觉得自己只是个民女没有享受荣华富贵的权利，还请公子友放她离开，但是公子友不肯，他离不开秋蝉。

太宰发现账目不对，文中请他去宴席边吃边讲，太宰答应了，在宴席间太宰收取了贿赂答应隐瞒此事。

西施看到家乡满目疮痍非常的伤心，夫差将来时所带物品尽数留给了灾民然后带着西施回去了。

西施回去后给范蠡送来了治疗伤口的药品，她还告诉范蠡自己愿意为越国做事。