唐余锦与刘子妍成功保护宋文涛离开上海，宋文涛对两人充满感激，日本一直对中国虎视眈眈，企图侵吞中国山河。宋文涛深谋远虑，提醒两人做好抗日准备，他推断日军不久之后会向中国发动更大的侵略战争。
正如宋文涛料想的一样，日军不久之后侵占了中国东北省份，中国丧失了一部份国土，全国民众的命运已经到了生死存亡的关头。
汉奸秦永川秘密携带一份资料，在火车上与秀子接头，秀子生得年轻漂亮，秦永川早已对秀子产生了非份之想，秀子与秦永川接头的目的是拿取资料，秦永川却不急着交出资料，神色爱昧将秀子拉到身边坐下。
列车经过山洞的时候，车厢内一片漆黑，一声枪声响起，列车驶出山洞之后，秦永川倒在了血泊中，出现在事发现场的唐余锦成了杀害秦永川的嫌疑犯，被乘警押走，秦永川一息尚存，嘴巴微微张开，携带在他身上的资料不翼而飞，秀子未能完成任务，返回上级东山身边，如实汇报秦永川遇害过程。
唐余锦出现在秦永川被杀害的事发现场，成了警方审问的嫌疑犯，唐母为此焦急不安，将希望寄托在刘子妍身上，刘子妍的哥哥刘子刚在警局工作，只要他愿意出手相助，一定能救出唐余锦。
鲍满春上门见刘子妍在安慰唐母，心中不是滋味，有了一种被冷落的感觉。唐母因需要刘家帮忙救出唐余锦，待刘子妍如同女儿一般亲热。
鲍满春在潜意识中把自己当成了唐余锦的妻子，一心想获得唐母欢心，因刘子妍捷足先登获得唐母好感，鲍满春闷闷不乐，有苦往肚子里面吞，没有表露出来。她身为鲍家传人，要是在外人面前露出一丝懦弱，就丢了鲍家的名声。
罗小虎心如明镜，一眼看穿了鲍满春的心境，故意煽风点火，挑拔鲍满春与刘子妍的敌对关系，在罗小虎的挑拔下，鲍满春对刘子妍产生不满，将刘子妍当成了情敌，对其产生了敌意。
唐家没有多余的房间，刘子妍提醒鲍满春如果在唐家过夜，就得在沙发上睡一晚上，鲍满春并非身娇肉贵的大家闺秀，为了与刘子妍争夺唐余锦，她宁愿睡沙发也不肯回家。
半夜时分，负责站岗的罗小虎尿急去上厕所，几个日本特务在黑夜的掩护下溜入唐家，进入一个房间，翻箱倒柜寻找秘密图纸。
刘子妍与鲍满春先后听到房间传来的异响，两人化敌为友结为同盟，合力打退了几个日本特务，维护了唐家的安宁。
唐母被异响吵醒过来，还不知道家中曾经闯入一伙日本人，刘子妍担心唐母得知真相之后心神不安，谎称唐家进了老鼠，之前的声响是人捕鼠弄出来的。唐母信以为真，返回房间继续睡觉。
唐余锦还被关在牢房中，刘子刚不敢光明正大放走唐余锦，经过深思熟虑，他想出了一个办法，进入牢房与唐余锦悄悄商量，随后开车押着唐余锦离开警局，在路上假装遭到唐余锦袭击，在反抗中受了伤。
唐余锦在刘子刚的帮助下逃之夭夭，刚出虎穴又入狼窝，被东山关押进牢房中，东山从唐余锦身上得到秘密图纸，担心图纸是假的，没有立即放走唐余锦。
唐余锦被押期间向秀子提出打电话回家报平安，如果他一直不回家，母亲就会着急，如此一来就会惊动警方。秀子同意给唐余锦打电话，唐余锦在电话中与母亲谈了几句话，匆匆挂掉了电话，几句话已经足够，他在话中留下了被软禁的信息，刘子妍只要细心揣摩，就能分析出话中详细的地址。
正如唐余锦猜想的一样，刘子妍凭借唐氏母子的通话内容分析出了一些门道，猜到话中包含唐余锦被关押的信息，根据唐余锦提供的信息地址，刘子妍乘车出门，在夜色的掩护下四处寻找关押唐余锦的地点。
街上一片漆黑，大部份人已经关门睡觉，刘子妍看着从车窗前掠过的楼房，在心中分析关押唐余锦的详细地址。
东山携带唐余锦交出的城防图见上级，上级火眼金晴识出城防图是假的，狠狠批评了东山一顿。
东山懊恼万分到武馆找馆主石野藤，叮嘱石野藤追查黑羿的行踪，黑羿已经杀害了许多日本人，是日本人的眼中钉肉中刺，同时也是日本人的噩梦。不除掉黑羿，东山的神精始终处于紧崩状态，难以迎来舒适放松的睡眠。黑羿武功太高强，一般的日本人不是其对手，唯有练武出身的石野藤才有能力与其较量。
黑羿总是在唐余锦遇险的时候现身，由此说明两人可能认识，东山意识到唐余锦极有可能引来黑羿，叮嘱石野藤加倍监视被关在牢房中的唐余锦。
在列车上身亡的秦永川其实还活着，被人秘密安置在一间房子里面养伤，每天都有护工照顾秦永川，将用光的药瓶扔到屋外的垃圾桶内。
刘子刚是警局探长，正为一件案子头痛，由于找不到查案线索，刘子刚百无聊赖到日本人开的餐馆溜达。一个日本艺妓对刘子刚手中的火柴盒产生了浓厚的兴趣，火柴盒上面画着一家歌舞厅的图案，日本艺妓对上海非常熟悉，一眼识出火柴盒上的歌舞厅就在上海某处街区。
歌舞厅一向是鱼龙混杂的场所，同时也是各种信息流通的中转站，刘子刚忽然意识到自己应该去火柴盒上的歌舞厅一趟，只要去了歌舞厅，总能打探到一些平时不知道的事情，比漫无目的如同无头苍蝇查案更有效率。
每到晚上，歌舞厅便歌舞升平，各种身份的人云集其中，其中不乏身份显赫的政府高官，也不乏市井之徒。无论是什么身份的人，总能知道一些市内正在发生或即将发生的事情。
刘子刚进入歌舞厅，一路行走，与在歌舞厅消遣的鲍满春不期而遇，两人早在数日之前结下恩怨，鲍满春已将刘子刚视为敌人，再加上刘子刚是刘子妍的哥哥，鲍满春对刘子刚没有好感，认为刘子刚来歌舞厅想找她的麻烦。