当魏强、梁邦分头赶到的时候，只看到他们的好战友陈尸街头，用自己的鲜血给他们以警示！ 夜袭队中的李东山亲眼目睹了刘太生的英雄壮举，却无法相助，只能把眼泪和仇恨埋藏在心底！ 血色黄昏中，刘魁胜指挥手下将刘太生的尸体高悬在城墙上。并暗中布下圈套，企图诱捕想来抢尸体的武工队员。 魏强悲愤万分，毅然去了停放刘太升尸体的地方，面对刘魁胜的枪口，魏强毫无畏惧。刘魁胜不知所措，认为武工队肯定已经做好了充分准备，犹豫之下，魏强背走了刘太生。 刘太生被埋葬在一片宁静的山丘上。战友们心情压抑，曾经与他因蔡灵芝不和的辛凤鸣更是难受至极，他攥着刘太生送给他的手枪，久久地沉默不语。 蔡灵芝似乎一夜之间长大了，她不顾蔡村长的反对，偷偷报名参加了组织上送往太行山的进步青年队，在晨光中，悄悄离开了生她养她的蔡家村。 贾正找魏强谈心，诚恳地向他承认了错误。魏强告诉他一个坚定的革命者，不能抱着狭隘的忠义，要以抗日的大义为重。有时候，也必须有勇气面对一些事实，比如自己昔日的好兄弟，很可能成为叛徒，反目成仇，变成敌对的双方。贾正不解，魏强告诉他，武工队内部有敌人的奸细！刘太生的死，就是叛徒的出卖！贾正惊愕万分。

武工队队员的英雄行为更坚定了梁邦抗日救国的豪情。他悄悄变卖家产，遣散仆役，安顿家眷，决心毫无保留地支持武工队的行动！ 这时，李东山给武工队送来情报，刘魁胜连打了几个漂亮仗，现在不避嫌疑，已经时时出没在二姑娘的娘家。魏强大喜，此时是锄奸最好时机。贾正率武工队连夜悄悄进城，刘魁胜被堵在二姑娘家。他气急败坏，怀疑二姑娘通风报信。二姑娘被刘魁胜误会，冲了出去，被误以为是刘魁胜的武工队员打死。 刘魁胜的两个随从与武工队展开枪战，刘魁胜乘乱逃跑。 李东山此时已经混到刘魁胜亲信的位置，他很快查出马鸣是叛徒。但是，李东山辗转送出的情报却被马鸣本人拿到。马鸣发现自己暴露，仓皇逃跑，连夜投奔夜袭队！ 马鸣带来的假情报令刘魁胜如获至宝，依据这个情报，坂本发动了对游击区的进攻，他被早有准备的游击队牵着鼻子走，屡遭袭击，损失惨重。 日军对太行山的围剿失败，日军收缩部分部队，回到保定城。坂本节节溃败，怒不可遏，回城后要杀马鸣，遭到松田的呵斥。松田虽然痛失弹药库，但知道更重要的还是不能失去人心。他还是打起精神，设宴为马鸣压惊，并说自己是不会中武工队的离间计的。 魏强解除了汪霞的禁闭，把枪还给她，对她说先前那样做是为了麻痹敌人。其实，自己从未怀疑过她的忠诚，汪霞扑进他的怀里哭了。对马鸣的叛变，善良的汪霞深感痛心！ 这时，武工队人员从李东山那里得知，叛徒马鸣将出席一个设在保定的华北治安战有功人员授勋会，于是一个个摩拳擦掌，决心惩处奸细，为刘太生报仇！

因为有李东山的配合，武工队的计划顺利进行，枪械拆散，分批藏入食品、果篮、乐器等里面提前带进会场。然而第二天进会场的时候，日伪突然戒备增强，原计划进去的武工队主力队员魏强贾正等都被拦在会场外面，只有作为接应而又熟悉日语的辛凤鸣没有被怀疑，顺利进入会场。这意味着整个的刺杀计划都将落在他这个文弱书生身上。 戒备增强的原因，其实就是敌酋冈村宁次已经来到保定亲自指挥扫荡战。协助冈村宁次安全保卫工作的刘魁胜诚惶诚恐，生怕百密一疏，捅出娄子，事必亲历。他怀疑这个戒备森严的会场还是有问题，于是在冈村给马鸣之流汉奸授勋的时候，寸步不离。 会场内，孤身犯险的辛凤鸣已经镇定下来，独自执行行刺任务。同在授勋之列的两面派蔡村长，在辛风鸣入场时，两人就照了面，当时辛凤鸣异常紧张，但村长却装着没有看见。此刻他的心中也充满恐惧，不知武工队的孩子们今天又要捅多大的娄子。 辛凤鸣哪里知道即将步入会场的就是敌酋冈村宁次，见到马鸣之后他想的就是开枪，报仇！枪声响过，岗村被手下掩护着逃离会场。 会场一片大乱。乐队队员等进步群众趁机乱跑乱叫，搅乱了会场秩序。刘魁胜拔枪示警。蔡村长躲在桌子下，眼看辛风鸣陷入危险，苦思良策，他看到了桌下墙边的电线，于是咬牙拽下电线，让电线短路，会场灯光瞬时熄灭，一片黑暗中，辛风鸣乘机逃跑。 冈村因为刘魁胜的及时保护，再次侥幸逃脱。然而马鸣在那么戒备森严的会场被当众击毙，敌后武工队的神勇给他留下了深刻的印象，这次他才真正认识到他们的厉害。 冈村调整战略，全部撤回冲向太行山区的扫荡军。尽管没有成功刺杀冈村，但是这次锄奸，武工队却因此神奇地影响了整个华北战局。杨子曾召开庆功宴，请武工队的小伙子们吃肉丸水饺！