谢晓峰内心挣扎却不能说出真相，唯有将真真带往天绝岛，交予岛上三名武功高绝的天绝岛三怪调教，三怪告知真真，若想打败谢晓峰，就必须先打败三怪，方能在武功上胜过谢晓峰。晓峰终于将真真留在岛上，带着太子朱文奎离开天绝三怪，过着严厉坎坷的习武生活。 燕十三明知秋荻珠胎暗结，腹中怀着谢晓峰的孩子，仍然对秋荻之情怀不减，将深情藏在心中，默默地守候陪伴着为情所伤的秋荻住在别院之中。终于，慕蓉秋荻临盆产下一子，燕十三抱着婴孩回到慕蓉山庄，慕蓉正见到孙子，认为是谢之孽种，毫无欣喜之色，深觉此婴孩出生是慕蓉山庄奇耻大辱，欲将之诛杀，最后，不忍，令燕十三抱走婴孩，放逐流江之中，随流飘走，让天意决其生死。 秋荻赶至江边，痛失亲儿终于不支昏倒。醒来以后，秋荻怨恨，将燕十三赶离。另一方面，纪纲心中一直对秋荻怀有染指之心，故意激将燕十三离去追杀谢晓峰，以便对秋荻进行一条诡谲毒计……… 燕十三四处追查谢晓峰下落，发现不只慕蓉世家悬赏暗花欲杀谢晓峰以洗耻辱，京城亦也悬赏五千两黄金欲将谢晓峰缉拿归案！顿时，武林人士掀起追杀谢晓峰的热潮，某日，燕十三得到消息，随着各门各派追捕谢晓峰，最后发现原来只是个假冒谢晓峰之小盗，原来，江湖中各绿林大盗，皆不惜假冒谢晓峰之名，四处犯案，因而导致谢更是恶名昭彰。 纪纲暗中以「波斯神水」迷幻秋荻。秋荻终日迷迷糊糊，幻觉间，终于见到日思夜想的「谢晓峰」，假「谢晓峰」（即真纪纲）对秋荻后番忏悔，希望能与秋荻再续前缘，对两人爱情结晶离散，「谢晓峰」反而豁达地认为是天意，对秋荻安慰一番。秋荻最后被假的「谢晓峰」真诚打动，假「谢晓峰」终于虏夺慕蓉秋荻，秋荻终情归假谢晓峰—即大师兄纪纲。 谢晓峰终于带着太子，查到建文帝的下落，让父子重逢。再见建文帝时，发现他已看破红尘而出家，并准备带着太子远离中土，不再回来，建文帝要求谢忍辱负重隐姓埋名退出江湖。谢晓峰使命完成，背着武林第一罪人的恶名顿时感觉前路茫茫，不知该何去何从？内心消沉，最后葬剑，浪迹天涯，化身为一个普通人，江湖之大，却没有他容身之处！

很多武林人士都希望取得悬赏五千两黄金，但是谢的剑法是天下无双的，所以大伙商谈集合大家力量，杀了 ”谢” 以取悬赏。 秋荻担心晓峰遭到五林人士追杀，假「谢晓峰」一纪纲声称若能学得失传的武林绝技，就不怕众多高手袭击。秋荻不疑有诈，终将博览过的武林绝学「五虎断魂刀法」秘笈口诀授予「谢晓峰」一即纪纲，终于让他学成了「五虎断魂刀法」。就在这时，燕十三回来，意外见到纪纲出现在秋荻的别院内，纪纲亦是怔然是到燕十三去而复返。纪纲突然力邀欲推荐燕十三入京为燕王效命，想进一步将燕十三支开，岂料却遭到燕十三断然所拒。 过后，燕十三更是惊然发现，与秋荻相处朝暮出双入对的人，竟然是纪纲！燕十三更是意外发现心中深爱着谢晓峰的秋荻，竟然转而接受纪纲感情，更震惊发现纪纲从秋荻身上得到武林失传已久的上乘武口诀，忍不住找纪纲质问，纪纲得意直言不讳，更承认用了手段，因知秋荻对谢晓峰念念不忘，故以波斯「离魂神水」迷惑秋荻的神智，心力交瘁的秋荻以为谢晓峰真的回来，熟不知眼中所见的谢晓峰实乃纪纲。 燕十三难以置信，纪纲找来红颜知己「沉鱼」（刘莉莉饰）为之做实验，燕十三终半满腹疑惑饮下纪纲的「离魂神水」，果然眼中所见的沉鱼马上变成心中所深爱的秋荻。燕十三顿时心中更是痛苦，秋荻与谢晓峰发生关系于前，如今又被纪纲蒙骗，导致他不敢向秋荻到出纪纲冒充谢晓峰之秘密，故此，发誓一定要找到谢晓峰，将他打败，还秋荻小姐一个公道。 秋荻与冒充谢晓峰的纪纲渡过了一段隐居的甜蜜时光，纪纲开始不让秋荻饮用「离魂神水」，因为纪纲不愿一直当谢晓峰的替身，他要秋荻真正看清楚，自己是真正爱他，对他好的人，终于秋荻神智回复，知道真相，震惊不已！燕十三安慰秋荻，声称只要秋荻下令，定为他杀死纪纲，岂料秋荻却说自己已是纪纲之人，愿意下嫁纪纲。

纪纲赢得美人归，开心向慕蓉正提亲欲娶秋荻为妻，慕蓉正为之开心不已，正中下怀！因为纪纲不只是自己得意门徒，更是日受皇帝宠信的大内锦衣卫指挥使，前途似锦，故欣慰地将秋荻交托于纪纲，了却一件心头大事。燕十三心中虽然痛苦，却一直沉默没有半句怨言，诚心祝福秋荻，决意寻找谢晓峰的下落，完成两人曾经许下的战约。 纪纲与秋荻成亲以后，带着秋荻准备回京，途中经过江南小镇客栈，离去间众人与谢晓峰擦身而过，竟然浑然不知。原来，谢晓峰已变成了一个邋遢、废人般的酒鬼---没用的阿吉，终日以酒灌醉自己，与昔日的剑神三少爷完全变了个模样。 阿吉常常为了乞酒而任人百般羞辱打骂。某日，阿吉假冒丐帮弟子欲向丐帮长老乞讨劣酒，最终被揭穿遭丐帮弟子痛打一顿，昏到在烂泥雨中，被路过的年轻小丽 (杨若兮饰)所救，小丽同情阿吉身世可怜，将阿吉带回青楼，从此阿吉在韩大娘开的三等青楼内打杂做粗活，从此阿吉的酒喝得更多，话变得更少，活像个哑木头。 燕十三于江湖中寻找谢晓峰不获，回到京城，纪纲趁机要燕十三与众锦衣卫练剑，燕十三无意中露了一手夺命十三剑，纪纲便再次游说燕十三留下成为锦衣卫教头，燕十三直言拒绝，更一语道破自从秋荻获知纪纲假间谢晓峰后，已不再授于任何武林秘籍，故纪纲处心积虑的想透过锦衣卫之手，学得「夺命十三剑」绝技。 纪纲无奈，转而游说秋荻去设服燕十三，秋荻却因了解燕十三心态，故没有出言挽留。纪纲怀疑燕十三已练成「夺命第十四式」剑法变化，百般对燕十三试探，燕十三始终否认，纪纲无奈。秋荻虽然下嫁于纪纲，却一直对谢晓峰无法忘怀，黯然间，获悉身怀纪纲骨肉，纪纲兴奋不已，对秋荻更是呵护备至，秋荻悲愤伤痛，百般无奈。