谢晓峰内心挣扎却不能说出真相，唯有将真真带往天绝岛，交予岛上三名武功高绝的天绝岛三怪调教，三怪告知真真，若想打败谢晓峰，就必须先打败三怪，方能在武功上胜过谢晓峰。晓峰终于将真真留在岛上，带着太子朱文奎离开天绝三怪，过着严厉坎坷的习武生活。 燕十三明知秋荻珠胎暗结，腹中怀着谢晓峰的孩子，仍然对秋荻之情怀不减，将深情藏在心中，默默地守候陪伴着为情所伤的秋荻住在别院之中。终于，慕蓉秋荻临盆产下一子，燕十三抱着婴孩回到慕蓉山庄，慕蓉正见到孙子，认为是谢之孽种，毫无欣喜之色，深觉此婴孩出生是慕蓉山庄奇耻大辱，欲将之诛杀，最后，不忍，令燕十三抱走婴孩，放逐流江之中，随流飘走，让天意决其生死。 秋荻赶至江边，痛失亲儿终于不支昏倒。醒来以后，秋荻怨恨，将燕十三赶离。另一方面，纪纲心中一直对秋荻怀有染指之心，故意激将燕十三离去追杀谢晓峰，以便对秋荻进行一条诡谲毒计……… 燕十三四处追查谢晓峰下落，发现不只慕蓉世家悬赏暗花欲杀谢晓峰以洗耻辱，京城亦也悬赏五千两黄金欲将谢晓峰缉拿归案！顿时，武林人士掀起追杀谢晓峰的热潮，某日，燕十三得到消息，随着各门各派追捕谢晓峰，最后发现原来只是个假冒谢晓峰之小盗，原来，江湖中各绿林大盗，皆不惜假冒谢晓峰之名，四处犯案，因而导致谢更是恶名昭彰。 纪纲暗中以「波斯神水」迷幻秋荻。秋荻终日迷迷糊糊，幻觉间，终于见到日思夜想的「谢晓峰」，假「谢晓峰」（即真纪纲）对秋荻后番忏悔，希望能与秋荻再续前缘，对两人爱情结晶离散，「谢晓峰」反而豁达地认为是天意，对秋荻安慰一番。秋荻最后被假的「谢晓峰」真诚打动，假「谢晓峰」终于虏夺慕蓉秋荻，秋荻终情归假谢晓峰—即大师兄纪纲。 谢晓峰终于带着太子，查到建文帝的下落，让父子重逢。再见建文帝时，发现他已看破红尘而出家，并准备带着太子远离中土，不再回来，建文帝要求谢忍辱负重隐姓埋名退出江湖。谢晓峰使命完成，背着武林第一罪人的恶名顿时感觉前路茫茫，不知该何去何从？内心消沉，最后葬剑，浪迹天涯，化身为一个普通人，江湖之大，却没有他容身之处！