龙云卢汉张罗着要给范天喜相亲。但是这些对象们却被春夏秋冬四人吹毛求疵。

杨云泰认为，王怒江现在是罗炳辉手下的作战科长，罗炳辉的第九兵团负责整个红军的断后，这是个危险的人物。所以，王怒江的妹妹就应该视为共党，决不容情。

杨云泰认为刘庐隐是陈立夫CC系的人，进谗言给蒋介石，刘庐隐因此下台，加入了范天喜的阵营之中。刘庐隐给范天喜出招，不要正面去阻挡蒋介石的命令，否则一纸命令你就得下台，可以先答应他，但是这个办事机构得降级成联络站，这样蒋介石也就没有资格对云南指手划脚。龙云表示答应。

至于王雁，刘庐隐继续出主意，就说让范天喜说他看中的是杨云泰的女儿。

范天喜派了几个小流氓去骚扰杨云泰的女儿杨明娜，杨云泰让范天喜不要再骚扰其女，范天喜却说杨云泰干涉恋爱跟婚姻自由，杨云泰被范天喜气得进了医院，他是情绪激动造成的晕厥。

杨云泰醒来过想明白了，范天喜拿他女儿说事，目的还是鉴于监狱里的王雁。

刘庐隐帮住范天喜，并非和杨云泰有多大的私仇，而是看不惯那些亲日派的所作所为，刘庐隐离开以后，被杨云泰的人跟上。

因为杨云泰亲日，再加上此人品行太差，墙倒众人推。

鲁超跟上刘庐隐，准备图谋不轨，但是范天喜早已派了廖三鸭跟随在后，保护刘庐隐的安全。鲁超被范天喜盘问，但是鲁超拒不承认是谁指使的他。

徐远东终于放走了王雁，春夏秋冬四人盛装迎接王老师。

法国人在越南扣了滇军一大笔军火，而且他要用滇粤铁路加税一倍来作为交换的条件，龙云让范天喜作为军方的代表来参加谈判，军火要拿回来，对法国人要一步不让。

杨云泰失势，被调往湖北。王雁带着春夏秋冬四人画画，画得是范天喜。范天喜告诉王雁，王怒江在红军方面当了团长，混得不错。

徐远东成为特务处驻云南联络处的少校站长，奉命参与云南省与法国人的谈判，再次遇上范天喜，

法国代表态度强硬，一定要增加滇越铁路的附加税，并与范天喜起了冲突，下令终止滇越铁路的一切运输活动。徐远东劝范天喜有礼貌一些，范天喜却说自己最恨在国人面前耀武扬威，一见到洋人就拉稀。

龙主席给了他三个原则，第一，铁路要保证畅通，第二，法国人的无理要求，一条都不能答应，第三最重要，这批军火必须要抢回来。

春夏秋冬四姐妹以及王雁，陪着范天喜一起喝酒，席间范天喜又问起春夏秋冬的前史，但是被王雁好心地打断。范天喜为了摸清老外的底，准备坐火车去越南。

春夏秋冬四人扮成男人模样，想去铁路局，为范天喜讨回公道。但是进了铁路局才发现，还是美人计好用。

范天喜也在研究对策，想要给法国佬颜色看看，微服私访，发现群众对洋人在云南的所作所为也怨声载道。

范天喜发现自己在云南名声很坏，准备给自己正名，而春夏秋冬四人没有色诱铁路局的看门大爷成功，悻悻而归。但是她们也发现，法国人保罗和铁路局确实有勾结。范天喜向龙云保证，十天之内，一定会把铁路的事情谈好，并且将军火全部收回。

军队里都在传范天喜要失去龙云对他的信任了，徐远东得到消息，原来，谈判不顺利的原因，是因为法国人身后有有日本人，日本人在昆明活动之，一旦开战，滇越铁路也许就是他们唯一的生命线，所以在谈判上，徐远东决定不给范天喜设立障碍，必要的时候还要帮他一把。

徐远东带着鲁超追踪影佐，发现果然影佐和保罗有联系。

正在范天喜一筹莫展之际，王雁给他支招，法国人垄断铁路，运价飞涨，吃苦的是老百姓，让他们站出来发出了自己的声音，他们就可以顺应民意，就完全主动了。春夏秋冬四人热烈响应。

范天喜和帕克夫人的谈判虽然失败，但是龙云认命他为铁路局警备司。

王雁和春夏秋冬四人，成功地将民众的情绪煽动起来，给了保罗和帕克很大的压力。

王雁带领群众，向保罗和帕克提出三个条件：一，铁路不许涨价，第二，法国人必须承担，因铁路涨价给我们的老百姓造成的损失，第三，法国人必须公开道歉，并且承诺以后绝对不可能发生这样的事情。

保罗写了一个临时字据，作为缓兵之计，民众撤退了。